• 11 января 2018 16:41

    Цены на бункерное топливо на следующей неделе продолжат умеренный рост – аналитики

    Цены на бункерное топливо на следующей неделе продолжат умеренный рост, говорится в аналитическом обзоре, предоставленном ИАА «ПортНьюс» компанией Marine Bunker Exchange (MABUX). 

     

    Мировые топливные индексы показали умеренный рост в начале года при сохранении общей волатильности. Восходящее движение стало продолжением ралли декабря прошлого года. поддержанное новостями о массовых волнениях в Иране, выходе из строя мощностей в США и взрыве на нефтепроводе в Ливии. Однако, фундаментальных причин для роста топливных цен пока не отмечается. Увеличение добычи сланцевой нефти в текущем году может в целом покрыть рост глобального спроса, а добыча в других регионах, в том числе в странах ОПЕК, должна остаться более-менее стабильной, в том числе благодаря недавнему продлению соглашения ОПЕК+ до конца года.
    Значения Мирового бункерного индекса MABUX, рассчитываемого из текущих цен на основные виды бункерного топлива в пуле ведущих портов мира, в период со 04 по 11 ян-варя не имели выраженного тренда и менялись разнонаправленно:
    380 HSFO - снижение с 375.93 дo 373,64 USD/MT (-2.29) 
    180 HSFO - снижение с 416.57 до 413,86 USD/MT (-2.71)
    MGO - рост с 630.64 до 634.36 USD/MT (+3.72) 
    Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежегодном отчете World Energy Outlook 2017 отмечало, что мировой спрос на нефть в 2018 году вырастет на 1,3 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с текущим годом и составит 98,9 млн б/с. Поставки нефти из стран, не относящихся к ОПЕК, увеличатся на 1,6 млн б/с, при этом добыча сланцевой нефти в США в 2018 году повысится на 870 тыс. б/с. Ожидания стран-экспортеров нефти примерно такие же — ОПЕК ожидает в 2018 году спрос на уровне 98,45 млн б/с. Однако рост поставок из стран, не входящих в картель, ОПЕК прогнозирует на уровне 990 тыс. б/с — до 58,81 млн б/с.
    Уязвимость сделки ОПЕК+ — основной риск для текущих топливных цен. При этом России эта сделка сегодня нужна меньше, чем Саудовской Аравии. Есть риск, что она будет пересмотрена в середине 2018 года, так как у стран-участниц соглашения может быть разный взгляд на складывающийся баланс спроса и предложения. Резкий выход из сделки может принести на рынок более 1 млн баррелей в день дополнительной нефти, что чревато резким падением топливных индексов относительно текущего уровня.
    В свою очередь, ОПЕК расценивает сланцевую добычу в США в качестве одного из основных факторов неопределенности на мировом топливном рынке в 2018 году. Сейчас ведущие сланцевые компании заявляют, что не готовы агрессивно наращивать добычу. При средних ценах $50-60 за баррель добыча сланцевой нефти может вырасти на 1 млн баррелей в сутки в 2018 году (год к году). При более высоких ценах на нефть объемы добычи в США могут вырасти ещё сильнее и в итоге вновь разбалансировать рынок. По оценке Агентства энергетической информации Минэнерго США (EIA), по итогам 2017 года среднесуточная добыча нефти в стране составит 9,2 млн баррелей, а в 2018 году — 10 млн б/с. Это вплотную приблизит США к уровням добычи Саудовской Аравии (чуть больше 10 млн б/с) и России (10,5 млн б/с).
