ОАО "Уралкалий" планирует провести IPO на Лондонской фондовой бирже
ОАО "Уралкалий" планирует разместить существующие обыкновенные акции и глобальные депозитарные расписки (GDR) на Лондонской фондовой бирже. Об этом сообщает "AK&M" со ссылкой на Уралкалий. Продавцом пакета акций выступит основной акционер компании Madura Holding Limited. Обыкновенные акции и GDR Уралкалия будут предложены международным институциональным инвесторам за пределами РФ и США по правилу С в соответствии с законом о ценных бумагах США 1933 года, а также сертифицированным институциональным покупателям в США согласно льготе, предоставляемой Правилом 144а. Глобальными координаторами и букраннерами предложения выступят Citi, Ренессанс Капитал и UBS Investment Bank.
Размещение акций предполагает получение всех необходимых разрешений контролирующих органов, в том числе управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании. Напомним, что ФСФР 21 сентября 2006 года выдала Уралкалию разрешение на обращение 616073100 обыкновенных акций за пределами РФ, что составляет 29% уставного капитала. Обыкновенные акции Уралкалия торгуются на фондовой бирже РТС в Москве с 1997 года.
Президент Уралкалия Владислав Баумгертнер, цитируемый в сообщении, отметил: "Получение листинга на Лондонской фондовой бирже - очередной важный шаг в развитии Уралкалия. Это позволит нам получить доступ к международным рынкам капитала и обеспечит надежные позиции для увеличения капитализации благодаря новым возможностям для роста в калийной отрасли, которая развивается быстрыми темпами".
В октябре прошлого года Уралкалий отказался от проведения IPO в связи с тем, что акционеры компании посчитали заниженной ее оценку со стороны инвесторов. "В ходе road show IPO был продемонстрирован значительный спрос со стороны инвесторов, однако сделка не могла быть проведена в рамках ценового диапазона, установленного компанией", - сообщала компания. Ценовой диапазон для размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) составлял $10.25-12.25 за одну расписку. Председатель Совета директоров Уралкалия Дмитрий Рыболовлев планировал продать до 20.8% акций, рассчитывая привлечь от $907 млн до $1.084 млрд. В качестве эксклюзивного глобального координатора и букранера размещения выступал банк UBS, в качестве со-менеджера - Банк "Тройка-Диалог".
Уралкалий разрабатывает второе по величине мировых запасов Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей. Основными потребителями его продукции являются Китай, Индия, Бразилия и Малайзия. По итогам 2006 года компания снизила производство хлористого калия на 22% до 4.2 млн т с 5.4 млн т.
Уставный капитал Уралкалия равен 1.06 млрд руб., эмитировано 2124390000 обыкновенных акций номиналом 0.5 руб. Председатель Совета директоров Дмитрий Рыболовлев через Madura Holding Limited контролирует около 77.9% акций. Еще 2.1% акций принадлежат члену Совета директоров Владимиру Шевцову. Менеджменту и другим членам Совета директоров принадлежат 0.18% уставного капитала компании.
Чистая прибыль Уралкалия по МСФО за 2006 год составила 3.494 млрд руб., что в 2.7 раза меньше показателя 2005 года - 9.429 млрд руб. Выручка снизилась на 20.3% до 22.29 млрд руб. Чистая прибыль Уралкалия в I полугодии 2007 года по МСФО выросла на 83.3% до 3.824 млрд руб., выручка - на 49.3% до 13.323 млрд руб.
