Российские порты Балтийского бассейна по итогам 2015 года закрепили тенденцию на сокращение перевалки высокодоходных грузов и рост грузооборота сырьевых. В 2016 году эта тенденция, скорее всего, будет продолжена.
Плачь по контейнерам
Грузооборот Большого порта Санкт-Петербург за 2015 год сократился в целом на 16%. При этом наиболее сильно «просел» контейнерооборот – на 27,8% - до 1,71 млн TEUs. Отметим, что Балтийский бассейн является основными контейнерными «воротами» страны. «Просадка» по контейнерным грузам показательна и является следствием глобальных геополитических и экономических процессов. Так как в контейнерах в Россию импортируются товары народного потребления и продовольствие, то спрос на них страдает в первую очередь из-за контрсанкций, девальвации рубля и падения доходов населения. Отметим, что примерно на ту же величину падал контейнерооборот российских портов в кризис 2009 года. Соответственно, также пострадали терминалы, занимавшиеся перевалкой импортных автомобилей на фоне резкого падения авторынка.
Напомним, что на перевалке контейнеров в российских портах Балтийского моря специализируются терминалы «ПКТ», «Петролеспорт», «Усть-Лужский контейнерный терминал», «Моби Дик» (группа Global Ports), «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» (группа «Морской порт Санкт-Петербург»), отчасти «Нева-Металл» (группа «Северсталь»), «Юг-2» («Компания Усть-Луга»), «Балтийская стивидорная компания» (Калининград), «Морской рыбный порт» (Санкт-Петербург), «Русмарин Форвардинг» (Санкт-Петербург). Перевалка Ro-Ro грузов осуществляется терминалами «Петролеспорт», «Морской порт Санкт-Петербург», «Морской рыбный порт», «Юг-2» и «Новая Гавань».
К этим терминалам в 2015 году добавился аванпорт «Порт Бронка» в Санкт-Петербурге, который в 2016 году выйдет на мощность в 1,4 млн TEUs и 130 тыс. автомобилей в год.
Некоторым терминалам помогла контейнеризация грузов. Так, компании «ФосАгро» и «Ультрамар» (крупнейший в России перевозчик минеральных удобрений в контейнерах) создали собственного оператора по перевалке минудобрений с использованием площадки «Юга-2» – компанию «Смарт Балк Терминал». При этом минудобрения складируются в контейнерах, но загрузка на суда все равно ведется насыпным способом.
Однако для более ощутимой помощи российским контейнерным терминалам следовало бы попытаться переориентировать на них часть контейнеропотока, идущего в Россию из портов сопредельных государств (порядка 200 тыс. TEUs в год), о чем мы более подробно писали ранее >>>>
Еще один вариант, который может в перспективе помочь российским контейнерным терминалам – попытаться привлечь китайский транзит, добившись ответвления «Шелкового пути» на российскую Балтику. Но это – вопрос неоднозначный и не ближайшей перспективы.
Учитывая, что вряд ли цена на нефть существенно вырастет в 2016 году, следует ожидать, что и восстановления контейнерооборота российских терминалов в текущем году мы не увидим. В идеале, конечно, хотелось бы, чтобы рано или поздно наши контейнерные терминалы превратились из импортных в экспортные, но это пока только мечты.
Мутации нефтеналива
Объем перевалки нефтеналивных грузов через российские порты Балтики, в целом, вырос на 6,7% - до 140,7 млн тонн, в том числе перевалка нефти возросла на 9,5% - до 72,7 млн тонн, нефтепродуктов увеличилась на 3,9% - до 68 млн тонн.
Если говорить о нефти, то росту ее перевалки помогло, как ни странно, обрушение цен на мировых рынках. Россия включилась в глобальную ценовую войну, пытаясь сохранить свою долю на рынке.
При этом через порт Приморск было экспортировано на 7% больше нефти, чем в 2014 году (45,14 млн тонн), а через порт Усть-Луга прирост грузопотока нефти составил 15% и достиг 26,81 млн тонн. Следует учесть, что по ранее заявленным планам «Транснефти» поток нефти через Приморск не должен далее расти, так как происходит перепрофилирование трубопровода по перекачку дизтоплива класса евро-5.
