Агентство Fitch присвоило наивысший рейтинг надежности облигациям ОАО "РЖД" серии 08
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило финальный национальный приоритетный необеспеченный рейтинг "AAA(rus)" выпуску облигаций ОАО "Российские железные дороги" ("РЖД") серии 08 на сумму 20 млрд руб., говорится в сообщении РЖД.
Рейтинг отражает сохранение тесных связей ОАО "РЖД" с Российской Федерацией ("BBB+", прогноз "Стабильный"), обусловленных тем, что государство владеет 100% акций компании, а также учитывает стратегическую значимость железнодорожной инфраструктуры в России и хорошие финансовые показатели группы в отдельности.
Ранее агентство Fitch присвоило ОАО "РЖД" следующие рейтинги: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной и национальной валюте "BBB+", прогноз "Стабильный", краткосрочный РДЭ "F2" и национальный долгосрочный рейтинг "AAA(rus)", прогноз "Стабильный".
ОАО "Российские железные дороги" 9 июля успешно завершило размещение трехлетних неконвертируемых процентных облигации серии 08 на сумму 20 млрд руб. Ценные бумаги были размещены полностью по открытой подписке на ЗАО "Фондовая Биржа "ММВБ" в формате "бук-билдинга" (book-building).
Купонная ставка на весь период обращения облигаций составила 8,50%, что соответствует доходности к погашению в размере 8,68% годовых. Общий объем спроса на облигации РЖД-8 составил 31 195 000 000 рублей. В книгу были поданы заявки от 56 инвесторов. Около 20% книги заявок сформировано иностранными инвесторами.
Организаторами размещения выступили "Транскредитбанк", ИК "Тройка Диалог", ВТБ и "Газпромбанк".
Средства от размещения пойдут на реструктуризацию портфеля заемных средств ОАО "РЖД".
С учетом размещенного выпуска в обращении будут находиться 5 выпусков облигаций РЖД общим объемом 49 млрд руб., из которых 4 выпуска были размещены ранее в период 2004-2006 годов.
ОАО "Российские железные дороги" является одной из самых крупных в мире (входит в тройку лидеров) железнодорожных компаний с огромными объемами грузовых и пассажирских перевозок, обладающей высокими финансовыми рейтингами, квалифицированными специалистами во всех областях железнодорожного транспорта, большой научно-технической базой, проектными и строительными мощностями, значительным опытом международного сотрудничества.ОАО "РЖД" учреждено Правительством РФ – постановление Правительства РФ от 18 сентября 2003 года № 585 "О создании открытого акционерного общества "Российские железные дороги". Создание компании было осуществлено в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 мая 2001 года № 384 "О программе структурной реформы на железнодорожном транспорте" и является итогом первого этапа реформирования железнодорожной отрасли.Свою деятельность ОАО "РЖД" начало 1 октября 2003 года.
