Условия замещающих облигаций аналогичны действующим еврооблигациям-2028
ПАО «Совкомфлот» проинформировало о продлении до 15 июня 2023 года срока размещения дополнительного выпуска замещающих облигаций — российских облигаций, которые заместят еврооблигации, выпущенные SCF Capital Designated Activity Company (Ирландия) со сроком погашения 26 апреля 2028 года. Инвесторы, чьи оферты были приняты до 22 мая и по которым была осуществлена физическая поставка еврооблигаций в пользу ПАО «Совкомфлот», получают замещающие облигации серии ЗО-2028 в срок до 29 мая включительно, сообщает пресс-служба компании.
Остальные владельцы евробондов вправе направить оферту до 15 июня 2023 года. В случае акцепта оферты владельцы еврооблигаций получат замещающие бумаги серии ЗО-2028 в срок до 22 июня 2023 года включительно.
Условия замещающих облигаций аналогичны действующим еврооблигациям-2028 по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. Расчеты по всем замещающим облигациям осуществляются в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.
Группа компаний «Совкомфлот» — крупнейшая судоходная компания России, лидер в области морской транспортировки нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, а также обслуживания морской добычи углеводородов. Компания специализируется на операциях в сложных климатических и ледовых условиях.
Чистая прибыль ПАО «Совкомфлот» по итогам 2022 года по МСФО составила $385,2 млн с ростом в 10,8 раза относительно 2021 года. По состоянию на 31 декабря 2022 года, выручка достигла $1 млрд 889,2 млн (+31,2% к показателю годом ранее). Показатель EBITDA составил $1 млрд 39 млн (+53,2%).
Скорректированная чистая прибыль в рублях по данным консолидированной финансовой отчетности по МСФО в 2022 году составила 20,36 млрд рублей, увеличившись в 4,4 раза по сравнению с предыдущим годом.