    На динамику топливных цен сильное влияние будут также оказывать геополитические факторы. В частности, в 2017 году одним из них являлся ближневосточный регион. Референдум о независимости в иракском Курдистане и последующие переговоры официального Багдада с курдами по разделу сфер влияния, угроза новых санкций в от-ношении Ирана, арест саудовских принцев – все эти события формировали моментные факторы поддержки топливным котировкам. Не исключаются подобные события и в 2018 году. Существенное влияние на глобальный топливный рынок будет оказывать стабильность транспортировки по трубопроводам США и ситуация в Венесуэле и Колумбии. Дополнительными факторами риска останутся гражданские войны в Африке и динамика ситуации в Саудовской Аравии.
    Что касается текущей недели, то высокий спрос на топливо коммунально-бытового значения в США из-за сильных морозов поддерживает топливные котировки. Фьючерсы на бензин и дизель подорожали до уровней, превышающих пятилетние максимумы для этого времени года, повысив рентабельность нефтепереработки, а цены на топочный мазут и природный газ на северо-востоке США находятся на самом высоком уровне за несколько лет.
    Рост топливных индексов поддерживается также данными по числу буровых установок в США. По итогам прошлой недели число нефтяных буровых установок в стране снизилось на 5 штук до 742 единиц. Однако оптимизм рынка несколько ограничен опасениями относительно того, что в скором времени добыча нефти в США превысит 10 миллионов баррелей в сутки, в основном благодаря повышению добычи сланцевой нефти. По данным прошлой недели, добыча нефти в США за выросла на 28 тысяч баррелей в сутки до 9,782 миллиона баррелей в сутки.
    Кроме того, Администрация президента США Дональда Трампа планирует разрешить добычу энергоресурсов практически на всем внешнем континентальном шельфе побережья страны. Согласно предложенному администрацией плану, в предстоящие пять лет с 2019 по 2024 год нефте- и газодобыча будет разрешена на 90% внешнего континентального шельфа Америки, в том числе в закрытых для разведки и добычи ранее районах Арктики, Атлантики и Тихого океана. Таким образом, в предстоящую пятилетку администрация планирует выставить на сдачу в аренду 47 участков континентального шельфа (при ад-министрации Барака Обамы это число составляло 11 участков).
    На цены в 2018 году серьезное влияние будет оказывать также монетарная политика ФРС. В будущем году американский регулятор планирует начать более агрессивное освобождение баланса, накопленного за годы количественного смягчения, вдобавок к этому планируется повышение ставки. Эти действия могут повысить стоимость доллара в мире и, соответственно, повлиять на стоимость топлива. 
    Наименование продукта и порт 380 cSt HSFO MGO/
    MGO LS
    Роттердам 2018-01-11 369 596*
    Роттердам 2017-01-11 295 450
    Гибралтар 2018-01-11 389 637*
    Гибралтар 2017-01-11 317 515
    Панамский канал 2018-01-11 378 635*
    Панамский канал 2017-11-11 314 530
    Пусан 2018-01-11 430 640*
    Пусан 2017-01-11 375 515
    Фуджайра 2018-01-11 385 645*
    Фуджайра 2017-01-11 328 550
    *МGO LS
    Все цены указаны в USD / MТ
     
