• 19 апреля 2019 08:36

    ГТЛК разместила 6-летний выпуск еврооблигаций на $500 млн

    ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК») разместило на ирландской бирже Euronext Dublin новый выпуск еврооблигаций на сумму $500 млн по правилу Regulation S. Как сообщает пресс-служба ГТЛК, ставка купона составила 5,95% годовых, бумаги имеют полугодовой купонный период, дата погашения – 17 апреля 2025 года, выплата номинальной суммы выпуска предусмотрена в дату погашения.

    Около 70% выпуска приобрели инвесторы из Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии и других стран континентальной Европы. Аллокация российским инвесторам составила 21%. Большая часть выпуска была приобретена инвестиционными фондами и управляющими компаниями, специализирующимися на долгосрочных вложениях, около 40% выпуска выкупили банки.

    Совместными организаторами выпуска выступили банки J.P.Morgan, Societe Generale, Renaissance Capital, Gazprombank, VTB Capital и Совкомбанк. Эмитентом является GTLK Europe Capital DAC – специализированная компания по привлечению внешнего финансирования в интересах Группы ГТЛК, зарегистрированная в Ирландии и находящаяся в 100% собственности GTLK Europe DAC. По выпуску предусмотрена гарантия ПАО «ГТЛК» и GTLK Europe DAC.

    Привлеченные от размещения средства будут использованы на общие корпоративные цели, в том числе на рефинансирование задолженности, номинированной в долларах США.

    Выпуску еврооблигаций ПАО «ГТЛК» присвоены рейтинги «BB» от агентства Fitch Ratings и «Ba2» от агентства Moody’s Investors Service.

    На момент размещения нового выпуска еврооблигаций в обращении находилось два выпуска евробондов Группы ГТЛК общим номинальным объемом $1 млрд. Дебютный выпуск еврооблигаций ПАО «ГТЛК» объемом $500 млн с погашением в 2021 году был размещен в июле 2016 года под 5,95% годовых. В 2017 году компания разместила второй выпуск еврооблигаций на срок 7 лет со ставкой купона 5,125% годовых.

    В настоящее время ПАО «ГТЛК» имеет долгосрочные международные кредитные рейтинги «Ba1» (прогноз «стабильный») от Moody’s, «BB» (прогноз «позитивный») от Fitch Ratings и «BB-» от S&P Global Ratings (прогноз «позитивный»).

    Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) – крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от трех ведущих международных рейтинговых агентств, а также рейтинг по национальной шкале «A+(RU)» от агентства АКРА. Лизинговый портфель компании на 31 декабря 2018 года превысил 927 млрд руб.




