Доходность по семилетним дебютным еврооблигациям «Cовкомфлота» ожидается на уровне 5,5%
ОАО «Современный коммерческий флот» («Совкомфлот») ожидает доходность около 5,5% по семилетним дебютным еврооблигациям. По данным источника, близкого к сделке, которые приводит РБК со ссылкой на Reuters, «инвесторов ориентируют на доходность, близкую к суверенным бондам, плюс некая премия». Сообщается также, что объем выпуска будет индикативным. Книгу заявок планируется закрыть 21 октября 2010 года.
ОАО «Совкомфлот» 12 октября 2010 года начало road-show дебютного выпуска евробондов, номинированных в долларах. Лид-менеджерами выступают Deutsche bank, J.P.Morgan и «ВТБ Капитал».
ОАО «Современный коммерческий флот» - крупнейшая российская судоходная компания, один из ведущих мировых энергетических перевозчиков. Входит в пятерку крупнейших танкерных компаний мира. В составе флота 150 суднов общим дедвейтом 10,93 млн тонн, судостроительная программа - 9 судов общим дедвейтом около 0,69 млн тонн. Средний возраст танкерного флота 6,4 года. Чистая прибыль ОАО «Совкомфлот» по МСФО в I полугодии 2010 года сократилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составила $111,2 млн. Выручка за отчетный период составила $678,6 млн (+10,9%).
ОАО «Совкомфлот» 12 октября 2010 года начало road-show дебютного выпуска евробондов, номинированных в долларах. Лид-менеджерами выступают Deutsche bank, J.P.Morgan и «ВТБ Капитал».
ОАО «Современный коммерческий флот» - крупнейшая российская судоходная компания, один из ведущих мировых энергетических перевозчиков. Входит в пятерку крупнейших танкерных компаний мира. В составе флота 150 суднов общим дедвейтом 10,93 млн тонн, судостроительная программа - 9 судов общим дедвейтом около 0,69 млн тонн. Средний возраст танкерного флота 6,4 года. Чистая прибыль ОАО «Совкомфлот» по МСФО в I полугодии 2010 года сократилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составила $111,2 млн. Выручка за отчетный период составила $678,6 млн (+10,9%).
