Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала отчет об итогах дебютного выпуска облигаций ОАО "Кировский завод" на 1.5 млрд руб. Как передает "AK&M", об этом говорится в сообщении службы. Размещение выпуска прошло 28 марта по открытой подписке на ФБ ММВБ. Он включает 1.5 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг - 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого купона определена в ходе конкурса на уровне 9.2% годовых. Оферта состоится через 1.5 года. Организатором облигационного займа выступает Номос-банк, соорганизаторами - Внешэкономбанк и Сбербанк. Привлеченные средства компания планирует направить на реализацию инвестпрограммы, рассчитанной на 2007-2011 годы. Ранее планировалось, что ставка первого купонного дохода составит 9.25-9.4% годовых, что соответствует доходности к 1.5-годовой оферте в 9.46-9.62% годовых.
Напомним, как сообщало ИАА “ПортНьюс” ранее, 100% средств, полученных от размещения облигационного займа, будет направлено на финансирование инвестиционной программы холдинга «Кировский завод», рассчитанной на период 2007-2011 годы. Фактически финансирование программы началось в январе-феврале 2007г. как за счет собственных средств, так и за счет банковских кредитов. Инвестпрограмма предусматривает, в том числе, и развитие стивидорных проектов «Кировского завода». В частности, развитие портовой зоны, строительство контейнерного терминала и бункеровочной базы. На сегодняшний день на территории ОАО Кировский завод существует транспортная инфраструктура и ряд гидротехнических сооружений, которые используются для проведения стивидорных работ, складирования грузов. Данная инфраструктура используется для своей деятельности как дочерними обществами «Кировского завода», так и независимыми компаниями (в 2006 году общий грузооборот портовой зоны составил 460 тыс.тонн). Проект организации контейнерного терминала, грузооборотом 100 тыс. TEU в год рассчитан на 4.6 года (I очередь – 2007г., II очередь - 2009г.) Общая стоимость проекта оценивается в 638,65 млн. руб.
Проект развития бункеровочной базы, согласно меморандуму предприятия, предполагает развитие пропускной способности существующего нефтепродуктового комплекса до 800 тыс. тонн бункерного топлива в год. Реализация проекта ведется в две очереди, общий объем инвестиций составляет около 1 млрд. рублей, срок окупаемости проекта - 5 лет. В 2006 году было завершено строительство первой очереди комплекса с пропускной способностью около 200 тыс. тонн бункерного топлива. Стоимость строительства первой очереди составила $19 млн. Как сообщало ИАА «ПортНьюс» ранее, проект реализуется совместно с ГК «Трансбункер».
Финансирование инвестиционного программы холдинга планируется осуществлять как за счет собственных, так и за счет привлеченных средств. Ориентировочно доля заемного капитала не должна превысить 45% в течение всего срока инвестиций.
Кировский завод – крупнейшее на северо-западе России машиностроительное предприятие, специализируется на создании техники для агропромышленного комплекса, дорожного, промышленного и гражданского строительства, коммунального хозяйства, газовой и нефтедобывающей промышленности, реконструкции литейного и сталепрокатного производства, цехов машиностроительного производства.