Продажа новых акций транспортной группой FESCO при помощи частного размещения увеличивает вероятность привлечения необходимых для оптимизации кредитного портфеля и финансирования инвестиционной программы ресурсов. Такое мнение высказал аналитик "ФИНАМ" Константин Романов. При этом эксперт не исключает, что акции могут быть размещены с премией к текущей рыночной цене.
"По нашим оценкам, при текущей рыночной конъюнктуре компания могла бы столкнуться с трудностями при публичном размещении 23,4% от текущего уставного капитала. Вместе с тем, мы ожидаем, что значительная часть дополнительной эмиссии акций будет выкуплена текущими крупнейшими акционерами FESCO. По нашим оценкам, в случае частного размещения акции могут быть проданы с премией благодаря продаже значительного пакета сразу. Традиционная ориентация компании на инвесторов будет препятствовать размещению акций со значительным дисконтом к рыночной цене", - говорит аналитик.
Напомним, что накануне генеральный директор FESCO Сергей Генералов сообщил, что компания намерена предпринять частное размещение акций, а регистрация проспекта эмиссии должна состояться в июле-августе.
Транспортная группа FESCO, созданная на базе Дальневосточного морского пароходства (ДВМП), является российским контейнерным оператором. Группа владеет собственным флотом дедвейтом более 1 млн тонн. Собственный контейнерный парк составляет свыше 50 тыс. TEUs. Суммарная пропускная способность портовых перевалочных мощностей превышает 1,6 млн TEUs.