«Новая перевозочная компания» закрыла книгу приема заявок на приобретение рублевых облигаций объемом 3 миллиарда рублей

ОАО «Новая перевозочная компания» (НПК), российская дочерняя компания Группы Globaltrans, успешно закрыла книгу приема заявок на приобретение облигационного выпуска объемом 3 млрд руб. и сроком обращения 5 лет. Об этом говорится в пресс-релизе Globaltrans Investment PLC, предоставленном пресс-службой Группы компаний «Н-Транс». Ставка купона составила 9,25% годовых, размещение выпуска (расчеты по сделке) пройдет 16 июля 2010 года на ФБ ММВБ.

Условия выпуска включают равномерную амортизацию и колл опцион через 2,5 года после размещения. Globaltrans является поручителем по займу. Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование и общекорпоративные цели.

Организатором выпуска является ЗАО «ВТБ Капитал», в качестве со-организатора выступает ОАО «ОТП Банк».
 
Комментируя сегодняшнее сообщение, генеральный директор Globaltrans Сергей Мальцев отметил: «Мы очень довольны успешными результатами размещения нашего дебютного выпуска облигаций, который пользовался высоким спросом со стороны инвесторов. Спрос значительно превысил объем выпуска, а купонная ставка установлена ниже границы первоначально объявленного диапазона, что свидетельствует о доверии инвесторов к кредитоспособности и устойчивости Группы. Средства от размещения будут направлены на дальнейшее снижение доли долларовых заимствований в структуре долга Группы».

Globaltrans – крупнейшая частная группа компаний по размеру собственного парка подвижного состава в России и единственная частная группа, оперирующая на российском рынке грузовых железнодорожных перевозок, имеющая листинг на международных биржевых площадках. Группа предоставляет услуги грузовых железнодорожных перевозок, аренды подвижного состава и прочие услуги более чем 450 клиентам на территории России, СНГ и стран Балтии. Глобальные депозитарные расписки на акции Globaltrans обращаются на Лондонской бирже под тикером GLTR с мая 2008 года.