Сформирован синдикат по размещению дебютного выпуска облигаций ОАО «ТрансКонтейнер» на 3 миллиарда рублей

Сформирован синдикат по размещению выпуска облигаций ОАО «ТрансКонтейнер» серии 01 на 3 млрд рублей, сообщает Cbonds. В состав синдиката вошли 12 организаций, среди которых крупнейшие зарубежные и российские финансовые институты. Со-организаторами выпуска выступили ИК "Капиталъ", ЗАО "Коммерцбанк Евразия", Морган Стенли, Сбербанк России, ФК "УралСиб", ЗАО "ЮниКредит Банк". Со-андеррайтеры выпуска - Абсолют банк, Банк Российский Кредит, Еврофинанс Моснарбанк, Международный Банк Санкт-Петербурга, НОМОС-БАНК, Росбанк. Размещение состоится 4 марта 2008 года на фондовой бирже ММВБ в котировальном листе «В». Организаторы выпуска – ОАО "Банк ВТБ", ОАО "Газпромбанк", ОАО «ТрансКредитБанк» - прогнозируют доходность к оферте на уровне 8,94-9,99% годовых, что соответствует ставке первого купона в размере 8,75-9,75% годовых.

ОАО "ТрансRонтейнер" занимается железнодорожными контейнерными перевозками. Компания базируется в Москве. Приоритетное направление деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» - развитие собственной международной агентской сети, посредством эффективного взаимодействия с железными дорогами Европы и Азии, а также экспедиторскими компаниями. Акционерами компании являются ОАО "РЖД" (85% - 1 акция), Европейский банк реконструкции и развития (9,25%),и крупные западные инвестфонды (5,75%). Филиалы компании находятся в городах Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Калининград, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Хабаровск, Челябинск, Чита, Южно-Сахалинск, Ярославль.