• 22 января 2018 12:56

    ПАО «ГТЛК» разместило биржевые облигации серии 001Р-07 общей номинальной стоимостью 10 млрд руб.

    ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК») разместило на Московской бирже новый выпуск биржевых облигаций на сумму 10 млрд руб., сообщает пресс-служба ГТЛК.

    Ставка 1-20-го квартальных купонов рассчитывается, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, увеличенной на 0,75%. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода.

    Оферта по выпуску предусмотрена через 5 лет, дата погашения – 31 декабря 2032 года, выплата номинальной суммы выпуска предусмотрена в дату погашения.

    Отмечается, что новый выпуск биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» вызвал большой интерес со стороны широкого ряда рыночных инвесторов (банки, управляющие компании, страховые и инвестиционные компании, иностранные участники, а также физлица). Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром маржи к Ключевой ставке Банка России в диапазоне 0,85-1,00% годовых. В процессе маркетинга он был трижды снижен, финальный уровень маржи к Ключевой ставке составил 0,75%. По итогам сбора книги заявок общий совокупный спрос на биржевые облигации ГТЛК превысил 30,7 млрд руб. Всего в книгу было подано 122 заявки от широкого круга инвесторов, из них 69 заявок - со стороны физических лиц совокупным объемом более 360 млн руб.

    «Успешная 5-летняя сделка стала логичным продолжением системной работы команды ГТЛК по развитию долгосрочных отношений с инвестиционным сообществом. Трехкратная переподписка показывает активный интерес и доверие институциональных инвесторов к бизнес-модели ПАО «ГТЛК». Наша компания продолжает работать над формированием полноценной кривой доходности, созданием ориентира для стоимости заимствования ПАО «ГТЛК», а также отраслевого ориентира для компаний лизингового сектора», — прокомментировал первый заместитель генерального директора ПАО «ГТЛК» Антон Борисевич.

    Выпуск включен в Первый уровень листинга, соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России с 01 января 2018 года и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

    Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Альфа-банк, Бинбанк и БК «Регион».Андеррайтер - Ак Барс Банк.

    Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) – крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от трех ведущих международных рейтинговых агентств, а также рейтинг по национальной шкале «A+(RU)» от агентства АКРА. По состоянию на 30 июня 2017 года активы ГТЛК по МСФО превысили 261 млрд руб.




