Акции Таллиннского порта поступят в продажу 25 мая

Государственное предприятие Tallinna Sadam (Таллиннский порт, Эстония) 8 мая 2018 года объявило о намерении провести публичное предложение акций и котировать акции на Таллиннской бирже Nasdaq в основном балтийском списке, сообщает пресс-служба порта.

Частным инвесторам из Эстонии и институциональным инвесторам из Эстонии и зарубежных стран, как передает The Baltic Course, планируется предложить около трети акций предприятия.

AS Tallinna Sadam намеревается выпустить до 75 404 968 новых акций, а сегодняшний единственный акционер компании, Эстонская Республика, намеревается продать дополнительно до 11 300 000 имеющихся акций Таллиннского порта - соответствующий приказ 7 мая подписала министр экономики Кадри Симсон.

Предполагаемый период подписки на акции продлится с 25 мая по 6 июня 2018 года.

Организаторами институционального предложения акций являются Citigroup Global Markets Limited, Carnegie Investment Bank AB, Erste Group Bank и Swedbank. Организаторами розничного предложения являются Swedbank и LHV Pank.

Согласно дивидендной политике, утвержденной в апреле этого года нынешним единственным акционером предприятия, Эстонской Республикой, в 2019-20120 годах предприятие ставит целью выплатить акционерам нетто-дивиденды в размере не менее 30 млн. евро, а начиная с 2021 года – в размере не менее 70% от чистой прибыли за предыдущий год (за исключением  влияния на прибыль одноразовых сделок и в зависимости от рыночных условий, планов роста и развития, а также – учитывая необходимость сохранять разумную ликвидность).

Акционерному обществу Tallinna Sadam принадлежит крупнейший в Эстонии комплекс торговых и пассажирских портов, которые в 2017 году обслужили 10,6 млн пассажиров и 19,2 млн тонн грузов. Дочернее предприятие Таллиннского порта TS Laevad организует паромное сообщение между материковой Эстонией и её крупными островами. Оборот Таллиннского порта в 2017 году составил 121,3 млн евро, скорректированная EBITDA – 66,5 мл. евро, чистая прибыль – 26,4 млн евро.