27 мая 2019

16:57 На востоке Финского залива проведено учение по поиску и спасанию людей на море
16:41 ЗабЖД намерена увеличить погрузку в 1,5 раза к 2026 году
16:25 Subsea 7 и Royal IHC спустили на воду судно-трубоукладчик Seven Vega
16:13 Подписано постановление о ежегодном проведении Международного таможенного форума
15:55 Совет директоров АО «Красноярский речпорт» рекомендовал выплатить дивиденды за 2018 год по привилегированным акциям
15:41 При взрыве химикатов на судне в порту Лаем Чабанг (Таиланд) пострадали 133 человека
15:24 Губернатор Севастополя потребовал убрать затонувший катер
15:11 Совет директоров АО «ССЗ «Лотос» не рекомендовал выплачивать дивиденды за 2018 год
14:58 На Таймыре на пассажироперевозках будут работать четыре теплохода и катер
14:44 ЛОРП доставило грузы на Амгу и Олекминск
14:28 Sembcorp Marine построила для Heerema самое большое в мире полупогружное крановое судно SSCV Sleipnir
14:14 Турецкая верфь Бешикташ сдала в эксплуатацию второй рейдовый перевалочный комплекс «Luft 2»
13:59 На Каспийской флотилии проведено более 20 тактико-специальных учений по противопожарной подготовке
13:45 «Лесосибирский порт» намерен выплатить дивиденды за 2018 год только по привилегированным акциям
13:29 Весь экипаж арестованного в Турции судна Streamline вернулся домой
13:14 Объявлены сведения о фактических глубинах у причалов порта Певек (Чукотка)
12:56 В XVIII ежегодной конференции деловых партнеров ПАО «Совкомфлот» приняли участие более 200 человек
12:42 Средние оптовые цены спотового рынка РФ на мазут М-100 к 24 мая снизились до 18 тыс. 832 руб. за тонну
12:26 На реке Костроме отремонтируют гидроузел насосной станции
12:12 Председателем Совета директоров ОАО МРП избран Вадим Березин
11:56 Росморпорт проводит тендер на проектирование береговых объектов ГМССБ порта Магадан
11:42 Damen построит для британской компании Hanson Aggregates Marine агрегатный земснаряд серии MAD 3500
11:26 Ликвидировано открытое горение в поселке Преображение (Приморье)
11:13 Цены на бункерное топливо 27 мая не будут иметь выраженного тренда и могут меняться разнонаправленно – аналитики MABUX
10:57 MSC выясняет причины крена контейнеровоза MSC Mtilde во время стоянки в порту Ливерпуль
10:43 Терминал ВСК учредил Фонд поддержки общественных инициатив «Атмосфера»
10:27 Проект трехстороннего отраслевого соглашения по организации рыбного хозяйства будет доработан в ближайшее время - Росрыболовство
10:10 На маршруте Якутск-Нижний Бестях задействовано восемь паромов
09:55 Завод «ПОЛЕМА» представил инновационные материалы для судостроения
09:41 Цена нефти Brent снизилась на 0,16% - до $67,35, Light опустилась на 0,87% - до $58,3 за баррель
09:24 В Совет директоров ОАО МРП избраны семь человек
09:10 ФГУ Гидрографическое предприятие проведет аукцион на оказание услуг судном по обеспечению съемки рельефа дна на трассах СМП
08:54 В столкновении яхт вблизи Канн (Франция) погиб один человек
08:39 АО «Ейский морской порт» проведет ГОСА 26 июня
08:18 Индекс стоимости фрахта Baltic Dry 24 мая составил 1066 пунктов
08:00 Коллектив ИОРАН обратился к руководству РАН и Минобрнауки в связи с ситуацией с выборами директора института

26 мая 2019

13:19 Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» отработал противолодочные задачи в центральной части Тихого океана
13:16 Новейший корвет «Гремящий» вышел в Финский залив для прохождения очередного этапа заводских испытаний
13:14 Корабли Северного флота отразили воздушный налёт условного противника на учении в Баренцевом море
13:09 Траулер загорелся у причала в пос. Преображение Приморского края

25 мая 2019

17:16 На Севморпути необходима реализация новых проектов и строительство дополнительных ледоколов - Росатом
17:07 Сдача ледокола «Арктика» ожидается в мае 2020 года
16:32 Уровень локализации атомохода «Урал» достигает 95%
16:07 Атомоход «Урал» проекта 22220 спущен на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге (видео)
08:14 В бассейне Чебоксарского водохранилища завершилось половодье
08:00 Использование скрубберов имеет более благоприятные перспективы, чем альтернативные виды топлива - эксперты

24 мая 2019

19:00 Damen передала ангольской компании судно серии 2206 для доставки персонала
18:45 Проведено преддекларационное обследование Шекснинского гидроузла
18:30 Чистая прибыль «ТрансКонтейнера» по МСФО за I квартал выросла в 2,3 раза – до 2,63 млрд руб.
18:18 Число пиратских нападений в Юго-Восточной Азии за 3 года снизилось на 62% - до 76 в год
17:59 Грузооборот морского транспорта в России за 4 месяца 2019 года составил 11,9 млрд тонно-км, что соответствует уровню прошлого года
17:37 «НОВАТЭК» получил право пользования лицензионными участками в Красноярском крае
17:17 АМПУ подписала договор с «Азимутом» на дноуглубление в Бердянском порту (Украина)
16:56 «Умный» контейнер отправится в кругосветное путешествие из порта Роттердам
16:36 В Охотском море проведено учение по ЛАРН на морских объектах Киринского газоконденсатного месторождения
16:16 Одесский морпорт (Украина) открыл круизный сезон
15:55 На партнерской верфи Royal IHC в Варне состоялась церемония крещения нового земснаряда TSHD LESSE
15:35 «Красное Сормово» сдало в эксплуатацию седьмой сухогруз проекта RSD59 «Идель 2»
15:15 Грузооборот порта Ростов-на-Дону за 4 месяца 2019 года сократился на 7% - до 5,11 млн тонн
14:58 Грузоперевозки «Белорусского речного пароходства» за 4 месяца 2019 года выросли на 58,1% - до 302,1 тыс. тонн