ПАО «ГТЛК» успешно прошло оферту по биржевым облигациям и разместило в полном объеме предъявленные к оферте Биржевые облигации серии БО-04 (идентификационный номер 4B02-04-32432-H от 24.04.2014 г.) по цене выше номинала, сообщает пресс-служба компании.
В результате проведения аукциона владельцами облигаций было предъявлено к выкупу 141 937 штук облигаций. Вторичное размещение облигаций состоялось также 19 сентября 2017 года по цене 100,05% от номинальной стоимости, эффективная доходность к оферте – 9,17% годовых. Спрос на вторичное размещение составил 1 425 000 штук облигаций.
Следующая оферта по данному выпуску предусмотрена 17 сентября 2019 года.
Посредством успешного вторичного размещения эмитент рефинансировал свои обязательства по выпуску БО-04 на срок 2 года со значением ставки квартального купона 8,90% годовых до оферты. Номинальный объем выпуска – 5 млрд руб. Выпуск погашается 6 марта 2025 года.
Выпуск включен в Ломбардный список Банка России. Котировальный список ПАО Московская Биржа – Первый уровень. Организаторами вторичного размещения выпуска облигаций выступил ООО «БК РЕГИОН».
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) – крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от трех ведущих международных рейтинговых агентств, а также рейтинг по национальной шкале «A+(RU)» от агентства АКРА. По состоянию на 31 декабря 2016 года активы ГТЛК по МСФО превысили 232 млрд руб.