• 31 мая 2017 16:13

    ГТЛК разместила новый 7-летний выпуск еврооблигаций на $500 млн

    ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК») разместила на Ирландской фондовой бирже новый выпуск еврооблигаций на сумму $500 млн по правилу Regulation S. Об этом сообщает пресс-служба компании.

    Ставка купона составила 5,125% годовых, бумаги имеют полугодовой купонный период, дата погашения – 31 мая 2024 года, выплата номинальной суммы выпуска предусмотрена в дату погашения.

    Как и годом ранее, отмечается в сообщении, новый выпуск еврооблигаций ПАО «ГТЛК» вызвал большой интерес со стороны международных инвесторов. Большую часть выпуска приобрели инвесторы из Великобритании, стран континентальной Европы и Швейцарии. Существенный спрос продемонстрировали и российские инвесторы. Большая часть выпуска была приобретена инвестиционными фондами и управляющими компаниями, специализирующимися на долгосрочных вложениях.

    Совместными глобальными координаторами выпуска выступили банки J.P.Morgan и Renaissance Capital, совместными организаторами – Alfa Capital Markets, Gazprombank, Societe Generale и VTB Capital. Эмитентом является GTLK Europe DAC, европейская операционная компания, зарегистрированная в Ирландии и находящая в 100% собственности ПАО «ГТЛК». По выпуску предусмотрена гарантия ПАО «ГТЛК».

    Привлеченные от размещения средства будут использованы на общие корпоративные цели, в том числе на рефинансирование задолженности, номинированной в долларах США.

    Выпуску еврооблигаций ПАО «ГТЛК» присвоены рейтинги «BB» от агентства Fitch Ratings и «Ba3» от агентства Moody’s Investors Service.

    «Реализуя проекты национального масштаба в транспортной отрасли, ГТЛК пользуется безусловной поддержкой государства в лице Министерства транспорта Российской Федерации. Интерес широкого круга инвесторов к новому выпуску еврооблигаций  компании подтверждает не только эффективную работу руководства и менеджмента ГТЛК, но и инвестиционную привлекательность российской транспортной отрасли в целом», - прокомментировал итоги размещения первый заместитель министра транспорта Российской Федерации, член совета директоров ГТЛК Евгений Дитрих.

    «ГТЛК – единственная среди российских лизинговых компаний, которая привлекает средства инвесторов через инструмент еврооблигаций. С учетом дебютного выпуска еврооблигаций в прошлом году, мы сумели привлечь уже $1 млрд и продолжить успешную работу по диверсификации источников фондирования. Хотел бы отметить слаженную работу команды ГТЛК и поддержку со стороны нашего акционера, Министерства транспорта Российской Федерации», - подчеркнул генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.

    Дебютный выпуск еврооблигаций ПАО «ГТЛК» объемом $500 млн с погашением в 2021 году был размещен в июле 2016 года под 5,95% годовых.

    В настоящее время ПАО «ГТЛК» имеет долгосрочные международные кредитные рейтинги «Ba2» (прогноз «стабильный») от Moody’s и «BB-» (прогноз «стабильный») от S&P Global Ratings. Накануне размещения выпуска еврооблигаций, 16 мая 2017 года, рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ПАО «ГТЛК» в иностранной и национальной валюте на одну ступень до уровня «ВВ» со «стабильным» прогнозом.

    Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставляет в лизинг воздушный, водный, железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация. В соответствии с данными рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам 2016 года ГТЛК является крупнейшей лизинговой компанией в России по объему нового бизнеса и лидирует в сегментах авиационного, железнодорожного и водного транспорта. По состоянию на 31 декабря 2016 года активы ГТЛК по МСФО превысили 232 млрд руб. ГТЛК присвоены кредитные рейтинги «BB» от Fitch Ratings,  «BB-» от S&P Global Ratings и «Ba2» от Moody’s Investors Service.




