• 8 сентября 2016 16:46

    «Совкомфлот» завершил серию долговых сделок на общую сумму $1,26 млрд

    Группа компаний «Совкомфлот» завершила серию сделок по привлечению долгового капитала, в результате которых за июнь-август 2016 года привлечено финансирование общим объемом $1,26 млрд. Об этом сообщает пресс-служба СКФ.

    Сумма включает в себя $750 млн, полученных компанией по итогам размещения еврооблигаций, и $512 млн банковских кредитов.

    «Привлеченные средства «Совкомфлот» предполагает направить на финансирование программы обновления и расширения флота, а также на погашение существующего долга», - указывается в сообщении.

    Последними в этой серии сделок стали долгосрочные кредитные соглашения на общую сумму 252 млн долларов США, которые «Совкомфлот» заключил в августе 2016 года с рядом международных банков, в том числе Citibank, DVB Bank, ING Bank, Nordea Bank и Unicredit Bank.

    Эти средства компания направила на приобретение девяти танкеров ледового класса и двух ледокольных судов снабжения морских платформ, а также на погашение долговых обязательств.

    По словам первого заместителя генерального директора, финансового директора ПАО «Совкомфлот» Николая Колесникова, очередной раунд финансирования позволил «Совкомфлоту» полностью обеспечить фондирование имеющихся инвестиционных обязательств, включая приобретение девяти танкеров ледового класса и двух ледокольных судов снабжения помогут Группе рефинансировать прежние долговые обязательства.

    В июне 2016 года «Совкомфлот» разместил выпуск семилетних еврооблигаций объемом $750 млн. Привлеченные средства были направлены на выкуп уже находившихся в обращении еврооблигаций компании с погашением в 2017 году, а также на рефинансирование другой задолженности. Новый выпуск долговых бумаг и тендер на выкуп более ранних евробондов были оба структурированы в формате Reg S/144a, чтобы привлечь максимально широкий круг инвесторов. Организаторами выступили Citigroup, J.P. Morgan, Sberbank CIB, ВТБ Капитал и ING.

    Новый выпуск облигаций «Совкомфлота» пользовался высоким спросом со стороны инвесторов, что позволило значительно снизить ставку доходности бумаг – до уровня 5,375% годовых, что соответствует купону дебютного выпуска евробондов «Совкомфлота» 2010 года. Тендер на выкуп этих дебютных облигаций также вызвал значительный интерес у финансового сообщества – в нем приняли участие 83% владельцев бумаг, рекордный для России уровень участия в подобных тендерах.

    Кроме того, в июне 2016 года «Совкомфлот» заключили с Банком ВТБ соглашение о проектном финансировании на сумму $260 млн сроком до 13 лет. Документ предусматривает финансирование строительства арктического танкера-газовоза для проекта «Ямал СПГ», поставка которого намечена на первый квартал 2017 года.

    «Серия успешных сделок по привлечению долгового капитала позволила «Совкомфлоту» существенно оптимизировать структуру погашения долга, увеличить объем доступных денежных средств и повысить свою кредитоспособность. На текущий момент «Совкомфлоту» присвоены кредитные рейтинги BB+ (агентство Standard & Poor’s), Ba1 (агентство Moody’s) и BB (агентство Fitch)», - говорится в сообщении.

    Группа компаний «Совкомфлот» (Группа СКФ) – крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот включает 148 судов общим дедвейтом свыше 12,8 млн тонн. Треть судов обладает высоким ледовым классом.

    «Совкомфлот» участвует в обслуживании крупных нефтегазовых проектов в России и мире: «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Варандей», «Приразломное», «Новый Порт», «Ямал СПГ», Tangguh (Индонезия), Peregrino (Бразилия). Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, представительства расположены в Москве, Новороссийске, Мурманске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Лондоне, Лимасоле и Дубае.


