ПАО «ГТЛК» закрыло книгу заявок по биржевым облигациям общей номинальной стоимостью 5 млрд руб.

Успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям ПАО «ГТЛК»  серии 001Р-12, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер программы 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 года) состоялось 14 ноября 2018 года. Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом от 5 млрд руб., сроком обращения 15 лет, офертой три года и фиксированными квартальными купонами. Об этом сообщает пресс-служба ГТЛК.

Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 9,79-9,99% годовых. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон дважды пересматривался в сторону понижения, финальная ставка была зафиксирована на уровне 9,9% годовых, что соответствует доходности к погашению – 10,27%. По финальной ставке купона спрос превысил объем размещения почти в 2 раза. Интерес к размещению выпуска биржевых облигаций проявили государственные и частные банки, управляющие и страховые компании, физические лица.

«Успешное закрытие сделки в период турбулентности и ограниченной ликвидности рынков со значительной переподпиской подтверждает высокое кредитное качество и профессионализм команд организаторов. Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру рынка в дату размещения, мы увидели хороший рыночный спрос со стороны различных категорий инвесторов на облигации компании», — прокомментировал первый заместитель генерального директора ПАО «ГТЛК» Антон Борисевич.

Размещение биржевых облигаций запланировано на 23 ноября 2018 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организаторами выступили БК Регион, Московский Кредитный банк.

Агент по размещению - БК Регион.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) – крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от трех ведущих международных рейтинговых агентств, а также рейтинг по национальной шкале «A+(RU)» от агентства АКРА. Лизинговый портфель компании на 30 сентября июля 2018 года превысил 893 млрд руб.