В качестве первоначальных ведущих организаторов (Initial Mandated Lead Arrangers) и букраннеров выступили банки The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Natixis SA и Societe Generale.
«Газпром нефть» намерена использовать привлеченные средства на общекорпоративные цели, а также для рефинансирования существующей задолженности. Процентная ставка по кредиту составит Libor +2,1%.
ОАО «Газпром нефть» является дочерней компанией ОАО «Газпром», которому принадлежит свыше 95% акций компании. Основными видами деятельности «Газпром нефти» являются разведка, разработка, добыча и реализация нефти и газа, а также производство и сбыт нефтепродуктов. В состав группы «Газпром нефть» входят более 40 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий из 18 регионов РФ и стран ближнего зарубежья.