Fitch Ratings присвоило финальный рейтинг «BBB-» дебютному выпуску приоритетных необеспеченных облигаций SCF Capital Limited на сумму $800 млн с погашением в 2017 году. Конечной материнской структурой SCF Capital Limited является ОАО «Современный коммерческий флот» («Совкомфлот», «BBB-»/прогноз «Стабильный»), крупнейшая судоходная компания России и один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Об этом говорится в сообщении рейтингового агенства.
По выпуску, проведенному по номиналу, предусмотрен купон в размере 5,375%. Выпущенные приоритетные необеспеченные облигации имеют приоритетную необеспеченную гарантию от «Совкомфлота» и будут считаться равными по очередности исполнения любым другим необеспеченным и несубординированным долговым обязательствам, выпущенным SCF Capital Limited или «Совкомфлотом». По облигациям предусмотрен пут опцион, согласно которому облигации могут быть предъявлены эмитенту к досрочному погашению по номиналу в случае смены контроля. Чистые поступления от выпуска планируется использовать для погашения различных траншей приоритетных обеспеченных кредитных линий «Совкомфлота».
Напомним, судоходная группа «Совкомфлот» в конце октября успешно завершила выпуск еврооблигаций объемом $800 млн на международном рынке.
ОАО «Современный коммерческий флот» - крупнейшая российская судоходная компания, один из ведущих мировых энергетических перевозчиков. Входит в пятерку крупнейших танкерных компаний мира. В составе флота 150 судов общим дедвейтом 10,93 млн тонн, судостроительная программа - 9 судов общим дедвейтом около 0,69 млн тонн. Средний возраст танкерного флота 6,4 года. Чистая прибыль ОАО «Совкомфлот» по МСФО в I полугодии 2010 года сократилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составила $111,2 млн. Выручка за отчетный период составила $678,6 млн (+10,9%).
По выпуску, проведенному по номиналу, предусмотрен купон в размере 5,375%. Выпущенные приоритетные необеспеченные облигации имеют приоритетную необеспеченную гарантию от «Совкомфлота» и будут считаться равными по очередности исполнения любым другим необеспеченным и несубординированным долговым обязательствам, выпущенным SCF Capital Limited или «Совкомфлотом». По облигациям предусмотрен пут опцион, согласно которому облигации могут быть предъявлены эмитенту к досрочному погашению по номиналу в случае смены контроля. Чистые поступления от выпуска планируется использовать для погашения различных траншей приоритетных обеспеченных кредитных линий «Совкомфлота».
Напомним, судоходная группа «Совкомфлот» в конце октября успешно завершила выпуск еврооблигаций объемом $800 млн на международном рынке.
ОАО «Современный коммерческий флот» - крупнейшая российская судоходная компания, один из ведущих мировых энергетических перевозчиков. Входит в пятерку крупнейших танкерных компаний мира. В составе флота 150 судов общим дедвейтом 10,93 млн тонн, судостроительная программа - 9 судов общим дедвейтом около 0,69 млн тонн. Средний возраст танкерного флота 6,4 года. Чистая прибыль ОАО «Совкомфлот» по МСФО в I полугодии 2010 года сократилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составила $111,2 млн. Выручка за отчетный период составила $678,6 млн (+10,9%).