1. Главная
  2. Морские новости и новости речной отрасли
  3. «Совкомфлот» завершил семилетний дебютный выпуск еврооблигаций на $800 млн

28 октября 2010   11:51

«Совкомфлот» завершил семилетний дебютный выпуск еврооблигаций на $800 млн

Крупнейшая в России судоходная группа «Совкомфлот» успешно завершила выпуск еврооблигаций объемом $800 млн на международном рынке, сообщили в компании.

Приоритетные необеспеченные облигации с купонным доходом 5,375% и сроком погашения в 2017 году выпущены SCF Capital Limited и гарантированы ОАО «Совкомфлот».  Облигации планируется зарегистрировать на Лондонской фондовой бирже. Поступления от выпуска облигаций будут использованы на общие корпоративные цели, включая погашение существующей задолженности.

Организаторами и гарантами выпуска ценных бумаг выступили Deutsche Bank, JP Morgan и «ВТБ Капитал». Облигациям предварительно назначены рейтинги инвестиционного уровня Baa3 (Moody) и BBB- (Fitch).

ОАО «Современный коммерческий флот» - крупнейшая российская судоходная компания, один из ведущих мировых энергетических перевозчиков. Входит в пятерку крупнейших танкерных компаний мира. В составе флота 150 судов общим дедвейтом 10,93 млн тонн, судостроительная программа - 9  судов общим дедвейтом около 0,69 млн тонн. Средний возраст танкерного флота 6,4 года. Чистая прибыль ОАО «Совкомфлот» по МСФО в I полугодии 2010 года сократилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составила $111,2 млн. Выручка за отчетный период составила $678,6 млн (+10,9%).

Последние новости

1 апреля 2025

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31