ПКТ разместил очередной транш рублевых облигаций с 5-летним сроком погашения на общую сумму в 5 млрд руб.
АО «Первый контейнерный терминал» («ПКТ», 100%-ная российская дочерняя компания Global Ports) 25 марта 2016 года разместило очередной транш рублевых облигаций с 5-летним сроком погашения на общую сумму в 5 млрд руб. с фиксированной ставкой купона в 12,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Global Ports Investments PLC.
Размещение на Московской бирже состоялось 30 марта 2016 года. В рамках валютного свопа привлеченные средства были конвертированы в доллары США и направлены на рефинансирование долга Global Ports.
Выпуск облигаций является частью программы, о которой было объявлено 4 декабря 2015 года, позволяющей ПКТ при возникновении благоприятных рыночных условий в течение трех лет выпустить облигации шестью траншами по 5 млрд руб. каждый на общую сумму до 30 млрд руб.
Текущий выпуск стал третьим траншем рублевых облигаций с 5-летним сроком погашения. Суммарный объем всех выпусков составил 15 млрд руб. Средства, вырученные в результате размещения всех траншей облигаций, были конвертированы по договору о валютном свопе в доллары США и в полном объеме использованы для рефинансирования существующих долгов Группы на сумму более $205 млн.
«Это позволило Группе диверсифицировать источники финансирования, в результате чего, по состоянию на конец марта 2016 года, доля публичных заимствований в составе долгового портфеля Группы выросла примерно до 20%, а доля заимствований с фиксированной ставкой – до более чем 40%. Кроме того, средства были привлечены по более низким процентным ставкам, чем рефинансированные заимствования», - указывается в сообщении.
Global Ports Investments PLC – ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке. Терминалы Global Ports расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, являющихся ключевыми регионами внешнеторговых грузопотоков. Global Ports осуществляет управление пятью контейнерными терминалами в России («Петролеспорт», «Первый контейнерный терминал», «Усть-Лужский контейнерный терминал» и «Моби Дик» на Балтике, «Восточная стивидорная компания» на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии (Multi-Link Terminals Helsinki и Multi-Link Terminals Kotka). Группа Global Ports также владеет внутренними контейнерными терминалами «Логистический парк «Янино» и «Логистика-Терминал», расположенными под Санкт-Петербургом, и 50% в крупном нефтепродуктовом терминале AS Vopak E.O.S. в Эстонии .
Консолидированная выручка Global Ports за 2015 год составила $405,7 млн, скорректированный показатель EBITDA – $291,0 млн. Совокупный контейнерооборот морских терминалов Группы в 2015 году составил 1 834 тыс. TEUs*.
Основными акционерами Global Ports являются компания Transportation Investments Holding Limited (осуществляющая деятельность под брендом «Н-Транс»), одна из крупнейших частных транспортных и инфраструктурных групп в России (30,75%), и APM Terminals B.V. (30,75%), основным направлением деятельности которой является проектирование, строительство, управление и эксплуатация портов, морских и сухопутных терминалов. APM Terminals представляет глобальную сеть терминалов в 72 портах и 140 внутренних терминальных комплексах, благодаря чему компания представлена в 69 странах мира. 20,5% акций Global Ports владеют акционеры в форме глобальных депозитарных расписок, имеющих листинг на Основном рынке Лондонской фондовой биржи (тиккер на Лондонской фондовой бирже: GLPR).
