• 2017 April 28 18:20

    SCF Group recognized at 2016 Marine Money awards for USD 750-million Eurobond issue

    Marine Money, an international maritime finance publication, has awarded SCF Group in its annual industry awards for 2016: SCF’s USD 750 million 7-year bond offering has been named ‘Institutional Debt Deal of the Year 2016’.

    SCF Group is honoured to be the recipient of Marine Money awards for the seventh year in a row.

    In June 2016, SCF Group successfully completed a new USD 750 million 7-year Eurobond offering. The proceeds from the issue were used to fund a simultaneous tender offer for the Group’s outstanding Eurobonds due in 2017, and to refinance other indebtedness.

    The new bond offering generated strong demand from investors and enabled very competitive pricing, with a coupon of 5.375 per cent which matched the coupon on the Group’s debut 2010 Eurobond issue, whereas the tender offer achieved one of the highest ever tender participation rates from Russia of 83 per cent.

    The new issue and the tender offer were both arranged by Citigroup, J.P. Morgan, Sberbank CIB, VTB Capital, and ING.

    The three main rating agencies (Fitch, Moody’s, and S&P’s) have seen the successful bond offering as a credit positive event for SCF Group.

    “The transaction was a success on many levels. It marked SCF’s successful return to the international market after a six-year absence and established a liquid benchmark in the Eurobond market,” noted Marine Money.

    Nikolay Kolesnikov, Executive Vice-President, Chief Financial Officer of Sovcomflot, commented:
    “Throughout the 2016, the Group was successful in raising USD 1.26 billion in debt capital. This has enabled the Group’s debt repayment profile to be significantly improved, and has covered our capital expenditure requirements.”

    Last year, SCF Group received two industry awards from Marine Money. Nikolay Kolesnikov was recognized as the ‘Dealmaker of the Year 2015’, while a 14-year USD 340 million long-term credit facility agreement, signed between Sovcomflot and Sberbank CIB in December 2015, was named ‘The Project Financing Deal of the Year 2015 – West’.

    PAO Sovcomflot (SCF Group) is one of the world's leading shipping companies, specialising in the transportation of crude oil, petroleum products, and liquefied gas, as well as servicing offshore upstream oil and gas installations and equipment. The Group’s fleet comprises 147 vessels with a total deadweight of over 13.1 million tonnes. The company is registered in St. Petersburg with offices in Moscow, Novorossiysk, Murmansk, Vladivostok, Yuzhno-Sakhalinsk, London, Limassol, and Dubai.

    The Group offers a wide range of vessels in the market segments most demanded by major Russian oil and gas companies. With its own technical development and unique approach to advanced technologies, Sovcomflot can meet the most demanding customer requirements, providing effective transportation for oil & gas companies.




