• 2017 April 28 18:20

    SCF Group recognized at 2016 Marine Money awards for USD 750-million Eurobond issue

    Marine Money, an international maritime finance publication, has awarded SCF Group in its annual industry awards for 2016: SCF’s USD 750 million 7-year bond offering has been named ‘Institutional Debt Deal of the Year 2016’.

    SCF Group is honoured to be the recipient of Marine Money awards for the seventh year in a row.

    In June 2016, SCF Group successfully completed a new USD 750 million 7-year Eurobond offering. The proceeds from the issue were used to fund a simultaneous tender offer for the Group’s outstanding Eurobonds due in 2017, and to refinance other indebtedness.

    The new bond offering generated strong demand from investors and enabled very competitive pricing, with a coupon of 5.375 per cent which matched the coupon on the Group’s debut 2010 Eurobond issue, whereas the tender offer achieved one of the highest ever tender participation rates from Russia of 83 per cent.

    The new issue and the tender offer were both arranged by Citigroup, J.P. Morgan, Sberbank CIB, VTB Capital, and ING.

    The three main rating agencies (Fitch, Moody’s, and S&P’s) have seen the successful bond offering as a credit positive event for SCF Group.

    “The transaction was a success on many levels. It marked SCF’s successful return to the international market after a six-year absence and established a liquid benchmark in the Eurobond market,” noted Marine Money.

    Nikolay Kolesnikov, Executive Vice-President, Chief Financial Officer of Sovcomflot, commented:
    “Throughout the 2016, the Group was successful in raising USD 1.26 billion in debt capital. This has enabled the Group’s debt repayment profile to be significantly improved, and has covered our capital expenditure requirements.”

    Last year, SCF Group received two industry awards from Marine Money. Nikolay Kolesnikov was recognized as the ‘Dealmaker of the Year 2015’, while a 14-year USD 340 million long-term credit facility agreement, signed between Sovcomflot and Sberbank CIB in December 2015, was named ‘The Project Financing Deal of the Year 2015 – West’.

    PAO Sovcomflot (SCF Group) is one of the world's leading shipping companies, specialising in the transportation of crude oil, petroleum products, and liquefied gas, as well as servicing offshore upstream oil and gas installations and equipment. The Group’s fleet comprises 147 vessels with a total deadweight of over 13.1 million tonnes. The company is registered in St. Petersburg with offices in Moscow, Novorossiysk, Murmansk, Vladivostok, Yuzhno-Sakhalinsk, London, Limassol, and Dubai.

    The Group offers a wide range of vessels in the market segments most demanded by major Russian oil and gas companies. With its own technical development and unique approach to advanced technologies, Sovcomflot can meet the most demanding customer requirements, providing effective transportation for oil & gas companies.




