ООО «ДелоПортс» объявляет о размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций серии 01 объемом 3 млрд рублей сроком обращения 10 лет с полугодовыми купонными выплатами. Как сообщает пресс-служба Группы компаний «Дело», по выпуску предусмотрена трехлетняя оферта по цене 100% от номинала. Ставка купона по итогам закрытия книги заявок установлена на уровне 13,80% годовых (что соответствует доходности 14,28% годовых).
Выпуск зарегистрирован Центральным Банком 20 октября 2015 года, регистрационный номер № 4-01-36485-R.
Организаторами размещения выступили АО «Райффайзенбанк» и ПАО «Совкомбанк». Агент по размещению выпуска - АО «Райффайзенбанк».
«Дебютный выпуск открыл публичные рынки капитала для ДелоПортс, что позволило диверсифицировать источники финансирования в преддверии нового этапа инвестиционной программы Компании. Выпуск рублевых облигаций также стал важным шагом в построении публичной инвестиционной истории ДелоПортс, - отметил финансовый директор Группы компаний «Дело» Андрей Бубнов. - ДелоПортс является новой историей для рынка, и мы рады, что инвесторы оценили ее привлекательность».
«Новый этап инвестиционной программы ДелоПортс, завершение которого запланировано на 2018 год, предполагает увеличение мощности зернового терминала КСК до 5 млн тонн, а также строительство глубоководного причала контейнерного терминала НУТЭП. Реализация проектов может удвоить грузооборот Компании за счет возможности обработки судов большего тоннажа, что выведет НУТЭП и КСК в лидеры обоих сегментов рынка», - подчеркнул генеральный директор ООО «ДелоПортс» Игорь Яковенко.
Группа компаний «Дело» - транспортно-логистический холдинг, оказывающий полный комплекс услуг по перевалке грузов и бункеровке судов в порту Новороссийск, организации железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок, экспедированию, таможенному оформлению экспортно-импортных грузов, доставке нефти и нефтепродуктов.
ООО «ДелоПортс» – один из крупнейших стивидорных холдингов России, объединяющий активы Группы компаний «Дело» в зерновом и контейнерном сегментах, а также в сегменте бункеровки судов. Грузооборот ДелоПортс в 2014 году составил 6,5 млн тонн, консолидированная выручка – 198 млн долл. США, EBITDA – 100 млн долл. США, рентабельность по EBITDA - 51%.