18 октября 2018

19:00 Украина выбыла из тендера ВМС Бразилии на строительство корветов типа Tamandare
18:45 На верфи Ingalls Shipbuilding (США) началось строительство десантного корабля Bougainville
18:30 Грузооборот ирландского порта Дублин за 9 месяцев 2018 года вырос на 4,7% - до 28,4 млн тонн
18:15 «ССЗ «Нибулон» (Украина) спустил на воду буксир проекта POSS-115 Nibulon-8
17:57 На Волге села на мель баржа с оборудованием
17:44 Грузооборот порта Южный (Украина) за 9 месяцев 2018 года снизился на 4,9% - до 30,11 млн тонн
17:28 В Архангельской области установлены сроки закрытия навигации маломерных судов
17:13 Речная навигация в Московском бассейне закроется в середине ноября
16:57 Конкурс на проектирование и строительство ледокола на СПГ может быть объявлен до конца текущего года-в начале 2019 года
16:43 Ближайшие 30 лет ледовая обстановка на Севморпути будет легкой – эксперт
16:27 Damen поставит Abu Dhabi Ports два буксира проекта Damen ASD 2411
16:11 Портовые мощности Севастополя должны развиваться в сторону пассажирских мощностей для обслуживания турпотока - представитель Минтранса
15:56 Объем грузоперевозок по Севморпути в 2018 году может достигнуть 17 млн тонн
15:45 «Морспасслужба» объявила конкурс на ремонт судна «Спасатель Кавдейкин»
15:25 На ВКМСК сел на мель теплоход «Сормово-2»
15:13 Топливные котировки на следующей неделе продолжат находиться в фазе разнонаправленных колебаний – аналитики Mabux
14:58 Павловское месторождение будет работать на экспорт – гендиректор Первой горнорудной компании
14:44 Tallink и Rauma Marine Constructions подписали соглашение о намерениях по строительству парома
14:30 На «Верфи братьев Нобель» поднят на слип плавкран проекта Р-108 для докового освидетельствования
14:15 Практические аспекты организации СПГ-бункеровки судов обсудят участники конференции 24 октября в Москве
13:56 Росгранстрой намерен решить проблему приема маломерных судов и яхт в морском пункте пропуска Выборг (Ленобласть)
13:43 Росморпорт объявил тендер на проект дноуглубительных работ на Азово-Донском морском канале в 2020-2030 годах
13:28 Rauma Marine Constructions построит для Tallink Grupp новый паром стоимостью 250 млн евро
13:14 НМТП подал в Верховный суд РФ надзорную жалобу по спору с ФАС о тарифах в порту Новороссийск
12:56 «Арктический плавучий университет-2019» сконцентрируется на изучении Шпицбергена
12:42 На Таймыре завершился северный завоз - энергоресурсы доставлены в полном объеме
12:26 Грузооборот Одесского морпорта (Украина) за 9 месяцев 2018 года снизился на 13,6% - до 15,44 млн тонн
12:12 Опубликован обзор ЕСИМО о текущей обстановке в океанах и морях
11:59 Большой десантный корабль «Иван Грен» вышел в Северное море
11:44 В восточной части Финского залива сел на мель теплоход «Невский-31»
11:29 «Ростерминалуголь» в конце октября введет в эксплуатацию новый вагоноопрокидыватель
11:15 FESCO доставила крупногабаритную технику общим весом 2 тыс. тонн на площадку строительства Кольской верфи
10:57 Контейнерные перевозки по ДВЖД за 9 месяцев 2018 года выросли на 9% - до 447,6 тыс. TEUs
10:43 На строительство грузопассажирского судна для Приморского края направят более 3 млрд руб.
10:29 Перевозки «ТрансКонтейнера» за 9 месяцев 2018 года выросли на 5,1% - до 1,38 млн TEUs
10:14 Цена нефти Brent снизилась на 0,07% - до $79,99, Light опустилась на 0,07% - до $69,7за баррель
09:55 ЗабЖД увеличивает пропускную способность Транссиба, организуя движения соединенных грузовых поездов
09:41 Опасные гидрометеорологические явления наблюдаются в море Лаптевых, Восточно-Сибирском и Баренцевом морях
09:24 Индекс стоимости фрахта Baltic Dry 17 октября составил 1554 пункта
09:10 План технического перевооружения Севморзавода включен в госпрограмму развития ОПК России - губернатор Севастополя
08:54 Экипаж ракетного крейсера СФ «Маршал Устинов» провел тренировку по противоракетной обороне
08:40 Под Казанью теплоход «Окский-49» получил пробоину, натолкнувшись на подводное препятствие
08:18 Судзавод «Вымпел» спустил на воду третий пограничный сторожевой катер проекта 1496М1 шифр «Ламантин» для Погранслужбы ФСБ
08:00 Лицензионные требования к перевозкам опасных грузов по ВВП планируется дополнить наличием плана безопасности

17 октября 2018

19:00 Верфь Damen DSO получила три новых сертификата ISO
18:45 BIMCO и Международная ассоциация бункеровщиков опубликовали новое руководство для бункеровочной отрасли
18:30 Изменены ставки лоцманского сбора в порту Таганрог
18:15 В Челябинской области прокуратура добивается запрета деятельности НПО «Зюраткуль» по перевозке пассажиров по водохранилищу
17:56 SOCAR намерен приобрести турецкий актив APM Terminals
17:41 На судоходных реках Коми закрывается навигация
17:26 БПК Северного флота «Североморск» завершил визит в Мозамбик
17:13 На площадке Вернинского ГОКа реконструируют хвостохранилище
16:57 Судопроходы по Днепру (Украина) за 9 месяцев 2018 года выросли на 6,7% - до 12,68 тыс. ед.
16:43 Scorpio Bulkers заключила тайм-чартерные соглашения на 11 сухогрузов
16:27 Врио главы Приморского края предлагает создать единого оператора, ответственного за очистку акваторий портов
15:59 Погрануправление по Восточному арктическому району проведет аукцион на ремонт патрульного судна «Аргал»
15:46 Житель Краснодарского края получил условный срок за превышение пассажировместимости судна в 5 раз
15:29 Van Oord получила контракт на прокладку подводного кабеля на двух участках морского ветропарка Borssele у побережья Нидерландов
15:15 Учебный корабль «Перекоп» 18 октября отправится в поход с курсантами на борту
14:58 В Нижнем Новгороде обсудили реализацию проекта строительства Нижегородского гидроузла