• 2017 April 28 18:20

    SCF Group recognized at 2016 Marine Money awards for USD 750-million Eurobond issue

    Marine Money, an international maritime finance publication, has awarded SCF Group in its annual industry awards for 2016: SCF’s USD 750 million 7-year bond offering has been named ‘Institutional Debt Deal of the Year 2016’.

    SCF Group is honoured to be the recipient of Marine Money awards for the seventh year in a row.

    In June 2016, SCF Group successfully completed a new USD 750 million 7-year Eurobond offering. The proceeds from the issue were used to fund a simultaneous tender offer for the Group’s outstanding Eurobonds due in 2017, and to refinance other indebtedness.

    The new bond offering generated strong demand from investors and enabled very competitive pricing, with a coupon of 5.375 per cent which matched the coupon on the Group’s debut 2010 Eurobond issue, whereas the tender offer achieved one of the highest ever tender participation rates from Russia of 83 per cent.

    The new issue and the tender offer were both arranged by Citigroup, J.P. Morgan, Sberbank CIB, VTB Capital, and ING.

    The three main rating agencies (Fitch, Moody’s, and S&P’s) have seen the successful bond offering as a credit positive event for SCF Group.

    “The transaction was a success on many levels. It marked SCF’s successful return to the international market after a six-year absence and established a liquid benchmark in the Eurobond market,” noted Marine Money.

    Nikolay Kolesnikov, Executive Vice-President, Chief Financial Officer of Sovcomflot, commented:
    “Throughout the 2016, the Group was successful in raising USD 1.26 billion in debt capital. This has enabled the Group’s debt repayment profile to be significantly improved, and has covered our capital expenditure requirements.”

    Last year, SCF Group received two industry awards from Marine Money. Nikolay Kolesnikov was recognized as the ‘Dealmaker of the Year 2015’, while a 14-year USD 340 million long-term credit facility agreement, signed between Sovcomflot and Sberbank CIB in December 2015, was named ‘The Project Financing Deal of the Year 2015 – West’.

    PAO Sovcomflot (SCF Group) is one of the world's leading shipping companies, specialising in the transportation of crude oil, petroleum products, and liquefied gas, as well as servicing offshore upstream oil and gas installations and equipment. The Group’s fleet comprises 147 vessels with a total deadweight of over 13.1 million tonnes. The company is registered in St. Petersburg with offices in Moscow, Novorossiysk, Murmansk, Vladivostok, Yuzhno-Sakhalinsk, London, Limassol, and Dubai.

    The Group offers a wide range of vessels in the market segments most demanded by major Russian oil and gas companies. With its own technical development and unique approach to advanced technologies, Sovcomflot can meet the most demanding customer requirements, providing effective transportation for oil & gas companies.




30 сентября 2020

17:19 Терминал APM Terminals в грузинском порту Поти в сентябре добился рекордных показателей грузооборота
16:57 В ПОЭЗ Астраханской области планируется инвестировать свыше 25 млрд руб. до 2026 года
16:37 В Якутии перед судом предстанет экс-руководитель судоходной компании за сокрытие от налогов более 9 млн руб.
16:13 СНСЗ спустил на воду корабль противоминной обороны 12700 «Георгий Курбатов»
15:53 Гендиректором АО «ММП» на год избран Николай Артемов
15:34 НЭС «Михаил Сомов» обеспечило грузами снабжения труднодоступные станции Чукотского УГМС
15:12 Завод «Красное Сормово» спустил на воду сухогруз «Альфа Атлант»
14:48 Подписан акт приема-передачи ледокола «Виктор Черномырдин»
14:38 Северо-Западная электронная таможня и Северо-Западный таможенный пост с 30 сентября меняют своё местоположение
14:14 Van Oord ведет работы по расширению акватории порта Абердин
13:56 КМЗ спустит на воду головной катер РПК640 проекта 04430 для МЧС 2 октября
13:35 Деканом факультета Кораблестроения и Океанотехники СПбГМТУ избран Олег Тимофеев
13:18 Экспедиция на НИС «Иван Петров» приступила к работам на Новой Земле
12:49 HHLA инвестировала в многофункциональный терминал PLT в порту Триест (Италия)
12:32 Экипаж МРК «Град Свияжск» Каспийской флотилии отработал действия по ликвидации пожара
12:12 «Восточная верфь» построила и установила плавучий причал для пограничников
11:54 Совет директоров ДВМП сократил состав правления до семи человек
11:33 Увеличены сбросные расходы с Иркутского гидроузла
11:17 ПГК обеспечила перевозку кварцитов из Бурятии до порта Выборг для отправки в Норвегию
10:55 Туркменистан планирует заказать в Татарстане строительство скоростного пассажирского судна проекта А145Е
10:33 Цены на бункерное топливо 30 сентября пойдут на снижение - аналитики MABUX
10:10 Корвет «Алдар Цыденжапов» вышел на ходовые испытания
09:49 РС вводит новые дополнительные знаки символа класса для судов
09:31 Нефть продолжает падение
09:11 Индекс стоимости фрахта Baltic Dry 29 сентября
08:56 Росморпорт проводит тендер на дноуглубительные работы на акватории порта Кавказ
08:40 В Волгограде капитан и старший механик теплохода похитили 4 тонны дизтоплива
08:22 Цены на бункерное топливо в порту Санкт-Петербург снижаются (график)
08:00 Россия сможет экспортировать до 2 млн тонн в год водорода к 2035 году

