• 22 января 2018 12:56

    ПАО «ГТЛК» разместило биржевые облигации серии 001Р-07 общей номинальной стоимостью 10 млрд руб.

    ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК») разместило на Московской бирже новый выпуск биржевых облигаций на сумму 10 млрд руб., сообщает пресс-служба ГТЛК.

    Ставка 1-20-го квартальных купонов рассчитывается, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, увеличенной на 0,75%. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода.

    Оферта по выпуску предусмотрена через 5 лет, дата погашения – 31 декабря 2032 года, выплата номинальной суммы выпуска предусмотрена в дату погашения.

    Отмечается, что новый выпуск биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» вызвал большой интерес со стороны широкого ряда рыночных инвесторов (банки, управляющие компании, страховые и инвестиционные компании, иностранные участники, а также физлица). Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром маржи к Ключевой ставке Банка России в диапазоне 0,85-1,00% годовых. В процессе маркетинга он был трижды снижен, финальный уровень маржи к Ключевой ставке составил 0,75%. По итогам сбора книги заявок общий совокупный спрос на биржевые облигации ГТЛК превысил 30,7 млрд руб. Всего в книгу было подано 122 заявки от широкого круга инвесторов, из них 69 заявок - со стороны физических лиц совокупным объемом более 360 млн руб.

    «Успешная 5-летняя сделка стала логичным продолжением системной работы команды ГТЛК по развитию долгосрочных отношений с инвестиционным сообществом. Трехкратная переподписка показывает активный интерес и доверие институциональных инвесторов к бизнес-модели ПАО «ГТЛК». Наша компания продолжает работать над формированием полноценной кривой доходности, созданием ориентира для стоимости заимствования ПАО «ГТЛК», а также отраслевого ориентира для компаний лизингового сектора», — прокомментировал первый заместитель генерального директора ПАО «ГТЛК» Антон Борисевич.

    Выпуск включен в Первый уровень листинга, соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России с 01 января 2018 года и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

    Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Альфа-банк, Бинбанк и БК «Регион».Андеррайтер - Ак Барс Банк.

    Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) – крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от трех ведущих международных рейтинговых агентств, а также рейтинг по национальной шкале «A+(RU)» от агентства АКРА. По состоянию на 30 июня 2017 года активы ГТЛК по МСФО превысили 261 млрд руб.




16 ноября 2018

16:57 ФАС России утвердила поправки в тарифный прейскурант на грузоперевозку железнодорожным транспортом
16:43 В Ярославской области 17 ноября закрывается навигация для маломерных судов
16:27 Грузооборот порта Приморск за 10 месяцев 2018 года снизился на 10% - до 44,42 млн тонн
16:11 В порту Петропавловск-Камчатский планируется построить холодильник на 10 тыс. тонн рыбы и контейнерную рефплощадку
15:59 Утвержден общий допустимый улов водных биоресурсов на 2019 год
15:46 Фрегат «Паллада» отправился в завершающий рейс 2018 года
15:35 Damen передала заказчику из Абу-Даби четыре катера серии FCS 2610
15:29 ПАО «ГТЛК» закрыло книгу заявок по биржевым облигациям общей номинальной стоимостью 5 млрд руб.
15:15 Грузооборот порта Высоцк за 10 месяцев 2018 года вырос на 6% - до 15,34 млн тонн
14:58 Флот ООО «Газпром трансгаз Сургут» завершил речную навигацию и подготовил суда к зиме
14:44 Минвостокразвития поддержит включение в схему терпланирования комплекса «Тихоокеанского балкерного терминала» в Славянке
14:28 Грузооборот порта Усть-Луга за 10 месяцев 2018 года снизился на 4% - до 81,50 млн тонн (детализация)
14:14 Уровень воды в устье Дона понижается до опасных отметок - МЧС
13:58 Льдообразование на акватории порта Архангельск начнется после 19 ноября
13:42 Грузооборот порта Санкт-Петербург за 10 месяцев 2018 года вырос на 12% - до 49,14 млн тонн (детализация)
13:27 Jan De Nul выступает спонсором VI Международного Форума дноуглубительных компаний
13:13 В Каспийском море обнаружены начальные формы льда
12:56 Убыток ОАО «Терминал Астафьева» по РСБУ за 9 месяцев 2018 года составил 7,69 млн руб. против прибыли годом ранее
12:42 Самарская область рассматривает возможность приобретения пассажирских судов в лизинг
12:26 РЖД планирует для роста грузоперевозок задействовать порт Балтийск
12:12 Опубликован обзор ЕСИМО о текущей обстановке в океанах и морях
11:59 Внесены изменения в данные о фактических глубинах и предельно допустимых осадках судов на акватории и у причалов порта Темрюк (Краснодарский край)
11:45 Решение о строительстве четвертого и пятого атомных ледоколов будет принято до конца 2018 года - «Атомфлот»
11:29 Дагестан и Туркменистан в 2019 году соединит паромное сообщение
11:15 Дальневосточная транспортная прокуратура выявила нарушения безопасности плавания на маломерных судах
10:57 Погрузка на СКЖД за 10 месяцев 2018 года выросла на 4,3% - до 61,6 млн тонн
10:43 Инвестиции в развитие УПК (Усть-Луга) за 9 месяцев 2018 года выросли в 6 раз – до 294,2 млн руб
10:27 В Братске устранили пожар на судне «Ирбис»
10:11 Цена нефти Brent выросла на 0,84% - до $67,17, Light увеличилась на 0,74% - до $56,88 за баррель
09:55 Опасные гидрометеорологические явления наблюдаются в Баренцевом, Белом, Балтийском, Азовском, Каспийском морях и Тихом океане
09:41 Установлены допустимые осадки судов на акватории Большого порта Санкт-Петербург
09:25 Общая выручка группы Moller-Maersk за III квартал 2018 года выросла на 31% - до $10 млрд
09:11 Индекс стоимости фрахта Baltic Dry 15 ноября составил 1020 пунктов
08:56 Регулярный поезд FESCO из Владивостока в Санкт-Петербург за три месяца с начала запуска перевез 1,5 тыс. TEUs
08:37 Гендиректор ЗАО «Тюменьсудокомплект» заплатит штраф в 200 тыс. руб. за невыплату зарплаты работникам предприятия
08:19 Контейнерооборот порта Лонг-Бич (США) за январь-октябрь 2018 года вырос на 7,9% - до 6,73 млн TEU‎s
08:00 Цены на бункерное топливо в порту Санкт-Петербург продолжили падение (график)

