A.P. Moller-Maersk продает Total свое нефтегазовое подразделение Maersk Oil за $7,45 млрд
Группа компаний A.P. Møller-Mærsk A / S (A.P. Moller-Maersk) 21 августа 2017 года подписала соглашение о продаже своего подразделения Mærsk Olie og Gas A / S (Maersk Oil) французской нефтегазовой компании Total S.A. Как сообщает пресс-служба датской группы, общая сумма сделки, включая акции и долговые обязательства составит $7,45 млрд.
В заявлении отмечается, что Maersk Oil станет частью ведущего мирового нефтегазового оператора, осуществляющим долгосрочные инвестиции в этом секторе. Total получает в свое распоряжение организацию, активы, обязательства и права Maersk Oil с минимальными предварительными условиями. При этом французская компания будет соблюдать запланированные график и инвестиции в стратегические и одобренные проекты Maersk Oil.
Отмечается, что заключая сделку, A.P. Moller - Maersk сделала первый шаг в рамках своей стратегии по отделению своего актива, связанного с добычей нефти и другими соответствующими операциями, с целью создания интегрированной транспортно-логистической компании. Планируется, что эта сделка будет в значительной степени способствовать поддержанию сильной структуры капитала датской группы компаний.
Total после покупки собирается сделать Данию региональным центром всех своих операций в Дании, Норвегии и Нидерландах, опираясь на возможности Maersk Oil и сильные позиции в регионе Северного моря.
Отмечается, что в течение полувека A.P. Moller-Maersk был основным оператором в датской части Северного моря, способствуя независимому положению Дании в нефтегазовой сфере. Датская нефтегазовая отрасль за последние 50 лет направила в казну Дании 400 млрд датских крон в виде налогов и обеспечивает работой 15 тыс. человек в этом секторе. Кроме того, Maersk Oil присутствует в британском и норвежском секторах, имея девять лицензий на разработки в Норвегии, включая 8,44% акций в блоке Johan Sverdrup, одного из крупнейших открытых месторождений в Норвегии. В Великобритании Maersk Oil управляет несколькими морскими установками, а также руководит рядом проектов, в первую очередь проектом разработки газового месторождения Culzean, где Maersk Oil является оператором и владеет 49,9% акций.
Разделение энергетических предприятий было осуществлено в рамках прошлогоднего стратегического решения сосредоточить будущую деятельность A.P. Moller-Maersk на транспорте и логистике, а также в результате изменений за последние несколько лет в нефтегазовой отрасли и на глобальном рынке.
Maersk Oil является первой из четырех энергетических компаний A.P. Moller - Maersk, для которой в настоящее время определено будущее структурное решение. Решения по другим подразделениям, таким как Maersk Drilling, Maersk Supply Service и Maersk Tankers, будут приняты до конца 2018 года.
Закрытие сделки планируется на I квартал 2018 года после утверждения со стороны соответствующих контролирующих органов, включая одобрение со стороны министра энергетики, коммунальных услуг и климата Дании и антимонопольных органов.
В биржевом объявлении A.P. Møller - Mærsk A / S (APMM), опубликованном 21 августа 2017 года, говорится, что оплата стоимости предприятия (по состоянию на 30 июня 2017 года) в размере $7,45 млрд будет осуществлена через передачу 97,5 млн акций Total S.A., стоимостью $4,95 млрд. (около 3,76% от общего количества, после передачи акций APMM). Помимо передачи своих акций Total S.A. примет на себя обязательства по задолженности в размере $2,5 млрд от Maersk Oil. Total будет выплачивать проценты в размере 3% на акцию стоимости предприятия на период с 30 июня 2017 года и до закрытия сделки. Также Total S.A. возьмет на себя все обязательства по выводу из эксплуатации оборудования, что в стоимостном выражении составит еще $2,9 млрд.
Краткосрочная задолженность будет возвращена APMM в момент или вскоре после закрытия сделки, и выручка будет использована APMM для сокращения задолженности группы. APMM планирует вернуть существенную часть стоимости акций, полученных от Total S.A. акционерам APMM в течение 2018-2019 годов в форме внеочередного дивиденда, выкупа акций и / или распределения акций Total S.A.
