• 2017 April 27 16:18

    SCF Group recognized at 2016 Marine Money awards for USD 750-million Eurobond issue

    Marine Money, an international maritime finance publication, has awarded SCF Group in its annual industry awards for 2016: SCF’s USD 750 million 7-year bond offering has been named ‘Institutional Debt Deal of the Year 2016’, SCF says in a press release. 

    SCF Group is honoured to be the recipient of Marine Money awards for the seventh year in a row. 

    In June 2016, SCF Group successfully completed a new USD 750 million 7-year Eurobond offering. The proceeds from the issue were used to fund a simultaneous tender offer for the Group’s outstanding Eurobonds due in 2017, and to refinance other indebtedness. 

    The new bond offering generated strong demand from investors and enabled very competitive pricing, with a coupon of 5.375 per cent which matched the coupon on the Group’s debut 2010 Eurobond issue, whereas the tender offer achieved one of the highest ever tender participation rates from Russia of 83 per cent. 

    The new issue and the tender offer were both arranged by Citigroup, J.P. Morgan, Sberbank CIB, VTB Capital, and ING.

    The three main rating agencies (Fitch, Moody’s, and S&P’s) have seen the successful bond offering as a credit positive event for SCF Group. 

    “The transaction was a success on many levels. It marked SCF’s successful return to the international market after a six-year absence and established a liquid benchmark in the Eurobond market,” noted Marine Money.

    Nikolay Kolesnikov, Executive Vice-President, Chief Financial Officer of Sovcomflot, commented:

    “Throughout the 2016, the Group was successful in raising USD 1.26 billion in debt capital. This has enabled the Group’s debt repayment profile to be significantly improved, and has covered our capital expenditure requirements.” 

    Last year, SCF Group received two industry awards from Marine Money. Nikolay Kolesnikov was recognized as the ‘Dealmaker of the Year 2015’, while a 14-year USD 340 million long-term credit facility agreement, signed between Sovcomflot and Sberbank CIB in December 2015, was named ‘The Project Financing Deal of the Year 2015 – West’. 

    PAO Sovcomflot (SCF Group) is one of the world's leading shipping companies, specialising in the transportation of crude oil, petroleum products, and liquefied gas, as well as servicing offshore upstream oil and gas installations and equipment. The Group’s fleet comprises 147 vessels with a total deadweight of over 13.1 million tonnes. The company is registered in St. Petersburg with offices in Moscow, Novorossiysk, Murmansk, Vladivostok, Yuzhno-Sakhalinsk, London, Limassol, and Dubai. 

    The Group offers a wide range of vessels in the market segments most demanded by major Russian oil and gas companies. With its own technical development and unique approach to advanced technologies, Sovcomflot can meet the most demanding customer requirements, providing effective transportation for oil & gas companies. 




