«Газпром нефть» завершила вторичное размещение рублевых облигаций серии 04 на общую сумму 6,13 млрд рублей. Инвесторам были предложены облигации, выкупленные компанией в рамках оферты, сделанной в апреле 2011 года, сообщается в материалах компании.
Цена в ходе размещения находилась в диапазоне 102% – 102,5% от номинала облигаций (1 тыс. рублей), что обеспечивает инвесторам доходность на уровне 7,96% - 7,86% годовых к следующей оферте (апрель 2018 года).
Финальная книга заявок на приобретение облигаций «Газпром нефти» включала предложения на сумму порядка 14 млрд рублей.
Организаторами размещения выступили ВТБ Капитал и Газпромбанк.
«В условиях падения мировых финансовых рынков, снижения цены на нефть и ослабления курса рубля спрос на бумаги компании более чем в два раза превысил объем предложения, в результате чего стоимость облигаций была определена по верхней границе ценового диапазона, что говорит о высоком уровне доверия инвесторов к компании и надежности ее долговых инструментов», - отметил первый заместитель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев.
«Газпром нефть» - вертикально интегрированная нефтяная компания, основными видами деятельности которой являются разведка, разработка, добыча и реализация нефти и газа, а также производство и сбыт нефтепродуктов. Нефтедобывающие предприятия «Газпром нефти» ведут разработку 35 месторождений в крупнейших нефтегазоносных регионах России, а также участвуют в совместных проектах по освоению нефтяных месторождений за рубежом: в Сербии, Ираке, Анголе и Экваториальной Гвинее.
Цена в ходе размещения находилась в диапазоне 102% – 102,5% от номинала облигаций (1 тыс. рублей), что обеспечивает инвесторам доходность на уровне 7,96% - 7,86% годовых к следующей оферте (апрель 2018 года).
Финальная книга заявок на приобретение облигаций «Газпром нефти» включала предложения на сумму порядка 14 млрд рублей.
Организаторами размещения выступили ВТБ Капитал и Газпромбанк.
«В условиях падения мировых финансовых рынков, снижения цены на нефть и ослабления курса рубля спрос на бумаги компании более чем в два раза превысил объем предложения, в результате чего стоимость облигаций была определена по верхней границе ценового диапазона, что говорит о высоком уровне доверия инвесторов к компании и надежности ее долговых инструментов», - отметил первый заместитель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев.
«Газпром нефть» - вертикально интегрированная нефтяная компания, основными видами деятельности которой являются разведка, разработка, добыча и реализация нефти и газа, а также производство и сбыт нефтепродуктов. Нефтедобывающие предприятия «Газпром нефти» ведут разработку 35 месторождений в крупнейших нефтегазоносных регионах России, а также участвуют в совместных проектах по освоению нефтяных месторождений за рубежом: в Сербии, Ираке, Анголе и Экваториальной Гвинее.