ФГУП «Росморпорт» проводит сбор заявок на дебютные облигации объемом 4 млрд руб.

Поступления от размещения ценных бумаг предполагается направить на финансирование инвестпрограммы предприятия

ФГУП «Росморпорт» 16 октября 2020 года проводит сбор заявок на дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 4 млрд руб. с погашением через 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Росморпорт рассчитывает на повышенный интерес рынка к выпуску, принимая во внимание высокий кредитный рейтинг, транслированный рейтинговым агентством, в том числе и на дебютный выпуск облигаций, а также в целом высокую активность инвесторов на облигационном рынке.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» ранее присвоило ожидаемый кредитный рейтинг выпуску, также на уровне ruAАА.

Предприятие в рамках программы биржевых облигаций планирует разместить бонды с полугодовыми купонами и амортизацией долга равными долями, начиная с 4-го купона. Дата начала размещения – 21 октября 2020 года. Цена размещения – 100% от номинала. Организаторами размещения выступают ПАО Банк «ФК Открытие» и АО «Альфа-банк».

Поступления от размещения ценных бумаг предполагается направить на финансирование инвестиционной программы предприятия, в том числе инфраструктурных проектов, включенных в КПМИ, а также на поддержание программы обновления флота.

Ссылки по теме:

ФГУП «Росморпорт» провело презентацию для инвесторов в рамках планируемого дебютного размещения облигаций >>>>

«Росморпорт» планирует разместить облигации на 4 млрд руб. до конца октября 2020 года >>>>