• 2017 April 28 18:20

    SCF Group recognized at 2016 Marine Money awards for USD 750-million Eurobond issue

    Marine Money, an international maritime finance publication, has awarded SCF Group in its annual industry awards for 2016: SCF’s USD 750 million 7-year bond offering has been named ‘Institutional Debt Deal of the Year 2016’.

    SCF Group is honoured to be the recipient of Marine Money awards for the seventh year in a row.

    In June 2016, SCF Group successfully completed a new USD 750 million 7-year Eurobond offering. The proceeds from the issue were used to fund a simultaneous tender offer for the Group’s outstanding Eurobonds due in 2017, and to refinance other indebtedness.

    The new bond offering generated strong demand from investors and enabled very competitive pricing, with a coupon of 5.375 per cent which matched the coupon on the Group’s debut 2010 Eurobond issue, whereas the tender offer achieved one of the highest ever tender participation rates from Russia of 83 per cent.

    The new issue and the tender offer were both arranged by Citigroup, J.P. Morgan, Sberbank CIB, VTB Capital, and ING.

    The three main rating agencies (Fitch, Moody’s, and S&P’s) have seen the successful bond offering as a credit positive event for SCF Group.

    “The transaction was a success on many levels. It marked SCF’s successful return to the international market after a six-year absence and established a liquid benchmark in the Eurobond market,” noted Marine Money.

    Nikolay Kolesnikov, Executive Vice-President, Chief Financial Officer of Sovcomflot, commented:
    “Throughout the 2016, the Group was successful in raising USD 1.26 billion in debt capital. This has enabled the Group’s debt repayment profile to be significantly improved, and has covered our capital expenditure requirements.”

    Last year, SCF Group received two industry awards from Marine Money. Nikolay Kolesnikov was recognized as the ‘Dealmaker of the Year 2015’, while a 14-year USD 340 million long-term credit facility agreement, signed between Sovcomflot and Sberbank CIB in December 2015, was named ‘The Project Financing Deal of the Year 2015 – West’.

    PAO Sovcomflot (SCF Group) is one of the world's leading shipping companies, specialising in the transportation of crude oil, petroleum products, and liquefied gas, as well as servicing offshore upstream oil and gas installations and equipment. The Group’s fleet comprises 147 vessels with a total deadweight of over 13.1 million tonnes. The company is registered in St. Petersburg with offices in Moscow, Novorossiysk, Murmansk, Vladivostok, Yuzhno-Sakhalinsk, London, Limassol, and Dubai.

    The Group offers a wide range of vessels in the market segments most demanded by major Russian oil and gas companies. With its own technical development and unique approach to advanced technologies, Sovcomflot can meet the most demanding customer requirements, providing effective transportation for oil & gas companies.




17 июля 2018

10:27 Через Керченский пролив за минувшие сутки перевезено 1172 пассажира и 761 ед. автотранспорта
10:10 Цена нефти Brent выросла на 0,28% - до $72,04, Light опустилась на 0,01% - до $67,06 за баррель
09:55 Опасные гидрометеорологические явления наблюдаются в море Лаптевых и Баренцевом море
09:41 Председателем Совета директоров ПАО СЗ «Северная верфь» избран Андрей Маляров
09:24 АО «ЮЭСК» на 50% выполнило план завоза топлива в отдаленные районы Камчатки
09:10 Индекс стоимости фрахта Baltic Dry 16 июля составил 1695 пунктов
08:54 Прокуратура выявила нарушения градостроительного законодательства при реконструкции Пермского шлюза
08:39 Председателем АО «Красноярский речной порт» избран Денис Андреев
08:17 ДЭПЛ «Дмитров» Балтийского флота в ходе учения уничтожила корабли условного противника
08:00 Росморпорт объявил тендер на открытие кредитной линии объемом 5 млрд руб.

