«Совкомфлот» объявил о размещении допвыпуска российских облигаций для замещения евробондов-2028
СКФ продолжает взаимодействие с ирландским и британскими регуляторами для разрешения выплат по еврооблигациям
ПАО «Совкомфлот» объявило о размещении дополнительного выпуска российских облигаций для замещения еврооблигаций, выпущенных SCF Capital Designated Activity Company (Ирландия) со сроком погашения 26 апреля 2028 года (еврооблигации-2028), которые не приняли участие в обмене в рамках основного замещающего выпуска в октябре 2022 года, говорится в сообщении компании.
Условия замещающих облигаций аналогичны условиям действующих еврооблигаций-2028 по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. Расчеты по всем замещающим облигациям осуществляются в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты. Оба выпуска замещающих облигаций соответствуют требованиям Указа Президента Российской Федерации № 430 от 5 июля 2022 года «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».
Держатели еврооблигаций-2028, чьи права на них учитываются в российских депозитариях, могут принять участие в размещении дополнительного выпуска замещающих облигаций. Для этого необходимо направить оферту на физическую поставку евробондов в пользу «Совкомфлота». Срок приема оферт держателей еврооблигаций-2028 на замещающие облигации серии ЗО-2028: с 11 апреля по 19 апреля 2023 года.
В сообщении также отмечается, что «Совкомфлот» не планирует досрочно погасить еврооблигаций со сроком погашения 16 июня 2023 года.
Кроме того уточняется, что «Совкомфлот» располагает необходимыми финансовыми ресурсами для совершения все причитающихся держателям выплат по обоим выпускам еврооблигаций. Группа продолжает взаимодействие с ирландским и британскими регуляторами в целях получения разрешений/подтверждений, необходимых для осуществления выплат по еврооблигациям, права на которые учитываются не в российской инфраструктуре.
Группа компаний «Совкомфлот» — крупнейшая судоходная компания России, лидер в области морской транспортировки нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, а также обслуживания морской добычи углеводородов. Компания специализируется на операциях в сложных климатических и ледовых условиях.
Чистая прибыль ПАО «Совкомфлот» по итогам 2022 года по МСФО составила $385,2 млн с ростом в 10,8 раза относительно 2021 года. По состоянию на 31 декабря 2022 года, выручка достигла $1 млрд 889,2 млн (+31,2% к показателю годом ранее). Показатель EBITDA составил $1 млрд 39 млн (+53,2%). Прибыль от эксплуатации судов выросла на 50,4% — до $1 млн 138,6 млн. Операционная прибыль показала рост в 2,5 раза — до $577,8 млн, прибыль до налогообложения — в 6,5 раза, до $452,4 млн.
Скорректированная чистая прибыль в рублях по данным консолидированной финансовой отчетности по МСФО в 2022 году составила 20,36 млрд рублей, увеличившись в 4,4 раза по сравнению с предыдущим годом.