19 ноября 2019

19:26 Транспортные компании могут обязать оказывать финансовую поддержку отраслевым вузам России
19:00 Британская верфь Wight Shipyard построит гибридное судно для обслуживания ветропарков в водах Нидерландов
18:45 Контейнерооборот морпортов Украины за 10 месяцев 2019 года вырос на 18,8% - до 812,02 тыс. TEUs
18:30 Завершена реконструкция гидротехнических сооружений Волго-Донского судоходного канала
18:15 Главгосэкспертиза РФ одобрила реконструкцию Феодосийского водохранилища
17:56 Корабли Черноморского флота вышли в море для проведения учений
17:44 Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» прибыл с деловым заходом в Шри-Ланку
17:25 По Нижегородскому узлу найдены не все проектные решения – Максим Акимов
17:11 Рассматривается возможность перевозок зерновых из Сибири по Севморпути через Сабетту
16:57 На форуме «Арктика: настоящее и будущее» представят систему мер поддержки арктических инвестиционных проектов
16:43 «ТрансКонтейнер» и Global Ports намерены совместно развивать внешнеторговые и евразийские транзитные перевозки
16:27 Грузооборот морских портов РФ по прогнозу в 2019 году вырастет примерно на 3% - до 850 млн тонн
16:13 Калининградец угнал катер и посадил его на мель
15:55 «НОВАТЭК» планирует построить регазификационный терминал в порту Петропавловск-Камчатский
15:41 Военные экологи ВВО в 2020 году планируют вывезти с острова Большой Шантар 110 тонн металлолома
15:25 Прокуратура начала проверку в связи с частичным затоплением дебаркадера на реке Ока
15:12 Объявлены фактические глубины у причалов участка №2 порта Сабетта (Ямал) «Терминал СПГ и СГК «Утренний»
14:58 Глубина в границах Азово-Донского ФБУ с 21 по 30 ноября 2019 года прогнозируется на уровне от 360 до 400 см
14:44 Порт Саутгемптон приступил к очередному этапу расширения мощностей для обработки самых больших судов
14:28 Грузооборот спецморпорта Ольвия (Украина) за 10 месяцев 2019 года снизился на 5,2% - до 2,41 млн тонн
14:14 Wartsila открыла новый сервисный экспертный центр для обслуживания клиентов в Сингапуре
13:59 В порту Анадырь (Чукотка) с 20 ноября закрывается навигация
13:43 Компания «Астон» инвестирует 1 млрд руб. в реконструкцию зернового терминала в Ростове-на-Дону
13:21 Сергей Иванов и Евгений Дитрих дали старт отгрузке полумиллиардной тонны угля на АО «Восточный Порт»
13:16 В Нижнем Новгороде в результате затопления на реке Ока дебаркадера произошел разлив топлива
12:56 Wartsila поставит в Болгарию еще два тренажера-симулятора капитанского мостика для академии NVNA
12:42 В Тверской области построят многофункциональный битумный терминал
12:26 Цены на бункерное топливо в портах Дальнего Востока остались стабильными (график)
12:12 Грузооборот порта Череповецкого меткомбината в навигацию-2019 вырос на 2% - до 6,8 млн тонн
11:58 В порту Петропавловск-Камчатский во время ремонта загорелось рыболовное судно
11:44 В порту Кандалакша (Мурманская область) с 30 ноября начинается период ледокольной проводки
11:28 ОИС «Адмирал Владимирский» возвратилось в Кронштадт, завершив ходовые испытания в Балтийском море
11:14 В Красноярском крае ООО «Северлес» оштрафовано на 300 тыс. руб. за транспортировку водным транспортом древесины без документов
10:57 Закон о защите капиталовложений предоставит неизменное госрегулирование на срок до 20 лет - Минфин России
10:43 Зеленодольский завод им. Горького планирует построить пассажирское судно
10:27 Цены на дизельное топливо 19 ноября могут снизиться на $10-15 - аналитики MABUX
10:13 Ледовая переправа Салехард – Лабытнанги на Ямале заработает с 20 ноября
09:55 В Новгородской области закрыта навигация для плавания на маломерных судах
09:41 Цена нефти Brent снизилась на 0,14% - до $62,35, Light опустилась на 0,21% - до $57,02 за баррель
09:23 Индекс стоимости фрахта Baltic Dry 18 ноября составил 1338 пунктов
09:08 Росатом внес в правительство доработанный план развития Северного морского пути
08:54 Осетровская транспортная прокуратура (Иркутская область) в навигацию-2019 выявила 250 нарушений закона на водном транспорте
08:38 В Байкало-Ангарском бассейне завершена навигация
08:19 Мост через реку Лена в районе Якутска может быть построен в 2025 году - глава Якутии
08:00 Верфь Metal Sharks передала оператору флота BCMT два лоцманских катера

18 ноября 2019

19:40 ЕЭК отложила рассмотрение поправок в Техрегламент Таможенного союза о содержании серы в бункерном топливе
19:00 Изменены сведения о порте Астрахань в Реестре морских портов Российской Федерации
18:45 Грузооборот Николаевского морпорта (Украина) за 10 месяцев 2019 года вырос на 20% - до 26,95 млн тонн
18:30 Руководители предприятий Группы СУЭК ознакомились с экологической программой Мурманского МТП
18:15 На судзавод «Пелла» доставлен на достройку МРК нового поколения проекта 22800 «Козельск»
17:59 В четвертой лизинговой конференции «Стратегии лидеров. Борьба за новые рынки» приняли участие более 500 участников
17:44 Судовладелец затонувшего в Крыму судна предстанет перед судом
17:29 В состав Российской академии наук вошли трое ученых из Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН
17:13 Владелец судна, повредившего причал в порту Новороссийск, выплатит около 8,1 млн евро ущерба
16:57 ФГУП «Росморпорт» выступил генеральным партнером III Конгресса «Гидротехнические сооружения и дноуглубление»
16:43 УПК (Усть-Луга) за 9 месяцев 2019 года направил на реализацию соцпрограммы более 1 млн руб.
16:27 Дискуссия ПОРА «Развитие инфраструктуры водного транспорта в Арктике» пройдет 26 ноября в Москве, Санкт-Петербурге и Мурманске
16:11 В порту Кавказ проведено учение по ЛРН
15:56 Объем производства бункерного топлива ПАО «Газпром нефть» за 9 месяцев 2019 года вырос на 4,1% - до 2,04 млн тонн
15:42 «5 судоремонтный завод» АО «ЦС «Звёздочка» возглавил Валерий Малков