16 июля 2018

19:00 В Чёрном море пройдет шестая экспедиция Минобороны России по поиску мест гибели советских кораблей во время войны
18:38 В тренировке на Кронштадтском рейде примут участи более 10 кораблей
18:15 Грузооборот порта Антверпен (Бельгия) за I полугодие 2018 года вырос на 6,5% - до 118,65 млн тонн
17:59 На Ямале начались пассажироперевозки речным транспортом по маршруту «Салехард – Антипаюта»
17:44 Мировой флот за последние 10 лет потерял 202 человека и 53 судна – отчет Intercargo
17:29 ИМО подготовила проекты документов для перехода к мировому ограничению содержания серы в судовом топливе в 0,5%
17:14 В Таганроге планируется создание яхтенного порта с ремонтной базой
16:57 Wartsila поможет Transocean оптимизировать техобслуживание двигателей и сократить расходы на ремонт
16:41 Махачкалинский филиал ФГУП «Росморпорт» начал лоцманские проводки в порту Махачкала
16:25 Погрузка на ЮВЖД за 6 месяцев 2018 года выросла на 8% - до 45,87 млн тонн
16:11 «Нибулон» (Украина) включил уголь в перечень перевозимых по Днепру грузов
15:59 Wartsila получила заказ стоимостью 170 млн евро на оборудование европейских контейнеровозов скрубберными установками
15:45 Интерпол проводит проверки в пассажирских портах Средиземного моря
15:15 Пассажирские теплоходы начали перевозки в Красный Яр (Ульяновская область)
14:58 «Беринговский морпорт» планирует построить предприятие по модернизации судов прибрежного плавания
14:44 Jan De Nul Group приобретает судно MPI Discovery для укрепления позиций на рынке морской ветроэнергетики
14:28 Контейнерооборот порта Гонконг (Китай) за I полугодие 2018 года снизился на 3,6% - до 9,88 млн TEUs
14:14 Проект нового терминала «Арктик СПГ 2» вынесут на общественные слушания
13:57 Средние оптовые цены спотового рынка РФ на мазут М-100 к 13 июля снизились до 17 тыс. 589 руб. за тонну
13:43 Контейнерооборот порта Лонг-Бич (США) за I полугодие 2018 года вырос на 14,5% - до 3,95 млн TEU‎s
13:27 По Крымскому мосту с момента открытия движения проехали более 1 млн автомобилей
13:13 В Приморском крае временно ограничат движение маломерных судов
12:56 ВАРПЭ обратилась в Госдуму с просьбой приостановить рассмотрение поправок в закон о госгранице
12:42 Танкер-химовоз «Балт Флот 16» проекта МИБ включен в список Significant Ships of 2017
12:26 Андрей Тарасенко предложил правительству РФ освободить маломерные суда от портовых сборов
12:12 Опубликован обзор ЕСИМО о текущей обстановке в океанах и морях
11:55 Круизный лайнер Silver Explorer доставил на Камчатку 115 туристов
11:41 В Бердянском порту (Украина) завершено дноуглубление подходного канала
11:29 Совет директоров «Севмаша» сократился с семи до пяти человек
11:11 Туапсинский МТП за 6 месяцев 2018 года направил на промбезопасность и охрану труда 6,6 млн руб.
10:57 Морское кадровое агентство приступает к подготовке крановых специалистов в Эстонии
10:43 Через Керченский пролив за минувшие сутки перевезено 1167 пассажиров и 770 ед. автотранспорта
10:27 Отряд боевых кораблей Северного флота прибыл в Финский залив для участия в главном Военно-Морском Параде
09:59 Цена нефти Brent снизилась на 0,5% - до $74,96, Light опустилась на 0,64% - до $69,5 за баррель
09:41 Индекс стоимости фрахта Baltic Dry 13 июля составил 1666 пунктов
09:01 Объем продаж бункерного топлива в порту Сингапур за I полугодие 2018 года вырос на 1,7% - до 25,35 млн тонн
08:39 Грузооборот порта Сингапур за I полугодие 2018 года вырос на 0,8% - до 312,79 млн тонн
08:18 «Транснефть – Порт Козьмино» прошел аудит соответствия систем менеджмента требованиям международных стандартов
08:00 Опубликован проект приказа об уточнении Правил СУБ (документ)

15 июля 2018

15:08 Суда обеспечения ТОФ приступили к установке рейдового оборудования для парада кораблей ко Дню ВМФ России во Владивостоке
15:03 В Финском заливе завершена 3-х дневная тренировка кораблей-участников Главного военно-морского парада
12:42 Плот с человеком ищут в районе Сахалине
12:35 Баржа повредила створку ворот шлюза №6 Волго-Балтийского канала

14 июля 2018

14:15 Новейший корвет Тихоокеанского флота «Совершенный» провел артиллерийскую стрельбу по береговым целям
14:09 Штурманы Балтийского флота провели корабли Северного флота через Балтийские проливы
14:06 Российское судно совершило навал на норвежский рефрижератор в рйоне о. Западный Шпицберген
14:02 Опасные гидрометеорологические явления наблюдаются в Восточно-Сибирском море

13 июля 2018

19:00 В Одесский порт (Украина) прибыл первый в 2018 году танкер с СПГ-топливом для автозаправок
18:45 Катамаран «Пингвин» отбывает из Сингапура для работы на линии Вакканай (Япония) - Корсаков (Сахалин)
18:30 Морской участок «Турецкого потока» готов на 66% - Газпром