15 ноября 2018

19:00 Керченский рыбный порт заключил контракт на регулярную приемку черноморской рыбы
18:45 Сингапурская Poh Group планирует построить малотоннажный завод по производству СПГ в Хабаровском крае
18:30 Продолжение работ по очистке Кольского залива возможно только при федеральной поддержке – власти Мурманской области
18:17 «Новотранс» получил 76,55% акций ОАО «Транспортно-логистический комплекс» в порту Усть-Луга
18:15 Контейнерооборот порта Гонконг (Китай) за январь-октябрь 2018 года снизился на 5,4% - до 16,3 млн TEUs
17:57 В АО «ЦНИИМФ» состоялось заседание рабочей группы Совета по профессиональным квалификациям на морском и внутреннем водном транспорте
17:44 В большинстве случаев небольших загрязнений акваторий в РФ виновных установить не удается – Морспасслужба
17:26 Грузооборот порта Сингапур за январь-октябрь 2018 года вырос на 0,7% - до 523,73 млн тонн
17:13 Открылась зимняя пассажирская навигация по Москве-реке
16:57 Контейнерооборот порта Лос-Анджелес (США) за 10 месяцев 2018 года вырос на 1,1% - до 7,72 млн TEUs
16:43 На следующей неделе цены на бункерное топливо продолжат снижение - аналитики MABUX
16:27 Крыловский ГНЦ разработает системы обеспечения плавучести на основе сферопластиков и композитных заполнителей для глубоководной техники
16:11 «Северная верфь» планирует заоложить траулер-процессор проекта 170701 «Капитан Соколов» 23 ноября
15:56 Находкинский МТП намерен до 2020 года построить специализированный комплекс для перевалки угля
15:43 Избран новый состав Совета директоров АО «Енисейское речное пароходство»
15:25 Росморпорт объявил тендер на ремонт двух судов портового флота Дальневосточного филиала
15:12 Новейший корвет «Громкий» на ходовых испытаниям впервые провел артиллерийские стрельбы
14:58 В Ленобласти навигация для маломерных судов закрывается с 16 ноября
14:44 Невский ССЗ спустил на воду второй серийный сухогруз проекта RSD59 «Пола Анфиса»
14:28 Убыток ПАО «ДВМП» за 9 месяцев 2018 года по РСБУ снизился 3,2 раза – до 195,9 млн руб.
14:14 Грузооборот морских портов Украины за 10 месяцев 2018 года снизился на 0,7% - до более 108 млн тонн
13:57 В Алтайском крае объем речных грузоперевозок за три года вырос более чем в 5 раз - до 830 тыс. тонн
13:45 На 1207 км реки Волга самостоятельно снялся с мели буксирный состав