18 ноября 2019

19:40 ЕЭК отложила рассмотрение поправок в Техрегламент Таможенного союза о содержании серы в бункерном топливе
19:00 Изменены сведения о порте Астрахань в Реестре морских портов Российской Федерации
18:45 Грузооборот Николаевского морпорта (Украина) за 10 месяцев 2019 года вырос на 20% - до 26,95 млн тонн
18:30 Руководители предприятий Группы СУЭК ознакомились с экологической программой Мурманского МТП
18:15 На судзавод «Пелла» доставлен на достройку МРК нового поколения проекта 22800 «Козельск»
17:59 В четвертой лизинговой конференции «Стратегии лидеров. Борьба за новые рынки» приняли участие более 500 участников
17:44 Судовладелец затонувшего в Крыму судна предстанет перед судом
17:29 В состав Российской академии наук вошли трое ученых из Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН
17:13 Владелец судна, повредившего причал в порту Новороссийск, выплатит около 8,1 млн евро ущерба
16:57 ФГУП «Росморпорт» выступил генеральным партнером III Конгресса «Гидротехнические сооружения и дноуглубление»
16:43 УПК (Усть-Луга) за 9 месяцев 2019 года направил на реализацию соцпрограммы более 1 млн руб.
16:27 Дискуссия ПОРА «Развитие инфраструктуры водного транспорта в Арктике» пройдет 26 ноября в Москве, Санкт-Петербурге и Мурманске
16:11 В порту Кавказ проведено учение по ЛРН
15:56 Объем производства бункерного топлива ПАО «Газпром нефть» за 9 месяцев 2019 года вырос на 4,1% - до 2,04 млн тонн
15:42 «5 судоремонтный завод» АО «ЦС «Звёздочка» возглавил Валерий Малков
15:26 Ледокольное судно «Саян Поларис» пополнит флот «Газпром нефть шельфа», обеспечивающий работу «Приразломной»
15:12 Директором Департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ назначен Александр Константинов
14:58 Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли
14:44 Ulstein разработала концепцию первого морского судна на водородном топливе
14:28 Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла на 7,1% - до 319,97 млрд руб.
14:14 АМПУ начала дноуглубление на подходном канале Днестровско-Цареградского устья Белгород-Днестровского морского порта
13:59 Прокуратура проводит проверку по факту произвольного отчаливания рыболовного судна в порту Находка
13:46 «Оборонлогистика» поставила 10 тыс. тонн инертных материалов и специальной техники на Новую Землю
13:29 «Транснефть – Дальний Восток» завершило присоединение резервной нитки подводного перехода через реку Амур к ТС ВСТО-2
13:15 ФГБУ «Сахалинское УГМС» проведет аукцион на капитальный ремонт судна «Атмосфера»
12:56 Средние оптовые цены спотового рынка РФ на мазут М-100 к 15 ноября снизились до 8 тыс. 159 руб. за тонну
12:42 На главной базе Балтфлота устанавливают новые технологичные боновые заграждения
12:26 Судзавод «Вымпел» передал Росгвардии катер спецназначения проекта «Грачонок»
12:12 Опубликован обзор ЕСИМО о текущей обстановке в океанах и морях
11:58 Транспортная прокуратура проводит проверку по факту пожара на судне Silver Way, вышедшего из порта Находка
11:43 Силы ТОФ приведены в повышенную штормовую готовность в связи с ухудшением погоды в Приморье
11:28 Судно Silver Way, на котором произошел пожар в Японском море, отбуксировали в порт Пхохан
11:14 На Камчатке прошли пожарно-тактические учения на плавкране
10:57 «Севмаш» подтвердил соответствие системы менеджмента качества
10:43 В Красноярском крае пройдет аукцион на модернизацию судна «Арктика-2Д»
10:27 Цены на бункерное топливо 18 ноября могут показать умеренный рост в пределах плюс $4-7 - аналитики MABUX
10:10 ОИС «Адмирал Владимирский» завершило морской этап ходовых испытаний в Балтийском море
09:55 Работу паромной переправы Ванино-Холмск вновь приостановят
09:41 Экипажи вертолёта и судна тылового обеспечения «Эльбрус» Северного флота отработали приём и передачу груза на стоянке
09:25 Цена нефти Brent осталась на уровне прошлого закрытия торгов - $63,3, Light осталась на отметке $57,83 за баррель
09:11 На «10 СРЗ» утилизируют большой десантный корабль Кольской флотилии
08:56 В Японском море загорелось судно с российскими моряками на борту
08:38 Заработала паромная переправа Ванино-Холмск
08:18 Индекс стоимости фрахта Baltic Dry 15 ноября составил 1357 пунктов
08:00 Передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей состоится 18 ноября

17 ноября 2019

08:35 Объем продаж бункерного топлива в порту Сингапур за январь-октябрь 2019 года снизился на 6,4% - до 38,92 млн тонн
08:30 Грузооборот порта Сингапур за январь-октябрь 2019 года сократился на 0,6% и составил 520,7 млн тонн
08:20 Окупаемость скруббера в 2020 году составит около года благодаря ценовому спреду между LSFO и HFSO - эксперт
08:00 Отряд кораблей Балтийского флота, отработав учебно-боевые задачи в Средиземном море, зашел в сирийский порт Тартус

16 ноября 2019

14:28 Грузооборот порта Хедланд (Австралия) за январь-октябрь 2019 года почти не изменился и составил 429,84 млн тонн
14:13 Сдано восьмое многоцелевое сухогрузное судно дедвейтом 6220 тонн проекта RSD32M «Анатолий Николаев»
13:49 DEME и Royal IHC спустили на воду земснаряд Meuse River вместимостью 7950 куб. м
12:31 На долю СПГ-бункеровки в 2020 году придется примерно 2% общего объема мирового рынка - эксперт
12:26 Четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим» вышло на ходовые испытания

15 ноября 2019

19:00 Stena Line приняла в эксплуатацию новый паром Stena Estrid
18:45 В Выборге создадут рабочую группу для проработки вопроса строительства терминала МПП Выборг для приема маломерных судов и яхт
18:30 Damen и партнеры испытали оборудование для поисково-спасательных операций в Северном море
18:15 Заместителем гендиректора по финансам и экономике ПАО «НМТП» назначен Николай Мельников
17:59 Грузооборот порта Черноморск (Украина) за 10 месяцев 2019 года вырос на 23,2% - до 21,05 млн тонн
17:46 Научная экспедиция в Антарктику на НИС «Атлантида» стартует из Калининграда 19 ноября