Объем заимствований ОАО "РЖД" в 2008 - 2010 годах составит 325 миллиардов рублей
Совет директоров ОАО "РЖД" 15 февраля рассмотрел и одобрил программу заимствований компании на 2008 - 2010 годы. Как сообщает пресс-служба дороги, принятие долгосрочной программы заимствований предусмотрено трехлетним финансовым планом компании, утвержденным Правительством РФ, а также необходимостью реализации инвестпроектов ориентировочной стоимостью до 1,3 трлн. рублей до 2010 года.
Среди основных принципов программы: привлечение необеспеченного финансирования и выход на новые рынки заимствований, обеспечение сбалансированности кредитного портфеля по видам инструментов, срокам и валютам.
Планируемый совокупный объем заимствований ОАО "РЖД" до 2010 года составит 325 млрд. рублей, в частности, в 2008 году - 128,9 млрд. рублей, в 2009 году - 121,1 млрд. рублей, в 2010 году - 75,4 млрд. рублей. При этом показатели долговой нагрузки компании будут находиться в пределах следующий значений: общий долг/выручка (х) не более 0,3; общий долг/EBITDA (х) не боле 1,0.
Основные мероприятия по привлечению заемных средств ОАО «РЖД»:
1) Регистрация программы выпуска еврооблигаций. Компания планирует зарегистрировать программу выпуска необеспеченных еврооблигаций в размере до 7 млрд. долларов США. В 2008 году ОАО "РЖД" рассмотрит возможность размещения еврооблигаций на сумму до $1,5 млрд. в зависимости от конъюнктуры рынка.
2) Регистрация программы выпуска рублевых облигаций. Компания планирует продолжить практику выпуска рублевых необеспеченных облигаций, в рамках которой ранее разместила семь выпусков на общую сумму 47 млрд. рублей. В 2008 году планируется регистрация программы выпуска облигаций общей суммой до 80 млрд. рублей сроком от трех до 10 лет. Размещение бумаг будет проходить в зависимости от конъюнктуры рынка в 2008 - 2009 годах.
3) Размещение синдицированных валютных займов на международных рынках
ОАО "РЖД" в 2005 году привлекло синдицированный кредит на сумму $600 млн. В 2008 году компания планирует привлечь два синдицированных займа по $500 млн. каждый сроком на 3 и 5 лет соответственно.
Кроме того, компания продолжит привлечение заемных средств для проектного финансирования. Компания уже имеет опыт в данной сфере. В частности, ОАО "РЖД" в 2007 году получило долгосрочные кредиты под гарантию германского экспортного агентства Hermes для приобретения высокоскоростных поездов Siemens.
ОАО "РЖД" в 2008 году планирует подать заявки на получение финансирования инфраструктурных проектов во Внешторгбанк, Сбербанк, "Банк Развития и Внешнеэкономической деятельности". Среди приоритетных проектов: развитие железнодорожной инфраструктуры Кузбасса в направлении российских портов, реализация второго этапа перевозок нефти в Китай, развитие скоростного и высокоскоростного пассажирского сообщения. Общий объем потребностей в финансировании данных проектов в рамках инвестиционной программы 2008 года превышает 60 млрд. рублей.
