Global Ports привлечет в ходе IPO в Лондоне $534 млн
Российский портовый оператор Global Ports привлечет в результате IPO в Лондоне $534 млн, а в случае реализации опционов букраннерами - $588 млн, сообщает Reuters со ссылкой на материалы компании.
Цена акций в ходе размещения составила $15 за глобальную депозитарную расписку, IPO включает 35,6 млн GDR до опциона и 39,2 млн - после.
В ходе IPO продавались 20 млн акций нового выпуска и около 86,8 млн акций, принадлежащих Transportation Investments Holding Limited. Одной GDR соответствуют три акции.
Капитализация Global Ports составила $2,35 млрд.
Компания намерена использовать средства от продажи акций допэмиссии для финансирования программы капиталовложений в российском портовом сегменте.
Ранее сообщалось, что диапазон цены был первоначально определен в $14,7-$16,1, но в четверг, 23 июня 2011 года, по данным источника Reuters, компания сузила диапазон размещения до $14,7-$15,4.
Книга заявок была подписана за три дня роуд-шоу.
Global Ports Investments Plc (GPI) - группа компаний, объединяющая ведущих операторов контейнерных терминалов в России. Входит в группу «Н-Транс», являющуюся крупнейшим частным оператором на рынке транспортных услуг России, стран СНГ и Балтии.
Терминалы GPI расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах. GPI осуществляет управление тремя российскими контейнерными терминалами («Петролеспорт», «Моби Дик» в Санкт-Петербурге и «Восточная стивидорная компания» в порту Восточный) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии («Мулти-Линк Хельсинки», «Мулти-Линк Котка»). В настоящее время GPI также реализует проект развития сухого терминала «Янино» под Санкт-Петербургом.
Нефтяной терминал Global Ports, Vopak E.O.S. (VEOS), является крупнейшим терминалом по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе (по грузообороту). Способен принимать танкеры класса VLCC. 50% VEOS принадлежит стратегическому партнеру Global Ports, компании Royal Vopak NV.
Цена акций в ходе размещения составила $15 за глобальную депозитарную расписку, IPO включает 35,6 млн GDR до опциона и 39,2 млн - после.
В ходе IPO продавались 20 млн акций нового выпуска и около 86,8 млн акций, принадлежащих Transportation Investments Holding Limited. Одной GDR соответствуют три акции.
Капитализация Global Ports составила $2,35 млрд.
Компания намерена использовать средства от продажи акций допэмиссии для финансирования программы капиталовложений в российском портовом сегменте.
Ранее сообщалось, что диапазон цены был первоначально определен в $14,7-$16,1, но в четверг, 23 июня 2011 года, по данным источника Reuters, компания сузила диапазон размещения до $14,7-$15,4.
Книга заявок была подписана за три дня роуд-шоу.
Global Ports Investments Plc (GPI) - группа компаний, объединяющая ведущих операторов контейнерных терминалов в России. Входит в группу «Н-Транс», являющуюся крупнейшим частным оператором на рынке транспортных услуг России, стран СНГ и Балтии.
Терминалы GPI расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах. GPI осуществляет управление тремя российскими контейнерными терминалами («Петролеспорт», «Моби Дик» в Санкт-Петербурге и «Восточная стивидорная компания» в порту Восточный) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии («Мулти-Линк Хельсинки», «Мулти-Линк Котка»). В настоящее время GPI также реализует проект развития сухого терминала «Янино» под Санкт-Петербургом.
Нефтяной терминал Global Ports, Vopak E.O.S. (VEOS), является крупнейшим терминалом по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе (по грузообороту). Способен принимать танкеры класса VLCC. 50% VEOS принадлежит стратегическому партнеру Global Ports, компании Royal Vopak NV.