8 декабря 2021

19:00 В Нидерландах проведена тестовая операция по бункеровке балкерного судна морским биотопливом GoodFuels
18:49 ОСК ожидает получение чистого убытка по итогам 2021 года
18:35 Правительство Архангельской области обсуждает с РЖД проект расширения припортовой станции Соломбалка
18:27 ОСК видит перспективу в строительстве судов на СПГ, электричестве и водороде
18:10 Атомные ледоколы дешевле дизельных и газовых на полном цикле эксплуатации - ОСК
17:54 В порту Приморск (Ленобласть) 11 декабря начинается период ледокольной проводки судов
17:33 Совет директоров ОСК рассмотрит вопрос об интеграции верфи «Пелла» при поступлении официального предложения
17:21 Контейнерные перевозки контейнеров на ЮВЖД за 11 месяцеву 2021 года выросли на 8,2%
16:39 Контейнерные перевозки в экспортном сообщении на ОЖД за 11 месяцев 2021 года выросли на 5,8%
16:11 АО «Нордик Инжиниринг» выступает партнером конференции «Судоремонт, модернизация, комплектующие»
15:56 Погрузка экспортных грузов в порты на РЖД за 11 месяцев 2021 года выросла на 7%
15:35 Патрульный корабль ЧФ «Сергей Котов» в ходе ЗХИ выполнил артиллерийские стрельбы в море
15:18 АО «Пассажирский порт» организует в Москве регулярные пассажирские перевозки на электрическом водном транспорте
14:57 Прокуратура организовала проверку по происшествию с неэксплуатируемым судном в Санкт-Петербурге
14:36 «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» заложил три морских буксира проекта Т3150-ЗД
14:14 На Сахалине планируется провести пилотный эксперимент для отработки механизмов достижения углеродной нейтральности
13:54 На территории ВМТП планируют построить глубоководный причал мощностью 1,5 млн TEU
13:33 Депутаты Нацсобрания ратифицировали соглашение между Беларусью и РФ о перевалке нефтепродуктов через российские порты
13:16 Количество ледокольных проводок в восточной части Финского залива за сутки составило 2 ед.
12:54 Грузооборот порта Ольвия (Украина) за 11 месяцев 2021 года вырос на 25,4%
12:32 FESCO запускает регулярный интермодальный сервис из стран АТР в порты Европы через Владивосток и Калининград
12:12 Атомные ледоколы в летне-осеннюю навигацию обеспечили 111 ледокольных проводок против 66 годом ранее
11:53 Перевалка грузов Бакинским морским международным портом по итогам 2021 года прогнозируется на уровне 5 млн тонн
11:34 Корвет «Резкий», построенный для ТОФ, начал швартовые испытания
11:17 В Петропавловске-Камчатском загорелось списанное судно
10:57 Мировые бункерные индексы могут продолжить восходящий тренд 8 декабря - аналитики MABUX
10:35 В порту Усть-Луга (Ленобласть) с 21 декабря установлены ледовые ограничения
10:15 ИАА «ПортНьюс» поздравляет с Днем рождения директора Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Бориса Кабакова!
10:11 НИС «Академик Иоффе» возвращается в Калининград
09:52 Ледоколы ФГУП «Росморпорт» начали выполнять ледокольные проводки в Финском заливе
09:30 Индекс стоимости фрахта Baltic Dry 7 декабря
09:11 Приморск перспективнее Усть-Луги для переноса Большого порта Петербург - Александр Дрозденко
08:50 Нефть коррекционно дешевеет
08:29 Погрузка на ГЖД за 11 месяцев 2021 году увеличилась на 6,4%
08:00 Азовский филиал Росморпорта завершил ремонтные дноуглубительные работы, запланированные на 2021 год
07:45 ИАА «ПортНьюс» поздравляет с Днем рождения директора Таманского терминала навалочных грузов (ТТНГ) Анатолия Лазарева!

7 декабря 2021

19:00 Грузоперевозки по Днепру на Украине за 11 месяцев 2021 года выросли на 31,4%
18:39 В порту Высоцк (Ленобласть) 27 декабря устанавливаются ледовые ограничения
18:18 Нефтепорт Козьмино провел диагностику трубопроводов на береговых и причальных сооружениях
17:59 «Морпорт СПб» внедрил единую цифровую систему управления производством
17:32 СПГ-паром «Маршал Рокоссовский» готов к отправке из турецкого порта Тузла в российский порт Усть-Луга
17:15 Опубликован проект распоряжения президента РФ о применении в ЕЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок
16:54 Завод Kuzey Star приступил к резке металла для нового плавдока Атомфлота
16:37 Погрузка на КрасЖД за 11 месяцев 2021 года выросла на 0,3%
16:15 Грузооборот Мариупольского порта (Украина) за 11 месяцев 2021 года снизился на 3%
15:57 Пермский край отправил заявку на создание ОЭЗ промышленно-производственного типа
15:35 АО «ННК-Приморнефтепродукт» (порт Владивосток) не нашло желающих провести дноуглубление за 40,6 млн руб.
15:16 FESCO приобрела «Порт Гайдамак»
14:56 Новая инфраструктура морских пассажирских и круизных перевозок и яхтенного туризма проектируется на Черноморском побережье России
14:35 «Роснефть» поставит в Индию через порт Новороссийск до 2 млн тонн нефти до конца 2022 года
14:14 Контейнерные перевозки на РЖД за 11 месяцев 2021 года выросли на 12,2%
13:56 В порту Де-Кастри (Хабаровский край) 20 декабря начинается период ледокольной проводки судов
13:34 «Росгеология» и GSI договорились о сотрудничестве в геологоразведке полезных ископаемых на суше и шельфе Индии
13:17 Нониус Инжиниринг выступает спонсором Пятого международного конгресса «Гидротехнические сооружения и дноуглубление»
12:51 Зеленодольский завод имени А.М. Горького заложит три морских буксира проекта Т3150-ЗД 8 декабря
12:30 «НОВАТЭК» и RWE расширят сотрудничество по декарбонизации и СПГ
12:12 Транспортный прокурор требует от судовладельца обеспечить безопасную стоянку судна «Абинск» в порту Владивосток
11:54 Погрузка на ДВЖД за 11 месяцев 2021 года выросла на 33,5%
11:33 В порту Высоцк (Ленобласть) 8 декабря начинаются ледокольные проводки
11:16 Мировые бункерные индексы могут показать направленный восходящий тренд 7 декабря - аналитики MABUX