    Абсолютный рекорд цен марки Brent = $147.50 (11 июля, 2008)
    Абсолютный рекорд цен марки Light crude (WTI) = $147.27 (11 июля, 2008)
    Наименование продукта Котировки на момент закрытия 10 января. 
    Light Crude Oil (WTI) $63,57
    Brent Crude Oil $69,20

     

    Мировые топливные индексы показали умеренный рост в начале года при сохранении общей волатильности. Восходящее движение стало продолжением ралли декабря прошлого года. поддержанное новостями о массовых волнениях в Иране, выходе из строя мощностей в США и взрыве на нефтепроводе в Ливии. Однако, фундаментальных причин для роста топливных цен пока не отмечается. Увеличение добычи сланцевой нефти в текущем году может в целом покрыть рост глобального спроса, а добыча в других регионах, в том числе в странах ОПЕК, должна остаться более-менее стабильной, в том числе благодаря недавнему продлению соглашения ОПЕК+ до конца года.

    Значения Мирового бункерного индекса MABUX, рассчитываемого из текущих цен на основные виды бункерного топлива в пуле ведущих портов мира, в период со 04 по 11 ян-варя не имели выраженного тренда и менялись разнонаправленно:

     

    • 380 HSFO - снижение с 375.93 дo 373,64 USD/MT (-2.29)
    • 180 HSFO - снижение с 416.57 до 413,86 USD/MT (-2.71)
    • MGO - рост с 630.64 до 634.36 USD/MT (+3.72)

     

    Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежегодном отчете World Energy Outlook 2017 отмечало, что мировой спрос на нефть в 2018 году вырастет на 1,3 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с текущим годом и составит 98,9 млн б/с. Поставки нефти из стран, не относящихся к ОПЕК, увеличатся на 1,6 млн б/с, при этом добыча сланцевой нефти в США в 2018 году повысится на 870 тыс. б/с. Ожидания стран-экспортеров нефти примерно такие же — ОПЕК ожидает в 2018 году спрос на уровне 98,45 млн б/с. Однако рост поставок из стран, не входящих в картель, ОПЕК прогнозирует на уровне 990 тыс. б/с — до 58,81 млн б/с.

    Уязвимость сделки ОПЕК+ — основной риск для текущих топливных цен. При этом России эта сделка сегодня нужна меньше, чем Саудовской Аравии. Есть риск, что она будет пересмотрена в середине 2018 года, так как у стран-участниц соглашения может быть разный взгляд на складывающийся баланс спроса и предложения. Резкий выход из сделки может принести на рынок более 1 млн баррелей в день дополнительной нефти, что чревато резким падением топливных индексов относительно текущего уровня.

    В свою очередь, ОПЕК расценивает сланцевую добычу в США в качестве одного из основных факторов неопределенности на мировом топливном рынке в 2018 году. Сейчас ведущие сланцевые компании заявляют, что не готовы агрессивно наращивать добычу. При средних ценах $50-60 за баррель добыча сланцевой нефти может вырасти на 1 млн баррелей в сутки в 2018 году (год к году). При более высоких ценах на нефть объемы добычи в США могут вырасти ещё сильнее и в итоге вновь разбалансировать рынок. По оценке Агентства энергетической информации Минэнерго США (EIA), по итогам 2017 года среднесуточная добыча нефти в стране составит 9,2 млн баррелей, а в 2018 году — 10 млн б/с. Это вплотную приблизит США к уровням добычи Саудовской Аравии (чуть больше 10 млн б/с) и России (10,5 млн б/с).

    На динамику топливных цен сильное влияние будут также оказывать геополитические факторы. В частности, в 2017 году одним из них являлся ближневосточный регион. Референдум о независимости в иракском Курдистане и последующие переговоры официального Багдада с курдами по разделу сфер влияния, угроза новых санкций в от-ношении Ирана, арест саудовских принцев – все эти события формировали моментные факторы поддержки топливным котировкам. Не исключаются подобные события и в 2018 году. Существенное влияние на глобальный топливный рынок будет оказывать стабильность транспортировки по трубопроводам США и ситуация в Венесуэле и Колумбии. Дополнительными факторами риска останутся гражданские войны в Африке и динамика ситуации в Саудовской Аравии.

    Что касается текущей недели, то высокий спрос на топливо коммунально-бытового значения в США из-за сильных морозов поддерживает топливные котировки. Фьючерсы на бензин и дизель подорожали до уровней, превышающих пятилетние максимумы для этого времени года, повысив рентабельность нефтепереработки, а цены на топочный мазут и природный газ на северо-востоке США находятся на самом высоком уровне за несколько лет.

    Рост топливных индексов поддерживается также данными по числу буровых установок в США. По итогам прошлой недели число нефтяных буровых установок в стране снизилось на 5 штук до 742 единиц. Однако оптимизм рынка несколько ограничен опасениями относительно того, что в скором времени добыча нефти в США превысит 10 миллионов баррелей в сутки, в основном благодаря повышению добычи сланцевой нефти. По данным прошлой недели, добыча нефти в США за выросла на 28 тысяч баррелей в сутки до 9,782 миллиона баррелей в сутки.

    Кроме того, Администрация президента США Дональда Трампа планирует разрешить добычу энергоресурсов практически на всем внешнем континентальном шельфе побережья страны. Согласно предложенному администрацией плану, в предстоящие пять лет с 2019 по 2024 год нефте- и газодобыча будет разрешена на 90% внешнего континентального шельфа Америки, в том числе в закрытых для разведки и добычи ранее районах Арктики, Атлантики и Тихого океана. Таким образом, в предстоящую пятилетку администрация планирует выставить на сдачу в аренду 47 участков континентального шельфа (при ад-министрации Барака Обамы это число составляло 11 участков).