Что касается Усть-Луги, то здесь перевалка нефти идет через терминал «Невская трубопроводная компания». Проектная мощность терминала составляет 38 млн тонн сырой нефти в год. Соответственно, в случае дальнейшего роста экспорта нефти через Балтийский бассейн можно ожидать, что он будет приходиться главным образом на Усть-Лугу.
По нефтепродуктам наблюдается сокращение их перевалки через Большой порт Санкт-Петербург с одновременным ростом в порту Усть-Луга, которая прибавила по нефтепродуктам 19%, выйдя на показатель в 30,5 млн тонн. Это связано, в первую очередь, с развитием терминала «Усть-Луга Ойл», который в 2015 году вышел на полную мощность, достигнув предела пропускной способности в 30 млн тонн в год. В том числе в 2015 году через терминал было экспортировано около 10,7 млн тонн светлых нефтепродуктов, включая 8 млн тонн стабильного газового конденсата (СГК) производства «НОВАТЭК» и 17,5 млн тонн мазута. Таким образом, терминал частично переориентировал на себя объемы мазута, ранее экспортировавшиеся через Санкт-Петербург, где, помимо прочего, в прошлом году не работали рейдовые перевалочные комплексы. Снижению объемов перевалки нефтепродуктов через Санкт-Петербург также способствовали проблемы с речной навигацией.
В порту Приморск резкий рост перевалки нефтепродуктов на 29% - до 14,5 млн тонн связан с упомянутым перепрофилированием трубопровода на работу с дизельным топливом.
В ушедшем году также наблюдался рост перевалки через порт Высоцкий, где расположен терминал РПК «Высоцк ЛУКОЙЛ-II». В 2016 году грузооборот терминала продолжит расти в связи с тем, что должен заработать трубопровод Приморск-Высоцк, ориентированный на работу с дизельным топливом в объеме до 3 млн тонн в год (с перспективой увеличения до 5 млн тонн в год).
Уголь и все-все-все
Основными терминалами для перевалки угля в Балтийском бассейне является «Ростерминалуголь» (Усть-Луга) и «Порт Высоцкий». Также уголь экспортируются через порты Выборг и Калининград, но в значительно меньших объемах. В целом, объем перевалки угля через порты бассейна вырос на 9% - до 28,18 млн тонн. Рост наблюдался у обоих вышеупомянутых терминалов. Напомним, с августа 2012 года, угольный терминал порта Высоцк начал работу с судами типоразмера Panamax. Развитие в российской Балтике угольных терминалов способствовало переориентации этого вида груза в Россию. К примеру, объем перевалки угля через терминал Baltic Coal в порту Вентспилс (Латвия) сократился на 45% - до 1,9 млн тонн.
Среди других грузов для российской Балтики можно выделить минеральные удобрения. Их грузооборот вырос в целом на 17,1% - до 10,27 млн тонн. Говоря об этом виде груза, следует отметить создание новой стивидорной компании в Усть-Луге – вышеупомянутого терминала «Смарт Балк Терминал», который также забирает грузопоток у портов сопредельных стран (в 2015 году около 1,5 млн тонн).
Грузооборот порта Калининград упал на 9% - до 12,7 млн тонн. Этот порт является своего рода заложником географического положения Калининградской области, перевозки в которую и из которой «завязаны» на железнодорожные тарифы Литвы и Беларуси. Власти региона давно лоббируют планы по созданию глубоководного контейнерного порта-хаба в области, способного конкурировать с европейскими гаванями, о чем более подробно мы писали ранее >>>> Однако, в условиях бюджетного дефицита и экономической сомнительности самого этого проекта можно усомниться в том, что он будет реализован.
Говоря в целом, можно отметить, что ситуация в портах Балтики отражает состояние российской экономики – наращивание сырьевого экспорта при падении спроса на импортные товары ввиду снижения покупательской способности населения. В то же время, слабый рубль открывает возможности для инвесторов, имеющих валютные доходы, достаточно дешево инвестировать в развитие инфраструктуры. Главное, чтобы она оказалась востребованной.
Виталий Чернов.