«Газпром нефть» разместила облигации серии 04 на 6,13 млрд руб.
«Газпром нефть» завершила вторичное размещение рублевых облигаций серии 04 на общую сумму 6,13 млрд рублей. Инвесторам были предложены облигации, выкупленные компанией в рамках оферты, сделанной в апреле 2011 года, сообщается в материалах компании.
Цена в ходе размещения находилась в диапазоне 102% – 102,5% от номинала облигаций (1 тыс. рублей), что обеспечивает инвесторам доходность на уровне 7,96% - 7,86% годовых к следующей оферте (апрель 2018 года).
Финальная книга заявок на приобретение облигаций «Газпром нефти» включала предложения на сумму порядка 14 млрд рублей.
Организаторами размещения выступили ВТБ Капитал и Газпромбанк.
«В условиях падения мировых финансовых рынков, снижения цены на нефть и ослабления курса рубля спрос на бумаги компании более чем в два раза превысил объем предложения, в результате чего стоимость облигаций была определена по верхней границе ценового диапазона, что говорит о высоком уровне доверия инвесторов к компании и надежности ее долговых инструментов», - отметил первый заместитель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев.
«Газпром нефть» - вертикально интегрированная нефтяная компания, основными видами деятельности которой являются разведка, разработка, добыча и реализация нефти и газа, а также производство и сбыт нефтепродуктов. Нефтедобывающие предприятия «Газпром нефти» ведут разработку 35 месторождений в крупнейших нефтегазоносных регионах России, а также участвуют в совместных проектах по освоению нефтяных месторождений за рубежом: в Сербии, Ираке, Анголе и Экваториальной Гвинее.
Цена в ходе размещения находилась в диапазоне 102% – 102,5% от номинала облигаций (1 тыс. рублей), что обеспечивает инвесторам доходность на уровне 7,96% - 7,86% годовых к следующей оферте (апрель 2018 года).
Финальная книга заявок на приобретение облигаций «Газпром нефти» включала предложения на сумму порядка 14 млрд рублей.
Организаторами размещения выступили ВТБ Капитал и Газпромбанк.
«В условиях падения мировых финансовых рынков, снижения цены на нефть и ослабления курса рубля спрос на бумаги компании более чем в два раза превысил объем предложения, в результате чего стоимость облигаций была определена по верхней границе ценового диапазона, что говорит о высоком уровне доверия инвесторов к компании и надежности ее долговых инструментов», - отметил первый заместитель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев.
«Газпром нефть» - вертикально интегрированная нефтяная компания, основными видами деятельности которой являются разведка, разработка, добыча и реализация нефти и газа, а также производство и сбыт нефтепродуктов. Нефтедобывающие предприятия «Газпром нефти» ведут разработку 35 месторождений в крупнейших нефтегазоносных регионах России, а также участвуют в совместных проектах по освоению нефтяных месторождений за рубежом: в Сербии, Ираке, Анголе и Экваториальной Гвинее.
