FESCO объявила тендер по выкупу долговых ценных бумаг

Транспортная группа FESCO с целью оптимизации и управления долговым портфелем объявило о начале тендера по выкупу двух выпусков еврооблигаций — выпуск $550 млн c купонной ставкой 8,00% и погашением в 2018 году и выпуск $325 млн c купонной ставкой 8,75% и погашением в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Группы.

Тендер будет проводиться в виде модифицированного голландского аукциона. Максимальный размер средств, которые запланированы на выкуп двух выпусков еврооблигаций, составляет $85 млн. Компания имеет право увеличить, уменьшить или иным образом изменить величину максимального размера по своему собственному усмотрению. Тендер будет открыт на протяжении 20 рабочих дней в США.

Кроме того, FESCO уведомляет о начале открытого тендера по выкупу рублевых облигаций серии БО-02. Величина выкупа составит до 4 млрд руб. по номинальной стоимости по фиксированной цене 80. Тендер будет в течение 2 дней 15 и 16 апреля.

Тендеры являются полностью добровольными и открытыми для всех держателей облигаций за исключением определенных условий, указанных в предложении о покупке.

«Проведение тендера по выкупу облигаций является следующим важным этапом программы по управлению долговым портфелем FESCO. Реализация сделки позволит снизить долговую нагрузку, улучшить баланс валют в структуре долга и максимизировать акционерную стоимость», - отметил вице-президент по финансам FESCO Виктор Беляков.

Транспортная группа FESCO – одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Диверсифицированный портфель активов FESCO позволяет осуществлять доставку грузов «от двери до двери» и контролировать все этапы интермодальной транспортной цепочки. Группе принадлежат «Владивостокский морской торговый порт», железнодорожный оператор «Трансгарант», 50% акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка» (совместное предприятие с ОАО «РЖД»). В управлении FESCO находится порядка 36 тыс. контейнеров. Флот Группы включает 22 транспортных судна, а также 4 ледокола в долгосрочной аренде.