ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) просит держателей пятилетних еврооблигаций на $300 млн утвердить поправки к ковенантам по бондам, говорится в опубликованной информации компании, сообщает ИА «РЖД-партнер.Ру».
НМТП предлагает изменить ковенанты в связи со сделкой по покупке 100% ООО «Приморский торговый порт» (ПТП) и последующей сменой своего владельца - компания Omirico Ltd. (владеет ПТП) купит 100% Novoport Ltd. (владеет 50,1% акций НМТП, принадлежит нынешним акционерам НМТП). Для первого этапа сделки - покупки ПТП - Новороссийский порт привлечет семилетний кредит в $1,95 млрд, банк-победитель будет объявлен 7 декабря.
НМТП просит держателей евробондов отказаться от права предъявить облигации к досрочному выкупу при наступлении двух условий: смены контролирующего владельца и превышения максимально допустимого значения коэффициента долг/EBITDA (сейчас он составляет 3,5, после привлечения кредита вырастет до 4,6).
Владельцы бондов получат премию за согласие в размере $12,5 на каждую облигацию номиналом $1 тыс.
Проголосовать в электронной форме можно будет до 2 декабря включительно, очное собрание владельцев облигаций пройдет 6 декабря в Лондоне. Агентом НМТП выступает Morgan Stanley.
НМТП выпустил еврооблигации в 2007 году. Ставка по ним равна 7% годовых.
Консолидированная выручка группы НМТП за 2009 год по МСФО составила $675,1 млн, чистая прибыль - $252,2 млн. Выручка за I полугодие 2010 года выросла на 4,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до $348,3 млн, чистая прибыль составила $155,6 млн.
Помимо Novoport крупным акционером НМТП является Росимущество (20%), 5% - в управлении у ОАО «РЖД», 19,38% находятся в обращении на Лондонской фондовой бирже и российских площадках.
НМТП предлагает изменить ковенанты в связи со сделкой по покупке 100% ООО «Приморский торговый порт» (ПТП) и последующей сменой своего владельца - компания Omirico Ltd. (владеет ПТП) купит 100% Novoport Ltd. (владеет 50,1% акций НМТП, принадлежит нынешним акционерам НМТП). Для первого этапа сделки - покупки ПТП - Новороссийский порт привлечет семилетний кредит в $1,95 млрд, банк-победитель будет объявлен 7 декабря.
НМТП просит держателей евробондов отказаться от права предъявить облигации к досрочному выкупу при наступлении двух условий: смены контролирующего владельца и превышения максимально допустимого значения коэффициента долг/EBITDA (сейчас он составляет 3,5, после привлечения кредита вырастет до 4,6).
Владельцы бондов получат премию за согласие в размере $12,5 на каждую облигацию номиналом $1 тыс.
Проголосовать в электронной форме можно будет до 2 декабря включительно, очное собрание владельцев облигаций пройдет 6 декабря в Лондоне. Агентом НМТП выступает Morgan Stanley.
НМТП выпустил еврооблигации в 2007 году. Ставка по ним равна 7% годовых.
Консолидированная выручка группы НМТП за 2009 год по МСФО составила $675,1 млн, чистая прибыль - $252,2 млн. Выручка за I полугодие 2010 года выросла на 4,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до $348,3 млн, чистая прибыль составила $155,6 млн.
Помимо Novoport крупным акционером НМТП является Росимущество (20%), 5% - в управлении у ОАО «РЖД», 19,38% находятся в обращении на Лондонской фондовой бирже и российских площадках.