• 22 января 2018 12:56

    ПАО «ГТЛК» разместило биржевые облигации серии 001Р-07 общей номинальной стоимостью 10 млрд руб.

    ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК») разместило на Московской бирже новый выпуск биржевых облигаций на сумму 10 млрд руб., сообщает пресс-служба ГТЛК.

    Ставка 1-20-го квартальных купонов рассчитывается, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, увеличенной на 0,75%. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода.

    Оферта по выпуску предусмотрена через 5 лет, дата погашения – 31 декабря 2032 года, выплата номинальной суммы выпуска предусмотрена в дату погашения.

    Отмечается, что новый выпуск биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» вызвал большой интерес со стороны широкого ряда рыночных инвесторов (банки, управляющие компании, страховые и инвестиционные компании, иностранные участники, а также физлица). Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром маржи к Ключевой ставке Банка России в диапазоне 0,85-1,00% годовых. В процессе маркетинга он был трижды снижен, финальный уровень маржи к Ключевой ставке составил 0,75%. По итогам сбора книги заявок общий совокупный спрос на биржевые облигации ГТЛК превысил 30,7 млрд руб. Всего в книгу было подано 122 заявки от широкого круга инвесторов, из них 69 заявок - со стороны физических лиц совокупным объемом более 360 млн руб.

    «Успешная 5-летняя сделка стала логичным продолжением системной работы команды ГТЛК по развитию долгосрочных отношений с инвестиционным сообществом. Трехкратная переподписка показывает активный интерес и доверие институциональных инвесторов к бизнес-модели ПАО «ГТЛК». Наша компания продолжает работать над формированием полноценной кривой доходности, созданием ориентира для стоимости заимствования ПАО «ГТЛК», а также отраслевого ориентира для компаний лизингового сектора», — прокомментировал первый заместитель генерального директора ПАО «ГТЛК» Антон Борисевич.

    Выпуск включен в Первый уровень листинга, соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России с 01 января 2018 года и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

    Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Альфа-банк, Бинбанк и БК «Регион».Андеррайтер - Ак Барс Банк.

    Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) – крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от трех ведущих международных рейтинговых агентств, а также рейтинг по национальной шкале «A+(RU)» от агентства АКРА. По состоянию на 30 июня 2017 года активы ГТЛК по МСФО превысили 261 млрд руб.




