Средства от облигаций будут использоваться на рефинансирование существующей задолженности
ООО «Восточная стивидорная компания» (100% дочернее предприятие Global Ports Investments PLC) закрыло книгу заявок на неконвертируемые процентные облигации на общую сумму 7,5 млрд руб. сроком обращения 5 лет. Ставка купона определена на уровне 9,55% годовых. Об этом сообщила пресс-служба Global Ports.
Техническое размещение на Московской Бирже запланировано на 23 ноября 2021 года. Средства от облигаций будут использоваться на рефинансирование существующей задолженности Группы, с целью согласования долгового портфеля с валютной структурой выручки и таким образом, минимизации валютных рисков Группы и снижения процентных расходов.
Global Ports Investments PLC - ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке по объему мощностей и контейнерному грузообороту.
Терминалы Global Ports расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, ключевых регионах внешнеторговых грузопотоков. Global Ports управляет пятью контейнерными терминалами в России («Петролеспорт», «Первый контейнерный терминал», «Усть-Лужский контейнерный терминал» и «Моби Дик» на Балтике, «Восточная стивидорная компания» на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии ( терминалы «Мулти-Линк» в Хельсинки и Котке). Global Ports также владеет внутренним контейнерным терминалом «Логистический парк« Янино »под Санкт-Петербургом.
Выручка Global Ports в I полугодии 2021 года составила $229,8 млн, скорректированная EBITDA - $113,8 млн. В I полугодии 2021 года консолидированный контейнерооборот морских терминалов Группы составил 789 тыс. TEU.
Основными акционерами Global Ports являются Группа компаний «Дело», крупнейший интермодальный контейнерный и портовый оператор в России (30,75%) [2] , и APM Terminals BV (30,75%), основным направлением деятельности которой является проектирование, строительство, управление и эксплуатация портов, терминалов и внутренних терминалов. APM Terminals управляет сетью из 75 терминалов по всему миру. 20,5% акций Global Ports обращаются в форме глобальных депозитарных расписок, имеющих листинг на Основном рынке Лондонской фондовой биржи (тиккер на LSE: GLPR).