    На цены в 2018 году серьезное влияние будет оказывать также монетарная политика ФРС. В будущем году американский регулятор планирует начать более агрессивное освобождение баланса, накопленного за годы количественного смягчения, вдобавок к этому планируется повышение ставки. Эти действия могут повысить стоимость доллара в мире и, соответственно, повлиять на стоимость топлива. 

    Наименование продукта и порт 

    380 cSt HSFO

    MGO/

    MGO LS

     

     

     

    Роттердам 2018-01-11

    369

    596*

    Роттердам 2017-01-11

    295

    450

     

     

     

    Гибралтар 2018-01-11

    389

    637*

    Гибралтар 2017-01-11

    317

    515

     

     

     

    Панамский канал 2018-01-11

    378

    635*

    Панамский канал 2017-11-11

    314

    530

     

     

     

    Пусан 2018-01-11

    430

    640*

    Пусан 2017-01-11

    375

    515

     

     

     

    Фуджайра 2018-01-11

    385

    645*

    Фуджайра 2017-01-11

    328

    550

    *МGO LS

    Все цены указаны в USD / MТ

    Абсолютный рекорд цен марки Brent = $147.50 (11 июля, 2008)

    Абсолютный рекорд цен марки Light crude (WTI) = $147.27 (11 июля, 2008)

    Наименование продукта 

    Котировки на момент закрытия 10 января.

    Light Crude Oil (WTI)

    $63,57

    Brent Crude Oil

    $69,20


19 января 2018

19:00 «Севмаш» готовит производственные мощности под строительство перспективных образцов военной техники (фото)
18:45 «Конданефть» за зиму доставит по ледовым переправам на месторождения Эргинского кластера в ХМАО около 75 тыс. тонн грузов
18:30 На верфи Damen завершена достройка второго судна Vroon, построенного на китайской верфи (фото)
18:15 Грузооборот Ренийского порта (Украина) в 2017 году увеличился на 15,7% - 1,12 млн тонн
17:59 В Приморье на судоверфи погиб рабочий
17:43 CMA CGM изменила надбавку за обработку контейнеров на терминалах в Калининграде (Россия)
17:28 Состоялась церемония крещения трех буксиров Damen, вошедших в состав флота Сервисной компании «Дело» (фото)
17:13 На Балтийском флоте проходит сбор специалистов управления поисковых и аварийно-спасательных работ
16:57 Концепцию развития портовой инфраструктуры Крыма доработают с учетом разделения яхтенных марин на сезонные и круглогодичные (фото)
16:41 В Свердловской области открыты семь ледовых переправ (фото)
16:25 РС вступил в Ассоциацию судовладельцев и предпринимателей морской индустрии Республики Казахстан
16:11 Суд арестовал главного инженера «Адмиралтейских верфей» и главу компании «Новит Про» по делу о мошенничестве
15:59 Грузооборот польских портов Щецин-Свиноуйсьце вырос на 5,4% - до 25,5 млн тонн
15:44 Росморпорт объявил конкурс на ремонт лоцманского катера «Пролив»
15:28 В Киренском районе Иркутской области на реке Лена выявлены 12 несанкционированных ледовых переправ
15:12 Пять портов Южного Уэльса портовой администрации ABP обработали в 2017 году 12,5 млн тонн грузов
14:58 ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» поздравляет всех сотрудников ПАО «Северо-Западное пароходство» с 95-летием компании!
14:46 Морпорт Ейск с начала января 2017 года обработал 30 ед. флота
14:30 Изменена зимняя схема расстановки СНО в морском порту Азов
14:14 Jan De Nul выступает спонсором V Международного Форума дноуглубительных компаний
13:57 Таганрогский МТП в 2018 году направит на развитие 251 млн руб.
13:42 Опорный банк для гособоронзаказа будет создан на базе Промсвязьбанка
13:26 В морском порту Ростов-на-Дону с начала ледовой навигации проведено 37 судов
13:13 Сирия закрыла свои морские порты из-за шторма в Средиземном море
12:56 В морском порту Азов в период ледовой навигации проведено 31 судно в составе 4 караванов
12:42 ОИС «Адмирал Владимирский» провел около 13 тыс. линейных км промера глубин в Индийском океане (фото)
12:26 Грузооборот Николаевского морпорта (Украина) в 2017 году вырос на 5% - до 23,53 млн тонн
12:12 Обслуживать ПАТЭС в Певеке будут 305 человек, из них 80 - вахта
11:59 Компания «Альянс-ДВ Камчатка» инвестирует 97 млн руб. в восстановление портопункта на севере Камчатки (рис.)
11:46 В список для голосования в Совет директоров ОАО «Новосибречпорт» на внеочередном собрании акционеров включены 12 кандидатов
11:28 В восточной части Финского залива за сутки 18-19 января осуществлено 9 ледокольных проводок
11:15 СП трех японских линейных операторов получило разрешение на осуществление океанских контейнерных перевозок
10:57 Цена на бункерное топливо в порту Новороссийск остается без существенных изменений (график)
10:43 Морспасслужба обеспечила эвакуацию больного с ледокола «Капитан Мецайк» (фото)
10:29 Через Керченский пролив за минувшие сутки перевезено 4475 пассажиров и 1526 ед. автотранспорта
10:14 Цена нефти Brent снизилась на 1,01% - до $68,61, Light опустилась на 1,22% - до $63,17 за баррель
09:55 Опасные гидрометеорологические явления наблюдаются в Каспийском, Черном, Азовском морях, Керченском проливе и в Тихом океане
09:41 Грузооборот Херсонского морпорта (Украина) в 2017 году снизился на 10% - до 3,34 млн тонн
09:24 Индекс стоимости фрахта Baltic Dry 18 января составил 1139 пунктов
09:11 Установлены допустимые осадки судов в акватории морского порта Приморск (Ленобласть)
08:54 БДК ЧФ «Азов» взял курс на Севастополь из Средиземного моря
08:37 В портах Марсель и Гавр откроют железнодорожное сообщение со Швейцарией
08:19 «Управляющая портовая компания» и «Восточный Порт» в 2017 году направили на соцпроекты в Находке более 34 млн руб. (фото)
08:00 Цена на бункерное топливо в порту Санкт-Петербург сохранила уровень начала недели (график)
07:45 ИАА «ПортНьюс» поздравляет с Днем рождения заместителя председателя Совета «Российской палаты судоходства» Ришата Багаутдинова!