29 сентября 2020

19:26 Решение о строительстве еще 16-ти серийных земснарядов на заводе «Лотос» будет принято в ближайшие месяцы
19:22 IHC поставит специализированное дноуглубительное оборудование на земснаряды, строящиеся для Росморречфлота на «Лотосе»
19:00 Онлайн конференция ИАА «ПортНьюс» «Сколько судов мы построим в России?» состоится 8 октября 2020 года
18:40 В Сингапуре в условиях пандемии проведены совместные учения по ЛАРН
18:18 Главгосэкспертиза одобрила первый этап строительства железнодорожной магистрали «Обская – Салехард – Надым»
17:59 В Татарстане капитан теплохода продал 5 тонн судового топлива
17:36 Фрегат «Адмирал Эссен» проходит черноморские проливы в направлении Средиземного моря
17:18 На Таймыре произошел разлив нефтепродуктов в реку Хатанга
16:55 Ренийский порт (Украина) впервые перегрузил комплектующие к ветрогенераторам
16:35 Wilhelmsen и thyssenkrupp создали СП для аддитивного производства судовых запчастей
16:15 Иранский танкер с топливом вошел в воды Венесуэлы
15:51 РС подвел итоги конкурса выпускных квалификационных работ
15:32 Арктическая группировка Северного флота зашла в Восточно-Сибирское море
15:16 Парусник «Мир» с курсантами ГУМРФ на борту в течение 62 суток прошел 2595 морских миль
14:54 В Крыму с затопленного теплохода «Жан Жорес» поднято более 5 тыс. взрывоопасных предметов
14:34 Парк спецтехники Мурманского МТП пополнил мини-погрузчик CASE SV 185
14:14 Цены на бункерное топливо в портах Дальнего Востока снижаются (график)
13:57 Учебный корабль ВМФ России «Смольный» вошёл в Черное море
13:35 ОАО «РЖД» вводит скидки на перевозку чермета, металлолома, труб, химпродукции и контейнеров
13:18 Марат Хуснуллин назвал развитие ГЧП одной из приоритетных задач правительства
12:52 Врио СРЗ «Нерпа» назначен Виктор Шитухин
12:36 «Лотос» заложил первые два головных судна в серии самоходных земснарядов
12:12 Суд обязал СНСЗ привести защитные сооружения в работоспособное состояние
11:52 Керченская паромная переправа останавливает работу на неопределенный срок
11:33 Навигация на Амуре возобновится при уровне +460 см у Хабаровска
11:17 Завод «Красное Сормово» 30 сентября спустит на воду сухогруз проекта RSD59 «Альфа Атлант»
10:55 Проведено комплексное учение «Каспий-2020»
10:33 Цены на бункерное топливо 29 сентября пойдут вверх - аналитики MABUX
10:10 Расширены границы морского порта Шахтерск (Сахалин)
09:50 Нефть пошла на снижение
09:31 Индекс стоимости фрахта Baltic Dry 28 сентября