Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило финальный национальный приоритетный необеспеченный рейтинг "AAA(rus)" выпуску облигаций ОАО "Российские железные дороги" ("РЖД") серии 08 на сумму 20 млрд руб., говорится в сообщении РЖД.
Рейтинг отражает сохранение тесных связей ОАО "РЖД" с Российской Федерацией ("BBB+", прогноз "Стабильный"), обусловленных тем, что государство владеет 100% акций компании, а также учитывает стратегическую значимость железнодорожной инфраструктуры в России и хорошие финансовые показатели группы в отдельности.
Ранее агентство Fitch присвоило ОАО "РЖД" следующие рейтинги: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной и национальной валюте "BBB+", прогноз "Стабильный", краткосрочный РДЭ "F2" и национальный долгосрочный рейтинг "AAA(rus)", прогноз "Стабильный".
ОАО "Российские железные дороги" 9 июля успешно завершило размещение трехлетних неконвертируемых процентных облигации серии 08 на сумму 20 млрд руб. Ценные бумаги были размещены полностью по открытой подписке на ЗАО "Фондовая Биржа "ММВБ" в формате "бук-билдинга" (book-building).
Купонная ставка на весь период обращения облигаций составила 8,50%, что соответствует доходности к погашению в размере 8,68% годовых. Общий объем спроса на облигации РЖД-8 составил 31 195 000 000 рублей. В книгу были поданы заявки от 56 инвесторов. Около 20% книги заявок сформировано иностранными инвесторами.
Организаторами размещения выступили "Транскредитбанк", ИК "Тройка Диалог", ВТБ и "Газпромбанк".
Средства от размещения пойдут на реструктуризацию портфеля заемных средств ОАО "РЖД".
С учетом размещенного выпуска в обращении будут находиться 5 выпусков облигаций РЖД общим объемом 49 млрд руб., из которых 4 выпуска были размещены ранее в период 2004-2006 годов.
ОАО "Российские железные дороги" является одной из самых крупных в мире (входит в тройку лидеров) железнодорожных компаний с огромными объемами грузовых и пассажирских перевозок, обладающей высокими финансовыми рейтингами, квалифицированными специалистами во всех областях железнодорожного транспорта, большой научно-технической базой, проектными и строительными мощностями, значительным опытом международного сотрудничества.ОАО "РЖД" учреждено Правительством РФ – постановление Правительства РФ от 18 сентября 2003 года № 585 "О создании открытого акционерного общества "Российские железные дороги". Создание компании было осуществлено в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 мая 2001 года № 384 "О программе структурной реформы на железнодорожном транспорте" и является итогом первого этапа реформирования железнодорожной отрасли.Свою деятельность ОАО "РЖД" начало 1 октября 2003 года.