18 января 2018

19:45 В порту Таганрог с начала периода ледокольной проводки проведено 9 судов
19:44 В морских портах Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Ейск с 24 января вводятся дополнительные ледовые ограничения
19:00 Порт Амстердам получил сертификат Лондонской биржи металлов
18:45 Грузооборот морских портов Азовского моря в 2017 году вырос на 24,7% - до 87,8 млн тонн грузов
18:30 Royal IHC выступает спонсором конгресса «Гидротехнические сооружения и дноуглубление»
18:15 «ГЦКБ Речфлота» разработает документацию на экологическое судно проекта RT37 (графика)
17:55 В Санкт-Петербурге ледокол «Невская застава» приведен в режим повышенной готовности
17:42 ФРДВ инвестировал 4 млрд руб. в развитие угледобывающего кластера ГК «Колмар»
17:26 «Охотский судоремонтный завод» (Хабаровский край) планируют восстановить к 2022 году
17:15 Пермская компания «Подводспецстрой» оштрафована на 40 тыс. руб. за эксплуатацию федеральных причалов с нарушениями
16:57 Vroon передаст Total в долгосрочный тайм-чартер два судна-снабженца серии PX-121 (графика)
16:41 Экспорт российского газа в ЕС в обозримой перспективе может достичь 210-220 млрд куб. м - президент РГО
16:25 Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации поздравляет коллектив ПАО «Северо-Западное пароходство» с 95-летием со дня образования!
16:11 Грузооборот Мурманского рыбпорта 2017 году вырос на 7,9% - до 333,4 тыс. тонн (фото)
15:57 Следствие будет просить об аресте заместителя главного инженера «Адмиралтейских верфей» по делу о мошенничестве