22 февраля 2019

17:31 Институт океанологии отметил важность обеспечения экологической безопасности Арктики
17:14 Завод «Красное Сормово» спустил на воду первый в серии из четырех сухогрузов проекта RSD59 «Идель 1» по заказу ГТЛК
16:57 Контейнерооборот порта Шахид Реджайи (Иран) с 21 марта 2018 года составил более 1,56 млн TEUs
16:43 Рижский порт начал отгружать уголь с терминалов на острове Криеву
16:27 Грузооборот Измаильского порта (Украина) в январе 2019 года снизился на 41,9% - до 274,46 тыс. тонн
16:13 ФБУ «Администрация «Беломорканал» проведет аукцион на ремонт обстановочного теплохода «Шторм»
15:56 Морское сообщение между Ялтой и Евпаторией начнется 1 июля
15:42 АСОП поздравляет АО «Морцентр - ТЭК» с 25-летним юбилеем
15:25 Нидерланды ратифицировали Конвенцию об утилизации судов
15:11 «Евросиб-транспортные системы» в I квартале 2019 года начнет процедуру сертификации в РС дизель-генераторного контейнера
14:58 Рабочие верфей DSME намерены провести забастовку против объединения с группой HHI
14:44 Завод «Залив» (Керчь) спустил на воду поисково-спасательное судно проекта А163
14:28 Александр Огарёв переизбран председателем Совета Ассоциации «Водный транспорт Дона»
14:14 Национальный парк «Русская Арктика» предложил заменить морские туры на арктические острова на авиационные
13:59 Юристы «Газпрома» предложили законодательно разделить понятия образователя и собственника отходов от недропользования
13:46 СЗТУ в 2018 году перечислило в федеральный бюджет 615 млрд руб. таможенных платежей
13:29 Председателем Совета директоров ПАО «ГТЛК» избран зампредседателя правительства РФ Максим Акимов
13:16 Острова Земли Франца Иосифа очищены от мусора на 90%
12:56 Дампинг грунта составляет существенную часть загрязнения в Арктике - эксперт Минэкономразвития
12:40 Мир не готов к полномасштабной добыче нефти в Арктике - комитет ТПП РФ
12:26 В порту Буэнос-Айрес столкнулись круизные лайнеры Orchestra и Poesía
12:12 Опубликован обзор ЕСИМО о текущей обстановке в океанах и морях
11:58 В морском порту Кавказ с начала 2019 года обработано 2,5 млн тонн грузов
11:44 АБФ ФГУП «Росморпорт» передислоцирует ледоколы в связи с похолоданием
11:28 Объем перевозок по МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» в 2018 году составил 91,2 тыс. тонн - ДВТУ
11:14 Количество ледокольных проводок в восточной части Финского залива за сутки 21-22 февраля 2019 года составило 32 ед.
10:57 Грузооборот мопорта Темрюк с начала 2019 года составил 758 тыс. тонн
10:43 Морпорт СПб ввел в эксплуатацию новый портальный кран
10:27 Летние СНО для портов Азов, Ростов-на-Дону и Таганрог готовы на 100% - АБФ ФГУП «Росморпорт»
10:11 Цена нефти Brent снизилась на 0,24% - до $66,91, Light опустилась на 0,16% - до $56,87 за баррель
09:55 Грузооборот морского порта Ейск с начала 2019 года составил 159 тыс. тонн
09:40 Международная научная экспедиция начала работу в заливе Аляска
09:26 Индекс стоимости фрахта Baltic Dry 21 февраля составил 630 пунктов
09:13 В порту Азов в период ледокольной навигации проведено 968 судов
08:54 Корабли Северного флота выполнили артиллерийские стрельбы в Баренцевом море
08:37 В порту Таганрог за период ледовой навигации проведено 307 судов
08:18 Грузооборот Бердянского морпорта (Украина) в январе 2019 года вырос на 6,1% - до 109 тыс. тонн
08:00 В порту Ростов-на-Дону с начала ледовой навигации проведено 1 881 судно

21 февраля 2019

19:00 «Азербайджанское каспийское морское пароходство» планирует получить пять новых судов в 2019 году
18:45 В портах Ростов-на-Дону и Азов вновь вступили в силу ледовые ограничения
18:30 Гендиректором АО «Лесосибирский порт» (Красноярский край) избран Евгений Худышкин
18:15 Минпромторг России расширил компетенции АО «33 СРЗ» в рамках лицензии по основной деятельности
17:59 В Университете Иннополис (Татарстан) создают робота-сварщика для кораблестроения
17:46 Госдума РФ приняла в первом чтении поправки о включении в ТОР водных объектов
17:26 Порт на Камчатке позволит выстроить единую транспортную арктическую линию - гендиректор «Корпорации развития Камчатки»
17:14 Госдума исключила необходимость приватизации конфискованных при браконьерстве судов
16:57 Объем дноуглубительных работ ФГУП «Росморпорт» в 2019 году по плану составит 12,1 млн куб. м
16:43 ЦС «Звёздочка» оснастил гребными винтами газовозы проекта «Ямал»
16:27 Продолжается тушение пожара на танкерах Maestro и Candy
16:11 ФГУП «Гидрографическое предприятие» планирует получить 15 новых судов до 2024 года
15:56 В список для голосования для избрания в Совет директоров АО «Таганрогский МТП» включены пять кандидатур
15:45 На Черноморском флоте прошла внезапная проверка противодиверсионных сил и средств
15:27 Бакинский судостроительный завод (Азербайджан) спустил на воду танкер «Лачин»
15:13 Декларацию о намерениях инвестиций в портовой сфере планируется сделать обязывающим документом
14:58 Минтранс РФ планирует сделать требования Справочника по наилучшим доступным технологиям обязательными
14:44 Мурманскому филиалу Росморпорта передан технический причал в порту
14:28 Euronav продала танкер типоразмера LR1 Genmar Compatriot за $6,75 млн
14:14 Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО в 2018 году выросла на 48,7% - до 376,7 млрд руб.
13:59 На форуме «Арктика – территория диалога» обсудят активизацию строительства высокотехнологичного флота для Севморпути
13:46 Погрузка в Краснодарском регионе СКЖД в январе 2019 года выросла на 3,1% - до 2,4 млн тонн