Проблемы с судоходством в Азовском море и приостановка работы зерновых терминалов в порту Новороссийск могут негативно сказаться на отгрузках российского зерна на мировые рынки. Как отмечают эксперты, помимо логистических ограничений на объемы экспорта также влияет низкий спрос со стороны крупных покупателей сельскохозяйственной продукции.
Как сообщало ИАА «ПортНьюс», в результате атаки БПЛА на Новороссийск 12 августа работу приостановили «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП, входит в группу ОЗК) и «Новороссийский зерновой терминал» (НЗТ, входит в «Деметра-Холдинг»). На следующий день, 13 августа, об остановке операционной деятельности на терминале КСК в Новороссийске объявила ГК «Дело», пояснив, что данное решение принято в целях обеспечения безопасности работников и инфраструктуры.
В поисках альтернативы
Пока непонятно, как долго указанные терминалы не будут работать, однако с учетом ограничения судоходства в Азовском море, которое длится уже второй месяц, ситуация для экспортеров выглядит не слишком обнадеживающей.
На этом фоне министерство сельского хозяйства России объявило о создании штаба с участием регионов, экспортеров и представителей транспортной инфраструктуры для решения проблемы комплексно. В задачи штаба входит сбор планов экспортеров по закупке зерна в разрезе субъектов и направлений вывоза; контроль закупочных цен на местах; обеспечение согласования заявок на ж/д перевозки; мониторинг выполнения планов отгрузки портовыми терминалами.
Кроме того, как заявили в министерстве, для реализации продукции ведется работа по переориентации грузовых потоков на альтернативные направления. В их числе — порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока, а также сухопутные маршруты.
Стоит отметить, что совокупная мощность трех новороссийских зерновых терминалов составляет более 20 млн тонн в год. И заменить их в полной мере терминалы в других бассейнах сейчас не могут. Кроме того, по данным отраслевых СМИ, в конце июля была приостановлена работа зернового терминал в Тамани (ЗТКТ, входит в состав «Деметра-Холдинг»). О полноценном возобновлении отгрузок не сообщалось.
Директор по направлению логистики и аналитики ООО «Морстройтехнология» Александр Головизнин:
— Экспорт зерна через порты, расположенные в устье Дона, практически парализован. На Черном море есть еще терминал в Туапсе, но он заметно меньше новороссийских. Дальний Восток, как нам видится в этой ситуации, не поможет. В Финском заливе есть «Порт Высоцкий» и терминал «Новотранс» в Усть-Луге. Однако их мощности меньше, чем у терминалов в Новороссийске. К тому же они расположены довольно далеко от южных аграрных регионов и ориентированы в первую очередь на экспорт зерна из центральной части России. Перевалкой зерна также занимается терминал ГК «Содружество» в Калининградской области.
В данной ситуации можно вспомнить про такой технологический процесс, как «зерновоз над трюмом», когда зерно перегружается с помощью портовых кранов, поднимающих железнодорожный вагон непосредственно над открытым трюмом судна. То есть любой терминал, где есть ж/д на причале и достаточно мощные краны, может грузить по такой технологии.
По словам члена совета директоров АО «Морцентр» Дениса Илатовского, резервные мощности портов в России существуют только для перевалки угля, контейнеров и некоторых других грузов. По ряду грузов, включая зерновые, значительных резервов мощности специализированных глубоководных терминалов в других бассейнах нет. При этом можно задействовать универсальные терминалы, но после необходимых переоснащений.
Член совета директоров АО «Морцентр» Денис Илатовский:
— Основными потребителями нашего зерна являются Турция, Египет, Индия, страны АТР и Африки. Традиционно перевалка зерна сконцентрирована в портах АЧБ и речных портах. Специализированных терминалов для зерновых нет на Дальнем Востоке, а на Балтике есть один новый. Однако некоторый объем можно перенаправить в универсальные терминалы и на контейнерную перевозку.
