• 29 июня 2022 11:08

    Обзор рынка контейнерных перевозок за I квартал 2022 года: отсутствие конкуренции

    Количество осуществленных судозаходов (по сравнению с запланированными) упало до 68%

    Текущие показатели конкурентоспособности на мировом рынке морских линейных перевозок являются неполными и неточными. Эти показатели не в полной мере учитывают, как перевозчики сотрудничают между собой, что приводит к более высокой монополизации отрасли, что идет не на пользу всем грузоотправителям. Такой вывод следует из результатов исследования, представленных в ежеквартальном обзоре рынка контейнерных перевозок за I квартал 2022 года, подготовленном британской компанией MDS Transmodal (MDST) совместно с Всемирным форумом грузовладельцев (GSF).

    В обзоре предлагается измененный показатель, основанный на альтернативных индикаторах, представленных в недавнем исследовании проведенном ОЭСР / МФТ и компанией MDST. Данный показатель лучше отражает степень взаимодействия морских контейнерных линий, и не только между членами трех крупных альянсов, но и через соглашения по которым линии в разных альянсах управляют общими услугами.

    До сих пор антимонопольные органы полагались на традиционные, но неполные инструменты для оценки уровня концентрации в различных отраслях. Чаще всего используется индекс Герфиндаля-Хиршмана (HHI). Однако этот показатель не учитывает в полной мере сотрудничество между судоходными линиями, разрешенное в соответствии с освобождением от блоковых обязательств и другими положениями об антимонопольном иммунитете. При включении этих «межальянсовых» консорциумов, степень концентрации контейнерного рынка, измеряемая измененным индексом HHI, получается намного выше.

    В качестве примера на приведенном графике сравнивается традиционный индекс HHI трансатлантических сервисов за период 2006-2021 гг. с измененным HHI (MHHI), который включает межальянсовые соглашения по трансатлантическим перевозкам. Измененный индекс HHI превышает принятый порог в 2,5 тыс. пунктов, при котором отрасль считается большинством органов регулирования конкуренции «высоко-концентрированной».

    Исходя из этого, в Международном форуме грузовладельцев (GSF) полагают, что недавнее «Расследование по установлению фактов-29 — Заключительный отчет», опубликованный в мае этого года Федеральной морской комиссией США (FMC), еще не дает полной картины, поскольку в отчете утверждается, что линейные рейсы, обслуживающие США, можно охарактеризовать как демонстрирующую «активную конкуренцию», поскольку их индекс HHI был ниже 2,5 тыс. пунктов, говорится в обзоре.

    Грузовладельцы призывают FMC и все другие антимонопольные органы использовать более точный инструмент MHHI в своих оценках рынка контейнерных перевозок и, в частности, степени концентрации доли рынка, достигаемой посредством всех соглашений, разрешенных положениями об освобождении от блоковых обязательств и антимонопольном иммунитете. В GSF уверены, что отсутствие или снижение уровня конкуренции напрямую приводит к низкому качеству обслуживания грузовладельцев. Об этом свидетельствуют и другие выводы, изложенные в «Ежеквартальном обзоре». Количество осуществленных судозаходов (по сравнению с запланированными) упало до 68%, что является самым низким уровнем, зарегистрированным с момента начала проведения исследований в 2020 году, и, хотя потери в объемах из-за пропусков портов в Европе снизились в I квартале 2022 года, их количество продолжало расти как в Азии, так и Австралии.

    По мнению директора GSF Джеймса Хукхэма, «этот прорывной анализ выявил степень доминирования многих судоходных линий в ключевых мировых контейнерных сервисах. Текущие индексы концентрации рынка отражают только часть картины. Мало того, что в рамках трех основных альянсов существуют консорциумы, так еще количество действующих отдельных консорциумов, состоящих из контейнерных линий из разных альянсов, также велико».

    «Органы по вопросам конкуренции должны срочно пересмотреть свои меры по конкуренции, чтобы отразить реальность рынка контейнерных перевозок и обеспечить, чтобы они полностью учитывали масштабы и последствия сотрудничества судоходных линий с точки зрения грузоотправителей», считает представитель сообщества грузовладельцев.

    Ежеквартальный обзор рынка контейнерных перевозок публикуется каждые три месяца. В обзоре содержатся сообщения, анализ и комментарии о тенденциях и изменениях на рынке с учетом опыта и потребностей грузоотправителей - импортеров и экспортеров, чьи грузы транспортируются на контейнерных судах линейных операторов.


