FESCO согласовала основные условия реструктуризации долларовых облигаций

Транспортная Группа FESCO (ПАО «ДВМП» и его дочерние общества) согласовала с ad hoc группой держателей еврооблигаций с 8,00%-ным доходом и погашением в 2018 году и еврооблигаций с 8,75%-ным доходом и погашением в 2020 году («Долларовые облигации»), которые владеют 47.34% от общего объема облигаций, находящих в обращении, ключевые условия реструктуризации задолженности Группы по Долларовым облигациям и для обеспечения осуществления дальнейшей Реструктуризации заключила со Специальной группой соглашение об определении намерений. Об этом сообщает пресс-служба Группы FESCO.

Условия Реструктуризации включают единовременную денежную выплату в размере $547,5 млн с учетом определенных вычетов, указанных в соглашении.

Реструктуризация обусловлена соблюдением следующих условий:  Группа успешно привлекает инвестиции в акционерный капитал и / или долговое финансирование в достаточном объеме и большинство держателей Долларовых облигаций (владеющих не менее 75% непогашенных Долларовых облигаций (в стоимостном выражении) и представляющих численное большинство) поддерживают Реструктуризацию в соответствии с согласительной процедурой (Scheme of Arrangement), предусмотренной английским правом.

Соглашение заключается с целью содействовать осуществлению Реструктуризации через согласительную процедуру. В соответствии с условиями соглашения, держатели Долларовых облигаций, в свою очередь, не будут предпринимать каких-либо действий по принудительному исполнению в результате нарушения условий Долларовых облигаций, а также будут всячески способствовать реализации реструктуризации.

Каждый держатель Долларовых облигаций, который присоединится к соглашению до 4 октября 2017 года, будет иметь право на получение выплаты в соответствии с условиями, описанными в Соглашении. При соблюдении указанных в соглашении условий, оно действует до 31 октября 2017 года, и его действие может быть продлено.

Группа предлагает другим держателям Долларовых облигаций присоединиться к соглашению, чтобы обеспечить реструктуризацию, которую Группа рассматривает как оптимальное и взаимовыгодное решение как для держателей Долларовых облигаций, так и для Группы.

Отмечается, что соглашение является результатом успешных переговоров Группы со Специальной группой, которые начались после того, как Группа в мае 2016 года объявила о стратегическом пересмотре структуры капитала вследствие негативного влияния на бизнес макроэкономической ситуации в России и девальвации рубля.

«Группа благодарит членов Специальной группы и ее консультантов за их приверженность конструктивному диалогу. Группа полагает, что реструктуризация уменьшит долговую нагрузку Группы до устойчивого уровня, что позволит ей сохранить операционную конкурентоспособность и обеспечить развитие бизнеса в будущем», - указывается в сообщении.  

Транспортная группа FESCO – одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Диверсифицированный портфель активов FESCO позволяет осуществлять доставку грузов «от двери до двери» и контролировать все этапы интермодальной транспортной цепочки. Группе принадлежат «Владивостокский морской торговый порт», железнодорожный оператор «Трансгарант», 50% акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении FESCO находится порядка 36 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет 3,5 тыс. единиц. Флот Группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях. Группе также принадлежат 25,1% акций ПАО «ТрансКонтейнер».