21 февраля 2018

19:00 В порту Усть-Луга (Ленобласть) с 6 марта устанавливаются ледовые ограничения
18:46 Обновленное рыболовецкое судно «Шанс 106» готовится к первому рейсу в Японское море (фото)
18:29 Дноуглубительные работы начнутся в порту Турка на Байкале в 2018 году
18:14 В Тюменской области суд запретил эксплуатацию баржи-площадки до получения действующих судовых документов
17:59 «Порт Серпухов» к началу навигации 2018 года подготовит 30 судов
17:44 В Госдуме намерены бороться с дискриминационной по отношению к внутреннему водному транспорту тарифной политикой
17:29 Гендиректором ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро» назначен Сергей Орлов (фото)
17:14 Гендиректора ОАО «Терминал Астафьева» изберут на ВОСА 6 марта
16:58 «Порт Кимры» в навигацию 2018 года будет оперировать 46 судами
16:43 ПАО «НМТП» проводит тендер на капремонт причала №1 нефтерайона «Шесхарис»
16:31 Суд разрешил комитету имущественных отношений Петербурга расторгнуть договор аренды с АО «Морской вокзал»
16:13 В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту коммерческого предоставления жилых помещений дебаркадера (фото)
15:57 У побережья Франции затонул траулер «Черная жемчужина»
15:45 Соглашение о поэтапном снижении перевалки угля в порту Находка с 10 стивидорами планируется подписать в ближайшее время
15:30 В Пассажирском порту Санкт-Петербург с 7 марта устанавливаются ледовые ограничения
15:15 Пассажироперевозка водным транспортом на Украине в январе 2018 года снизилась на 44,4% - до 1 тыс. человек
14:58 В список для голосования в Совет директоров АО «Таганрогский МТП» на ГОСА включены пять кандидатов
14:44 Большой десантный корабль ТОФ «Пересвет» провел артиллерийские стрельбы в Японском море (фото)
14:28 На парусниках Росрыболовства «Седов» и «Крузенштерн» идут плановые ремонтные работы (фото)
14:16 «Ростерминалуголь» отгрузил 3 млн тонн угля с начала года (фото)
13:57 Институт ДПО ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова обеспечит повышение квалификации специалистов по эксплуатации ядерных энергетических установок
13:45 Росморпорт объявил тендер на строительство земснаряда и судна обеспечения
13:29 Международный дальневосточный морской салон пройдет во Владивостоке с 25 по 28 июля 2018 года
13:13 ОСК подписала меморандум с профсоюзами (фото)
12:58 Минтранс России подготовит концепцию комплексного развития арктической транспортной инфраструктуры
12:46 В восточной части Финского залива за сутки 20-21 февраля осуществлено 37 ледокольных проводок
12:26 Дополнительная потребность в новых ледоколах для Севморпути к 2025 году составляет не менее 9 ед. - «Атомфлот»
12:12 Опубликован обзор ЕСИМО о текущей обстановке в океанах и морях
11:55 «Красное Сормово» спустит на воду пятый танкер-химовоз проекта RST27M «Балт Флот 20» 22 февраля (фото)
11:41 «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» заложит малый ракетный корабль проекта 21631 «Наро-Фоминск» 23 февраля
11:27 В Большом порту Санкт-Петербург с 7 марта вводят ледовые ограничения
11:13 Бурение первой скважины на каспийском месторождении «Абшерон» будет вестись с ПБУ «Гейдар Алиев»
10:57 Круизный сезон в Приморском крае откроется 26 февраля заходом лайнера Amadea (фото)
10:43 Через Керченский пролив за минувшие сутки перевезено 6659 пассажиров и 2486 ед. автотранспорта
10:28 «Ростерминалуголь» в 2017 году перечислил более 1,5 млрд руб. налогов
10:14 Цена нефти Brent снизилась на 0,8% - до $64,73, Light упала на 1% - до $61,17 за баррель
09:57 Изменены тарифы на предоставление причалов для стоянки судов в порту Туапсе (таблица)
09:41 Опасные гидрометеорологические явления наблюдаются в Черном и Баренцевом морях
09:25 «Совкомфлот» и Shell подписали тайм-чартерные соглашения на эксплуатацию двух танкеров типоразмера Aframax на СПГ (фото)
09:11 «Восточный Порт» получил сертификат соответствия системы экологического менеджмента ISO 14001:2015 (фото)
08:56 Индекс стоимости фрахта Baltic Dry 20 февраля составил 1117 пунктов
08:39 Восьмая международная конференция «Логистика в Арктике» откроется в Мурманске 11 апреля
08:18 «33 судоремонтный завод» подтвердил техническую готовность выполнения работ по более чем 80 классам ЕКПС
08:00 Цена на бункерное топливо в порту Санкт-Петербург корректируется вверх (график)

20 февраля 2018

19:00 Перевалка через морпорты Эстонии в 2017 году выросла на 4% - до 34,8 млн тонн
18:45 Пакет заказов новосибирского судоремонтного предприятия «Речной Сервис» за первый год работы составил 6 млн руб.
18:30 Грузооборот Скадовского морпорта (Украина) в январе 2018 года вырос в 25 раз – до 2,5 тыс. тонн
18:15 В список для голосования в Совет директоров АО «ОИРП» на ГОСА включены семь кандидатов
17:53 На Байкале открыли пять ледовых переправ
17:35 Продолжается регистрация на конференцию «Опасные грузы: новые требования к транспортировке»
17:17 Всероссийская ассоциация рыбопромышленников предлагает пересмотреть условия инвестквот «под киль»
16:57 Под задержание, непосредственно связанное с вопросами безопасности, в 2017 году попали 47 судов – итоги СIС
16:43 Ежегодный Международный Благотворительный мини-футбольный турнир «Кубок Росморречфлота» пройдет в Москве 17-18 марта
16:27 Грузооборот порта «Усть-Дунайск» (Украина) в январе 2018 года упал на 85% - до 300 тонн
16:13 Wartsila и Maersk заключили соглашение на 25 лет по обслуживанию и замене подруливающих устройств бурового флота Maersk Drilling
15:54 Экипаж ракетного корабля «Дагестан» выполнил артиллерийские стрельбы в Каспийском море (фото)
15:36 В список для голосования в Совет директоров ПАО «СЗП» включены восемь кандидатов
15:22 В Омской области закрыта несанкционированная ледовая переправа через Иртыш
14:58 Грузия оштрафовала болгарское судно за загрязнение Черного моря нефтепродуктами
14:44 Петропавловскому филиалу ФГУП «Росморпорт» переданы три береговые станции (фото)