10 августа 2022

16:35 СНСЗ подготовил к отправке катушку полоидального поля PF1 для реактора ИТЭР
16:12 Глубина в границах Азово-Донского ФБУ с 11 по 20 июля 2022 года прогнозируется на уровне от 175 до 400 см
15:51 Армения планирует в августе запустить паромное сообщение из порта Поти в порт Кавказ
15:32 Минтранс России предложил субсидировать перевозки на скоростных катамаранах в Азово-Черноморском бассейне
15:15 Грузооборот порта Лиепая (Латвия) за январь-июль 2022 года вырос на 16,8% — до 4,43 млн тонн
14:52 СРЗ «Нерпа» изготовил очередную партию рыбопромысловой оснастки
14:35 Таймырская топливная компания до октября 2022 года завезет в Норильск более 100 тыс. тонн топлива
14:13 Флот ЛОРП с начала навигации отправил 832 тыс. тонн грузов ‒ на 7% больше показателя годом ранее
13:52 ЮжНИИМФ считает невозможным обеспечить прорывной рост в судостроении в текущих условиях
13:36 ВСК планирует расширить железнодорожный фронт выгрузки двух причалов
13:18 Находкинский МТП завершил погрузку на судно оборудования для АЭС «Руппур»
12:56 Теплоход СРП доставит генеральный груз из Архангельска на Зеленый Мыс в Енисейском заливе
12:34 Морская администрация Туркменистана на 5 лет продлила признание РС
12:13 Акваторию Волги в Волгоградской области очистили от полузатопленных теплоходов
11:53 Конверсия судна для перехода на СПГ предпочтительней варианта «скруббер-мазут» — SEA-LNG
11:34 Салехардский речной порт построит плавучий причал длиной 250 метров
11:17 В Мурманском МТП прошли производственную практику 30 студентов из российских вузов
10:59 Десятый малый ракетный корабль проекта 21631 «Град» отправлен на базу в Кронштадт для ходовых испытаний
10:48 Для Камчатки разработают комплексный план модернизации судоремонта
10:27 Грузопассажирский паром между портами дальневосточных регионов запустят в 2023 году
10:15 Мировые бункерные цены 10 августа будут меняться разнонаправленно без выраженного тренда ‒ аналитики MABUX
09:54 Ярославский «Паритет-Центр» намерен втрое увеличить объемы производства электрокатамаранов
09:33 В Петербурге осужден за взятки экс-начальник таможенного поста «Лесной порт» Балтийской таможни
09:14 Цены на нефть снижаются на перспективах возобновления поставок из Ирана
08:56 План по завозу угля в населенные пункты НАО выполнен на 77%, дизтоплива — на 88%
08:42 «Северсталь» поставила 1,8 тыс. тонн трубошпунта для реконструкции набережной в Саратове
08:24 Утверждены правила рассмотрения заявок на получение комплексных экологических разрешений
08:00 Из украинских портов с 1 августа вышли 12 судов с 375,13 тыс. тонн продовольствия — Минобороны России

9 августа 2022

19:00 Новое турецкое буровое судно «Абдулхамид Хан» вышло в море для разведки газа
18:44 LNGNews выступает информационным партнером VI конференции «СПГ-флот, СПГ-бункеровка и другие альтернативы»
18:32 Росморпорт использовал БПВА для промерных работ на строящемся морском терминале в Пионерском
18:16 Sitronics начала тестировать данные с группировки спутников АИС для обеспечения безопасной навигации в Мировом океане
17:55 Росприроднадзор обследует акваторию Волги в местах расположения наиболее вероятных источников загрязнения
17:41 Погрузка на КбшЖД за семь месяцев 2022 года снизилась на 1,5% — до 36,9 млн тонн
17:19 Вылов лососей на Дальнем Восток достиг 156 тыс. тонн
16:55 Потерявший пиломатериалы теплоход вернулся в порт для закрепления оставшегося груза и подсчета урона ‒ Росприроднадзор
16:37 Служба спасения Якутии завершила сбор нефтепродуктов в акватории Лены
16:16 «Нефтефлот» сдал первую пару промерных судов проекта RDB 66.62 для речных бассейнов
15:58 Сухопутный транзит в Калининград могут полностью заменить 22 судна — губернатор
15:37 Грузооборот Мурманского рыбпорта за семь месяцев 2022 года вырос на 40% — до 181 тыс. тонн
15:21 Контейнерные перевозки на ОЖД за семь месяцев 2022 года выросли на 5,6% — до 195,8 тыс. TEU
14:59 NYK модернизирует свой буксир Sakigake на СПГ для использования аммиачного топлива
14:42 Китай начал строительство второго круизного лайнера
14:07 Потребность в специалистах для работы в Арктике оценивается в 20-25 тыс. человек
13:46 На Северном флоте прошла проверка взрыво-пожаробезопасности стоянки кораблей
13:22 Контейнерные перевозки на ЮУЖД за семь месяцев 2022 года выросли на 16,4% — до 324,2 тыс. TEU
12:56 Участок Горьковского водохранилища на Волге освободят от самовольно установленного причала
12:34 Стоимость реконструкции Волховского шлюза в Ленобласти оценивается в 2,7 млрд рублей
12:14 Перевозки контейнеров по Дальневосточной железной дороге в январе-июле 2022 года увеличились на 10%
11:53 На экскурсионно-прогулочных маршрутах по Москве-реке с начала навигации перевезены 703 тыс. человек
11:31 Контейнерные перевозки на КбшЖД за семь месяцев 2022 года выросли на 7,4% — до 107,7 тыс. TEU
11:12 Камчатское предприятие заплатит 300 тыс. руб. за сброс сточных вод с рыболовного судна
10:59 Exmar продаст Eni плавучую установку для сжижения газа
10:43 ПНТ представил модель оптимизации логистики нефтяного терминала
10:32 Перевозки контейнеров по сетям РЖД внутри страны в январе-июле 2022 года выросли на 4,6%
10:13 Мировой бункерный рынок по-прежнему находится в ожидании устойчивого тренда ‒ аналитики MABUX
09:54 В Приморском крае прокуратура начала проверку по факту падения палубного груза с теплохода
09:32 Из украинского порта Черноморск вышли два судна с зерном
09:16 Цены на нефть растут на фоне восстановления мировой экономики
08:56 «Порт Ванино» возводит очистные сооружения производственного назначения