27 февраля 2020

19:00 Чистая прибыль «Норникеля» по МСФО в 2019 году выросла на 95% - до $5,96 млрд
18:40 В порту Махачкала проведено учение по ЛРН
18:18 Сбербанк открыл СахМП кредитную линию объемом 300 млн руб.
17:52 Для бесперебойной работы речной переправы между Самарой и селом Рождествено задействуют ледокол
17:34 В ЛОРП пройдут плавательскую практику 85 курсантов СГУВТа
17:16 Черноморский флот обеспечил безопасную стоянку кораблей и судов в связи с резким усилением ветра
16:57 Росморпорт проводит тендер на доковый ремонт ледокола «Ермак»
16:37 Коронавирус может привести к дополнительным надбавкам на морскую перевозку контейнеров в будущем - эксперт
16:17 Экспорт российских углей по оптимистичному варианту планируется увеличить до 390 млн тонн к 2035 году - Минэнерго России
15:51 «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» заложил корпус пассажирского судна «Чайка СПГ»
15:33 На Дальнем Востоке до 2025 года потребуются 10 тыс. специалистов по направлению «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» - АЧРК
15:15 Российские рыбаки с начала года увеличили добычу водных биоресурсов на 10% - до около 800 тыс. тонн
14:56 Каспийская флотилия провела учение по борьбе за живучесть корабля
14:36 АО «Порт Ванино» выступило с разъяснением по состоянию окружающей среды в поселке
14:14 Росморпорт проводит тендер на ремонт буксира-кантовщика «Добрыня»
13:53 Третья нитка Городецкого шлюза не решит проблемы подтопления г. Балахны - Институт водных проблем РАН
13:32 В Санкт-Петербурге судоводитель лодки, совершившей навал на дамбу, заплатит штраф
13:17 Средний физический износ причальных сооружений ФГУП «Росморпорт» составляет 24%
12:49 Росрыболовство и РАН утвердили программу совместных исследований на 2020 год
12:28 В Севастополе из-за ухудшения погоды прекращено движение парома
12:12 Опубликован обзор ЕСИМО о текущей обстановке в океанах и морях
11:55 ЕРП модернизировало мощности Красноярского судоремонтного центра
11:43 Ассоциация морских агентов обратилась в ФАС в связи с планами многократного повышения портовых сборов в России
11:26 С начала ледовой навигации в Большом порту Санкт-Петербург проведено 37 судов
11:13 Итальянский лайнер Msc Meraviglia не пустили в карибские порты из-за угрозы коронавируса
10:57 «Терминал Астафьева» начал монтаж крытого навеса над дробильно-сортировочным комплексом
10:38 Цена на дизельное топливо 27 февраля может упасть на $13-17 - аналитики MABUX
10:19 Получено свидетельство о соответствии СУДС Высоцк требованиям резолюции ИМО
10:00 Третья техническая конференция «Современные решения для гидротехнических работ» открылась в Москве
09:56 Цена нефти Brent упала на 1,52% - до $51,99, Light снизилась на 1,54% - до $47,98 за баррель
09:41 Речные пассажирские перевозки по Волге могут быть возобновлены с 1 июня - Минтранс Чувашии
09:24 Отряд кораблей Балтийского флота», находящийся в дальнем походе, пополнил запасы воды и топлива в море
09:10 Индекс стоимости фрахта Baltic Dry 26 февраля составил 517 пунктов
08:55 В список для голосования в Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» включены 16 человек
08:39 Кувейт закрыл порты для судов из стран с коронавирусом
08:18 Новые контейнеровозы MSC получили класс противопожарной безопасности
08:00 Отраслевые организации намерены исследовать проблемы при использовании низкосернистого топлива

26 февраля 2020

19:00 В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ХМТП» включены пять человек
18:40 «Морспасслужба» проводит конкурс на ремонт и переоборудование судна «ПРП-20 №40»
18:18 Новый экологичный земснаряд Jan De Nul займется ремонтным дноуглублением в бельгийских портах
17:51 «Росморпорт» планирует завершить дноуглубление по проекту «НОВАТЭКа» в Петропавловске-Камчатском к апрелю 2021 года
17:32 Вопрос строительства подъездного пути к грузовому терминалу в п. Нижний Бестях рассмотрит экономический совет при правительстве Якутии
17:17 «Гидрографическое предприятие» выполнит дноуглубление на морском канале Сабетты в объеме около 20 млн куб. м в 2020 году
16:59 Классификационное общество ClassNK подготовило генплан цифровизации на следующее десятилетие
16:39 «Морское кадровое агентство» в 2019 году подготовило 1957 специалистов по программам основного и дополнительного профобразования
16:16 Гендиректор АО «СК «Татфлот» предстанет перед судом за совершение налогового преступления
15:53 ПСЗ «Янтарь» планирует передать заказчику третий траулер проекта SK-3101R «Ударник» в апреле 2020 года
15:35 Технология Damen DOP знаменует новый подход к дноуглублению – эксперт
15:18 В Ростове-на-Дону сухогруз «Жадеит» совершил навал на танкер «Лерик»
14:56 В литовском порту Клайпеда произошла утечка гидравлического масла
14:38 Зеленодольский завод имени А.М. Горького заложит речное прогулочно-экскурсионное судно проекта 03622 на СПГ «Чайка» 27 февраля
14:14 Общий объем дноуглубления ФГУП «Росморпорт» в 2020 году по плану составит 18,4 млн куб. м
13:52 Росморречфлот планирует построить 20 земснарядов на судозаводе «Лотос» до 2030 года
13:34 «Саханефтегазсбыт» в навигацию-2020 планирует перевезти водным транспортом более 78 тыс. тонн нефтепродуктов
13:17 «Ямал СПГ» с декабря 2017 года отгрузил 13 млн тонн СПГ
12:57 В череповецком порту прошла антитеррористическая тренировка
12:36 На Верхней Волге началось весеннее половодье
12:12 Опубликован обзор ЕСИМО о текущей обстановке в океанах и морях
11:55 Росморпорт проводит тендер на дноуглубительные работы на Подходном канале порта Темрюк
11:40 Медиа-группа «ПортНьюс» и «Судостроительный кластер Архангельской области» подписали соглашение о сотрудничестве