Сделка о слиянии между двумя компаниями уже заключена, закрыть ее планируется в IV квартале 2025 года
ADES International Holding (ADES, дочка ADES Holding Company) и Shelf Drilling (Shelf Drilling) заключили сделку о слиянии. Соглашение о приобретении всех выпущенных и находящихся в обращении акций Shelf Drilling путем слияния за наличные в соответствии с законодательством Каймановых островов подписано между Shelf Drilling и ADES International Cayman (Bid Co), дочерней компанией, полностью принадлежащей ADES. Об этом говорится в заявлении, опубликованном ADES на фондовой бирже Осло.
«После завершения данной сделки Shelf Drilling будет полностью принадлежать ADES, а акции Shelf Drilling будут исключены из листинга Фондовой биржи Осло», — говорится в сообщении ADES.
Сделка получила одобрение и рекомендована советом директоров Shelf Drilling, который в рамках своей оценки получил заключение Evercore о справедливости предлагаемого денежного вознаграждения для акционеров Shelf Drilling. Кроме того, сделка подкреплена безотзывными обязательствами проголосовать за ее одобрение на внеочередном общем собрании акционеров Shelf Drilling, предоставленными акционерами Castle Harlan и Perestroika, генеральным директором и финансовым директором компании, а также членами совета директоров, которые в совокупности владеют 15% выпущенных акций Shelf Drilling.
В случае одобрения сделки на международном рынке морского бурения на мелководном шельфе появится крупный мировой игрок, имеющий в распоряжении 83 морские самоподъемные буровые установки (СПБУ), включая 46 установок премиум-класса, после добавления 33 СПБУ и выхода в новые регионы через различные транзакции.
Общий совокупный портфель заказов Shelf Drilling по состоянию на 30 июня 2025 года достигает $9,45 млрд. ADES рассчитывает получить ежегодную синергию эксплуатационных расходов в размере $40–50 млн с постепенной реализацией в среднесрочной перспективе вместе с сопутствующими затратами на достижение этой синергии. Путем оптимизации структуры капитала и других мер ADES сможет погасить существующие долговые обязательства Shelf Drilling.
Планируется, что сделка будет закрыта в IV квартале 2025 года. Выпущенные старшие американские облигации Shelf Drilling и норвежские облигации будут погашены одновременно с закрытием данной сделки (общая номинальная стоимость составляет около $1,3 млрд). Сделка будет финансироваться за счет доступной кредитной линии ADES.
Справочно
Холдинговая компания ADES (головной офис — Эль-Хобар, Саудовская Аравия) является международным поставщиком услуг по бурению. Численность сотрудников — более 8 тыс. человек. Располагает 90 буровыми установками, работающими в 13 странах, включая 40 наземных буровых установок, 48 СПБУ, одну самоподъемную баржу и одну передвижную морскую добывающую установку (MOPU).
Основанная в 2012 году Shelf Drilling (головной офис — Дубай, ОАЭ) является международным подрядчиком проектов бурения на мелководном шельфе. Компания работает на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Индии, Западной Африке, Средиземноморье и Северном море. Компания зарегистрирована в соответствии с законодательством Каймановых островов.