Такие решения, конечно, потребуют дополнительных расходов на организацию хранения, спецвкладышей для перевозки по ж/д или контейнеры смарт-балк (специализированные зерновозы нетехнологично выгружать в универсальных портах). Перепрофилирование универсальных терминалов займет некоторое время и потребует согласования новых грузов с РЖД (проблема фиксированной номенклатуры перевозки грузов в адрес портов).
Отгрузки падают
По итогам июля консалтинговая компания «СовЭкон» оценила экспорт пшеницы из России в 1,6 млн тонн. Этот результат стал минимальным для данного месяца с сезона 2017/2018. Поставки снизились с 2,1 млн тонн годом ранее и оказались примерно вдвое ниже среднего показателя за пять лет в 3,1 млн тонн.
«Слабый старт сезона связан с ограничениями навигации в Азовском море, атаками на экспортную инфраструктуру и невысоким спросом со стороны крупных покупателей, включая Египет и Турцию. В Турции в этом сезоне ожидается заметно более высокий урожай. Египет активно закупал пшеницу в первом полугодии и также завершает уборку собственного урожая», — отмечают аналитики «СовЭкона».
Аналитический центр «Русагротранс» экспорт пшеницы в июле оценил в 2 млн тонн. При этом по итогам месяца на второе место (после Волгоградской области) в экспортных поставках пшеницы по железной дороге в порты Черного моря вышла Ростовская область, отгрузив рекордный месячный объем — порядка 215 тыс. тонн.
Основные причины этого: существенный рост урожая (в 1,5 раза к прошлому году) и имеющиеся ограничения в реализации зерна через порты Азовского моря. Куда пойдет пшеница из региона после закрытия новороссийских терминалов — вопрос открытый.
Погрузка зерна на сети РЖД за семь месяцев 2026 года выросла на 53,3% — до 19,2 млн тонн. В июле 2026 года отправлено 2,1 млн тонн зерна, что на 37% выше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом на экспорт погружено 1,5 млн тонн зерна (рост в 1,8 раза), в том числе в направлении портов — 992 тыс. тонн (рост в 1,8 раза). Наибольший объем (936 тыс. тонн, рост в 1,8 раза) отправили за рубеж через порты Юга. В адрес портов Северо-Запада погрузили 11 тыс. тонн (-48%), в порты Дальнего Востока — 45 тыс. тонн (рост в пять раз).
В РЖД уточнили, что росту погрузки способствовало активное предъявление зерна нового урожая, эффективное взаимодействие участников перевозочного процесса, а также специальные тарифные условия, в том числе скидка 11,5% при экспортных отправках зерна на короткие расстояния (до 800 км) из ЮФО и СКФО в порты Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов.
В августе эксперты «СовЭкона» прогнозируют 10-летний минимум отгрузок российской пшеницы для данного месяца. Первоначально аналитики оценили объемы отгрузок по итогам августа на уровне 3-3,4 млн тонн против 4,5 млн тонн годом ранее и среднего за пять лет уровня в 5 млн тонн. Однако на фоне происходящих событий данные прогнозы будут пересмотрены.
«Если работа новороссийских терминалов возобновится в течение нескольких дней, влияние на экспорт, вероятно, будет ограниченным. Если этого не произойдет, мы можем снизить оценку августовского экспорта пшеницы на 0,5–0,7 млн тонн», — отметили в компании «СовЭкон».
Министерство сельского хозяйства США (USDA) в своем последнем отчете в связи с логистическими сбоями в Азовском и Черном морях также понизило прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне 2026/2027 — с 47,5 млн до 46 млн тонн. При этом на мировом рынке выпадающие объемы российской пшеницы могут быть частично компенсированы поставками из Канады и Казахстана.
Переориентация экспорта зерна с Азово-Черноморского направления в другие бассейны приведет к удлинению плеча доставки, что в свою очередь отразится на конечной стоимости грузоперевозок. Конечно, правительство может предоставить субсидии для освоения новых маршрутов. Однако открытым остается вопрос отсутствия инфраструктуры: в ряде портов просто нет мощностей для перевалки и хранения зерна, а отгрузки с универсальных терминалов могут потребовать соответствующего переоснащения.
