ПАО «ГТЛК» разместило на Московской бирже выпуск биржевых облигаций на сумму 10 млрд руб. Размещение было реализовано на базе повышенного спроса, сформировавшегося по итогам выпуска серии 001Р-07, который состоялся 19 января 2018 года. В книгу поступило 60 заявок от широкого круга рыночных инвесторов, активный интерес к выпуску проявили физические лица. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ГТЛК».
Общий спрос, как и в дебютной сделке этого года, превысил объем предложения в 3 раза. Это является индикатором высокого рыночного интереса к кредитному качеству ПАО «ГТЛК» и структуре с плавающей ставкой купона, привязанной к Ключевой ставке Банка России. Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром маржи к Ключевой ставке Банка России в размере 0,75% годовых. В процессе маркетинга он был дважды снижен, финальный уровень маржи к Ключевой ставке составил 0,65% годовых.
«На рынке сложились уникальные условия для проведения размещений по ставке купона с привязкой к основному индикатору денежно-кредитной политики Банка России, что подтверждается успешной реализацией размещения выпусков 001Р-07 и 001Р-08. Достигнута минимальная ставка купона для выпусков ПАО «ГТЛК» с соответствующим сроком до оферты и ставкой, привязанной к Ключевой ставке Банка России, установлен новый бенчмарк стоимости необеспеченного долга компании. Вновь достигнутая трехкратная переподписка показала неослабевающий интерес к выпуску облигаций ПАО «ГТЛК» со стороны всех категорий профессиональных участников рынка», — прокомментировал первый заместитель генерального директора ПАО «ГТЛК» Антон Борисевич.
Ставка 1-2-го квартальных купонов составила 8,5%. Ставка 3-18-го купонов рассчитывается на основании ключевой ставки Банка России по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, увеличенной на 0,65% годовых. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода. Оферта по выпуску предусмотрена через 4,5 года, дата погашения – 18 января 2033 года. Выплата номинальной суммы выпуска предусмотрена в дату погашения.
Выпуск включен в Первый уровень листинга, соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России с 1 января 2018 года и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Рейтинговым агентством АКРА присвоен кредитный рейтинг выпуску на уровне А+(RU).
Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Альфа-банк, Бинбанк и БК Регион.
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) – крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от трех ведущих международных рейтинговых агентств, а также рейтинг по национальной шкале «A+(RU)» от агентства АКРА. По состоянию на 30 сентября 2017 года активы ГТЛК по МСФО превысили 291 млрд руб.